在停牌兩個(gè)月后，上海電氣今日發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金，注入控股股東電氣總公司逾63億元戰(zhàn)略性資產(chǎn)。本次交易完成后，上海電氣在原有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上將豐富工業(yè)裝備、高效清潔能源和新能源與環(huán)保等板塊業(yè)務(wù)，電氣總公司將實(shí)現(xiàn)旗下與上市公司相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性核心資產(chǎn)上市。
　　具體方案為：上海電氣擬以其持有的上重廠100%股權(quán)與電氣總公司持有的電氣實(shí)業(yè)100%股權(quán)、上海電裝61%股權(quán)、上鼓公司100%股權(quán)、上海軌發(fā)14.79%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換，差額部分及電氣總公司持有的14 幅土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等資產(chǎn)，由上海電氣向電氣總公司發(fā)行股份購(gòu)買。其中，擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為-1.85億元，各方協(xié)商確定成交價(jià)格為1元;擬置入資產(chǎn)合計(jì)成交價(jià)格為63.17億元，其中股權(quán)類資產(chǎn)成交價(jià)格34.01億元，土地類資產(chǎn)成交價(jià)格29.16億元。以發(fā)行價(jià)格10.41元/股計(jì)算，上海電氣此次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量約為6.07億股。
　　同時(shí)，上海電氣擬以10.41元/股向包括電氣總公司在內(nèi)的9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過35億元，用于華龍一號(hào)核島主設(shè)備研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化支撐項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)升級(jí)研發(fā)能力提升項(xiàng)目、增資電氣財(cái)務(wù)、增資電氣香港及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中電氣總公司擬認(rèn)購(gòu)金額不超過5億元。
　　據(jù)介紹，本次擬置入股權(quán)類資產(chǎn)之一的電氣實(shí)業(yè)是電氣總公司下屬的投資管理平臺(tái)，其下屬子公司及聯(lián)營(yíng)公司涵蓋工業(yè)裝備、高效清潔能源、新能源與環(huán)保等多個(gè)行業(yè)。本次交易完成后，上市公司將以其為投資平臺(tái)，通過并購(gòu)方式在境內(nèi)外挖掘有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)及業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)，在獲取投資收益的同時(shí)，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
　　此外，本次交易擬置入標(biāo)的公司近年來海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。其中，上海電裝主要產(chǎn)品NB機(jī)械泵主要銷往印尼市場(chǎng)，上鼓公司通過近年來參與在印度、印尼、馬來西亞、埃及等國(guó)家總承包的一些EPC 項(xiàng)目，有了一定的知名度。至于電氣香港，將主要作為項(xiàng)目公司的母基金成為上市公司管控海外業(yè)務(wù)的持股平臺(tái)。因此，本次交易完成后，上市公司借助其在國(guó)外市場(chǎng)的影響力，將其優(yōu)勢(shì)資源與標(biāo)的公司的技術(shù)和產(chǎn)品相結(jié)合，在“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)未來空間。
　　從財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本次交易完成后，上海電氣2015年1至9月和2014年度上市公司歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)和每股收益均較本次交易前有所上升。其中，2015年1至9月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)交易前為18.92億元，交易后備考為24.62億元;2014年全年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)交易前為25.55億元，交易后備考為36.02億元。
　　上海電氣稱，通過本次交易，上市公司在原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過置入在工業(yè)裝備、清潔能源及環(huán)保領(lǐng)域的核心資產(chǎn)，使得公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理、布局更加優(yōu)化。