許繼電氣敲定重組方案 發(fā)行約億股購(gòu)買集團(tuán)資產(chǎn)

   許繼電氣發(fā)布公告，2009年11月10日，許繼電氣召開五屆董事會(huì)三十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于許繼電氣股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司擬與許繼集團(tuán)簽署附條件生效的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的議案》等議案。顯示許繼電氣重大資產(chǎn)重組完成后，該公司將成為國(guó)內(nèi)唯一一家可以提供電力系統(tǒng)全面解決方案的企業(yè)。

    根據(jù)此次發(fā)行議案的披露，許繼電氣擬向其控股股東許繼集團(tuán)非公開發(fā)行約1.112億股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣15.18元，用以購(gòu)買許繼集團(tuán)所持有的電力裝備制造主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，具體包括許繼集團(tuán)持有的國(guó)際工程100%股權(quán)、占福州天宇股份總數(shù)97.85%的股份、許繼電源75%的股權(quán)、上海許繼50%的股權(quán)、晶銳科技45%的股權(quán)、許繼軟件10%的股權(quán)、大功率電力電子業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)、標(biāo)的土地和標(biāo)的房產(chǎn)。

    此次重大資產(chǎn)重組完成后，許繼電氣無論在總資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入，還是在盈利水平等方面較重組前都將有較大幅度的增長(zhǎng)。據(jù)了解，2009年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.10億元，同比增長(zhǎng)6.70％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)63.02％；歸屬母公司凈利潤(rùn)8247萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.19％；攤薄每股收益0.22元，公司經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，直流換流閥業(yè)務(wù)是許繼集團(tuán)的核心資產(chǎn)，具有盈利能力強(qiáng)、利潤(rùn)率高的特點(diǎn)，該資產(chǎn)的注入無疑將對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，此次直流閥業(yè)務(wù)注入許繼電氣，將使其一躍成為國(guó)內(nèi)唯一一家能夠同時(shí)生產(chǎn)直流換流閥及直流控制保護(hù)設(shè)備的直流輸電設(shè)備生產(chǎn)商。本次重組后，也將使許繼電氣在直流輸電換流閥、直流控制保護(hù)、水冷控制設(shè)備、直流場(chǎng)設(shè)備等的設(shè)計(jì)、制造和系統(tǒng)成套方面形成較為完整的產(chǎn)品供給和成套解決方案能力，公司在輸變電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善，成為國(guó)內(nèi)唯一一家可以提供電力系統(tǒng)全面解決方案的企業(yè)，也將成為國(guó)內(nèi)綜合配套能力最強(qiáng)、最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力裝備制造商和電力裝備系統(tǒng)集成商。

    此外，根據(jù)許繼電氣發(fā)布的關(guān)于實(shí)際控制人可能發(fā)生變更的提示性公告，國(guó)家電網(wǎng)有望入主許繼集團(tuán)，將給公司帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，許繼電氣有望依托強(qiáng)大的股東優(yōu)勢(shì)，不斷提升市場(chǎng)份額和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。