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特高壓、風電、光伏暖風頻吹 回升態勢有望持續全年

2014-05-15 來源:中國證券報 瀏覽數:619

    治霧霾與穩增長

    相關人士分析認為,從中央到地方,之所以在風電、光伏和特高壓等領域相繼出臺支持政策,與“穩增長、調結構”和“治理霧霾”的發展思路緊密關聯。

    “大力發展新能源電力替代燃煤發電,是調整能源結構、治理霧霾的重要思路,此前一直飽受爭議的特高壓近來持續有所動作,也是因為特高壓正在被賦予越來越多的治霾內涵。”該人士指出。

    國網相關人士曾對中國證券報記者表示,抗擊霧霾天氣將倒逼主要城市大力發展軌道交通和電動汽車,實現以電代油。多地產業以電代煤的實施也在提速。這些都將加大對電力的需求。我國能源消費中心地區主要集中在東部,“限煤”政策下,煤炭供應將減少,而“增氣”政策要實施,目前氣源仍明顯不足,為了滿足城鎮化、工業化對能源的巨大需求,“電從遠方來”成為破解能源供應短缺的最佳選擇。“特高壓跨越數千公里,能夠將西南水電、三北風電和太陽能發電、西北煤電等,瞬間傳遞到東中部地區,對治理城市霧霾等大氣污染具有重要作用。”

    除了治理霧霾這個“當務之急”,各地在電氣設備產業下游方面動作不斷,還與“穩增長,調結構”密切相關。今年4月國家能源委召開會議,確定今年要開工一批重大項目,作為調整能源結構、轉變發展方式的有效抓手。其中就包括:加強風電、太陽能發電基地和配套電力送出工程的建設,按照規劃開工建設一批采用特高壓和常規技術的西電東送通道。

    興業證券相關分析師認為,推動開工一批電力項目,“微刺激”的意圖非常明顯,電力投資被賦予“穩增長”的意義,風電、特高壓等行業值得全年看好。

    回暖明顯

    政策刺激之外,電氣設備相關上市公司一季度業績已出現明顯回暖跡象。以平高電氣為例,一季度,公司實現收入6.25億元,同比增長3.36%,實現歸屬于母公司的凈利潤0.75億元,同比增長33.31%,超出了市場預期。尤其值得注意的是,公司一季度毛利率為27.3%,同比提高3.2個百分點。東方證券解釋說,這主要是因為特高壓GIS的毛利率持續提升和常規產品毛利率進一步恢復正常。后續隨著特高壓線路獲批和特高壓GIS生產規模的進一步擴大,規模效應將體現,預計毛利率還有進一步提升的空間。

    在業績持續增長的同時,毛利率回升成為值得關注的可喜現象。中信建投證券相關分析師表示,新能源與電力設備行業毛利率同比均呈現上升態勢,“電氣設備領域龍頭公司業績低于預期的可能性較小,全年持續高景氣度值得期待。”

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