全球風能理事會亞洲區負責人喬黎明：亞洲風電市場展望

2023年10月16日-19日，2023北京國際風能大會暨展覽會（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風電行業年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數千名國內外參會代表共同參與的風能盛會，再次登陸北京，聚焦中國能源革命的未來。

本屆大會以“構筑全球穩定供應鏈 共建能源轉型新未來”為主題，將歷時四天，包括開幕式、主旨發言、高峰對話、創新劇場以及關于“全球風電產業布局及供應鏈安全”“雙碳時代下的風電技術發展前景”“國際風電市場發展動態及投資機會”“風電機組可靠性論壇”等不同主題的21個分論壇。能見App全程直播本次大會。

在17日上午召開的國際風電市場發展動態及投資機會主題論壇上，全球風能理事會亞洲區負責人喬黎明發表了題為《亞洲風電市場概述》的主旨演講。

以下為發言全文：

非常高興回來，我是2019年之前離開北京，從2008年第一年辦風能大會我就參與，當時這個展館真的是嶄新嶄新的，剛剛投入運行，這么多年看到這個區域整體的變化，看到我們產業巨大的變遷，真的是感慨萬千。

今天我的分享分為三部分，第一部分介紹一下亞洲代表處，過去4年以新加坡為中心，為我們區域做了哪些工作，第二部分簡單介紹一下亞太市場宏觀數據的分析，第三部分看一下東亞和東南亞這兩塊新興海上市場的概況。

第一部分講GWECAasia。我2019年離開的時候在亞太建的辦公室，覆蓋區域主要指東南亞，包括越南、菲律賓、泰國和印度尼西亞，覆蓋陸上、海上風電。第二塊是看東亞市場，主要以韓國和日本為主，不包含中國，不覆蓋南亞市場，有另外一個在印度的辦公室負責南亞、印度、斯里蘭卡。

新加坡辦公室主要實現四個功能，也是全球風能理事會在全球四個主要的功能，第一個做政策的倡導，在這個政策倡導下主要是做兩塊，就是東亞市場和東南亞市場，有東南亞的特別工作組，有下設國別更小的工作組，這些小的工作組在東南亞是有4個非常活躍的，是越南的陸上和海上、菲律賓陸上和海上，還有一個不是很活躍的印度尼西亞的陸上的風電工作小組，除此之外在韓國和日本也分別有比較活躍的工作小組，這是第一塊政策的事情，在政策工作小組里面我們主要是通過小組和會員進行關于這個市場在陸上或者海上風電方面非常豐富的政策探討，包含很多市場的戰略，作為行業協會，作為行業代表，怎么樣去決定行業協會對于這個市場的政策以及想實踐這樣一個策略，后面所帶來的不同活動，比如說直接去跟政府會面，還是做不同的報告、研究去說服政府采納意向政策，所以這樣的工作小組是我們最重要的政策開展的方式，也主要是對會員開放的。

第二部分是商業的開拓，包括發展會員、進行各種展會會議、研討會。

第三部分是媒體和宣傳活動，這部分是配合政策活動，政策活動里面很大一部分最終要以媒體為途徑，幫助你做一些倡導和大的造勢，使得你的政策訴求最后可以得到通過。另外做很多項目，項目一般服務于捐贈者，就是在區域里有很多大型基金會氣候和能源相關基金會，我們可以獲得一些相關的資助，最后也是做政策倡導的工作。

我們建了幾個辦公室，一個是新加坡辦公室，越南也有一個辦公室，現在有3個人，在菲律賓并沒有正式做這個注冊，但是已經有區域的經理住在菲律賓，在未來半年左右的時間，我們會在韓國和日本這兩個地方也會招到相應的的領導者。

這是我們現在在亞太區的工作者，總共有13個，上面這一排全是我們的人，下面是菲律賓的，后面的三位第一位是越南的領導者以及另外兩位是越南辦公室的同事，所以越南有3個人，菲律賓一個人，所有這些人里面大概有8位是做政策的，總體是做政策倡導的機構，也就是說，GWEC大部分員工都是可以去做政策的倡導、政策的研究的工作。

簡單梳理一下我們在過去幾年的成就。最重要的是越南的市場，60%到70%的時間都花在越南的市場，包含推動陸上和海上風電兩方面政策的發展，其中最值得分享的就是我們在越南的工作經驗，可以說全球風能理事會是越南政策非常活躍的倡導機構，越南海上風電和海上風電相關政策，在今年上半年看到第八個電力規劃出臺之后提出了6個吉瓦2030海上風電的目標，在這背后我們是做了很多工作，也得到了當地政府和其他機構對我們在這方面工作的認可。GWEC從2019年開始就把海上風電這樣的話題提到了各個政府相關方的臺面上來，開始引導各方關注海上風電的政策，我們把這個話題放到臺面上讓各方關注。當電力發展規劃進入到比較密集編寫的過程中，我們做了非常密集一年的和政府高層溝通的工作，高層是指在貿工部以上政府之間的工作，包括讓總理以及總理辦公室的人熟悉并理解海上風電的概念，熟悉海上風電對越南未來電力發展的意義，最后是跟貿工部直接接觸以及貿工部下設很多研究部的接觸，通過一年密集的接觸，當時我們提的是5到8個吉瓦，為最終6個吉瓦的目標成為越南2030年發展目標奠定了很重要的基礎。

除此之外，我們在2020年到2021年一直在跟政府非常密切地接觸，關于它的固定電價、延期，一開始希望延期兩年，因為要預備進入到它招標的過程，大概也需要一到兩年的時間，后來因為疫情的原因，也需要做一些延期，所以跟政府做了非常重要的工作。后來因為各種各樣復雜的原因，這項政策最后沒有實現，但是在整個我們推動過程中，在越南當地不管是我們的會員國際機構還是當地的開發商都非常認可我們的工作，當地本身沒有風能協會和可再生能源協會，把我們當成了當地代表整個風電產業和可再生能源產業的協會。我們還做了很多菲律賓陸上和海上政策的倡導，一方面是當時跟世行機構合作，確保他們在給他的能源部做海上風電路線圖的時候需要很多信息和數據，使得它的電力成本計算的過程是相對比較扎實的，我們也做了很多的工作。以及后來和能源部、能源監管委員會ERC開啟了一系列圓桌對話活動，這些是跟它現在正在進行的綠色能源的招標綁定在一起，這已經形成一個習慣了，每一年會在它的綠色招標前做這樣的研討會，幫助DOE收集各個行業，收集電力化成本，作為招標上線數據收集的作用，在招標完成之后做對本次招標回顧的工作，這樣的圓桌會除了風電之外我們也邀請到其他的可再生能源協會和企業一起來參與。

泰國現在已經有陸上風電的招標，在這之前我們從2019年就跟泰國風能協會一起做了很多圓桌對話，泰國風電資源不是那么優良，但是依然是有非常多的潛力，當時做了第一次圓桌會議。日本和韓國也是一樣，日本，我們主要在推未來專屬經濟區里面飄浮式的海上風電的發展目標，大概兩周前我的同事剛剛從日本回來，在那邊做了跟政府一起的研討會，韓國也是一樣，待會兒會更細地講述。

我們在后疫情時代，從今年開始做了一些會員的見面會，這個會員見面會目前是在新加坡做了兩期，我們在今年年底之前或者明年在馬尼拉繼續做這樣的會員見面會。疫情期間大家都非常適應線上交流了，其實也非常想念線下的交流，所以我們就響應了這樣一種需求設計了會員見面會。在新加坡做了兩期，當時也有一個非常強的感受，4年前我們剛剛去新加坡的時候，新加坡是沒有風電的，但是很多金融機構會把新加坡作為它的區域總部，當我們2019年剛剛去新加坡，真正的風電企業用新加坡做總部的并沒有很多，可是整個趨勢在過去4年發生了特別大的變化，特別是過去半年多，我們發現很多新能源開發，特別是海上風電開發商在過去半年都把它的亞太總部搬到了新加坡，一是很多開發商有需要，另外新加坡本身也有很多投融資的機構，非常愿意和可再生能源的企業去做交流，所以我們一般的形式是先做幾個簡單的PPT分享市場的情況，然后會有小的分享，一般是開發商、主機商一起交流市場的情況，之后大概是兩到三個小時的酒會，我們也吸引了新加坡的工貿部下設的兩個工業局，分別是看小微企業和大型跨國企業在海上風電，最開始只是看海上海事企業的狀態，但是他們最近把海上風電作為他們新的工作目標，所以也一直在參與我們的工作，還有他的勞工部下設的局一直在參與我們的這些活動。

另外我稍微提一下，我們請到的這些發言嘉賓，其中的開發商如果你去看東南亞和東亞市場主要的海上風電或者是陸上風電的開發商，基本上這些都在。這兩次在新加坡做的見面活動，當時是有一家國內的整機企業正好想做東南亞市場的開拓，他們的人就到了新加坡，正好趕上這兩次活動，他之后跟我的分享是他想見所有的整機商，來你這個活動這兩個小時我把所有人都見了，之后就很容易繼續再談，所以想跟大家分享一下這個活動，現在新加坡的市場就是這樣的氛圍。

下面是不同的研討會和政府見面會的圖片，右上角的就是在菲律賓一系列的圓桌對話會，這是其中的一張圖片，基本上每次都會有它的能源部和能源監管委員會的參與，中間這張是4年前我們在泰國做的，也是由能源部和企業直接對話，所有GWEC參與和組織圓桌對話會我們都會保證這個圓桌的一方是跟能源相關的，能源局或者是能源主要政府機構，另外一方是所有風電企業的代表，一般我們的圓桌會都是非常注重內容的設計以及議題討論，所以一方面來這個圓桌會對企業來說一定會有很大的政策上面的收益，另外一方面我們透過這些圓桌會真真實實做對行業有益政策的推動。左邊和下面這幾張是我們在越南做的比較高層的推動，左上角是我們在COP26，是在格拉斯哥的時候，越南總理帶的整個代表團的見面，底下就是提到幾個比較高層的，在工貿部以上到總理辦公室之間，對政府理解海上風電的意義，海上風電對越南的意義的政府見面會。不同的會議是關于海上風電未來可以在越南起到什么樣的作用，解答他們關于海上風電的技術、成本方面的困擾。

下面我們就開始進入到亞太風電裝機的分析。這幾張片子都是來自于數據部門，這個部門是趙峰來引領，萬良做了很多的工作，這些數據也是GWEC全球做了很多年的發布，相信大家也在不同的場合下看到過，我今天是把亞太區的數據單獨拿出來，如果我們整體看的話，2020年亞太新增裝機容量43.3吉瓦，其中包括37個吉瓦的陸上和63個吉瓦的海上風電，如果我們看亞太占全球整個裝機容量比例，基本是占到一半甚至一半以上，如果我們去看全部裝機占56%，如果看陸上大概是占54%，如果你去看海上比例一下提高了74%，這其中中國領導的地位是非常強的，也是非常明顯的。

第二個如果去看海上在過去幾年的發展，看全球的數據，海上大概在10年前是全球整個裝機量的1%到2%左右，在過去兩三年提高到10%左右，去年和前年大概達到了11%，如果看亞太的數據也是這樣的趨勢，10年前是1%左右的占比，到2021年就達到了32%，當然也是因為那一年中國的海上風電處在極高的上升趨勢中，去年回落到15%，但是這兩個數據依然比全球數據要高，全球數據大概10%甚至11%的比例，如果去看整個增長率，從2010年開始前5年是非常高的，后來有所放緩，但是整體還是非常快速增長的行業。

這是累計風電的裝機，亞太累計風電裝機占到437個吉瓦，這占全球總的累計裝機的48%，總的數據基本亞太占比都是占到全球一半左右的量，如果去看這15年平均增長率是17%，這樣一個接近20%或者兩位數的增長率，在全球任何一個行業來說都是非常非常高增長的行業，這也是對我們所有風電和可再生能源從業人員的一個鼓舞，這是一個非常高增長的行業，我相信在未來幾十年都不用擔心我們工作的問題。

下面看一下亞太區全球前5或者前10的排名，左邊兩個是陸上風機的排名，分別是年度新增裝機容量和累計裝機容量的排名，右邊是海上新增和累計裝機的排名，在陸上風電引領整個區域的是中國，之后是印度和澳大利亞，再往下就是不同的國家，其中越南在2021年固定電價結束之前有一個非常大裝機的熱潮，所以越南如果看它的累計裝機容量大概已經排到了亞太的第五位，我記得在2021年它也沖到了全球陸上裝機容量的前三位，那一年的裝機容量確實是非常大的。如果去看海上風電中國就是一個非常顯著的地位，之后是中國的臺灣和其他的地區，海上風電到2030年之前我們看到的會是中國、中國臺灣這兩個地區會有比較多的裝機，到2030年前后甚至2030年以后我們會看到更多多元化亞洲的市場出來，包括韓國、日本會有更多的裝機出來，還有越南和菲律賓的裝機也會在2028年以后，更多是2030年到2032年以后，會把海上風電變得更多元、更豐富，澳大利亞也會在這個市場上面顯現出來，這是我分享亞太區的概述。

我選了四個新興海上風電市場，這個名單應該加上澳大利亞，因為篇幅的原因我沒有加上澳大利亞，如果感興趣的話大家可以之后再交流。如果看亞洲海上風電的分布和特點，它相當于兩個不同的片區，一個片區是東亞的市場，以日本韓國為主，其中包括中國臺灣，另外一個片區就是東南亞，以越南和韓國為代表，這兩個市場的片區是有不同的特點，東亞的市場相對來說外部的環境比較成熟，政府對海上風電也有比較大的認可，分別有他們自己的10個吉瓦2030年的裝機目標，大部分政府也把發展海上風電作為它的核心實現碳中和的手段和目標，這兩個國家在完善它的政策框架，使得各項審批和流程能夠慢慢健全起來，這樣項目可以開始。東南亞特點是外部成熟環境比亞洲低一些，同時他們海上風電也是缺乏大的框架，第三點在這些國家基本上也都是把海上風電和可再生能源發展作為它的未來發展目標，因為他們也都有碳中和的承諾，像越南在COP26是承諾到2050年碳中和，菲律賓雖然沒有這種公開承諾，但其實它也感受到壓力，所以它也基本上是照著那個目標去走的，待會我們講到菲律賓的時候會提到，菲律賓其實在最近這一年的時間推動海上風電，推動其他可再生能源發展方面，其實是走得更快，也更好的。

還有一個特點，這些新興發展國家經濟發展確實速度很快，所以用電需求很高，新的煤電項目在所有的地方已經沒有辦法做融資了，天然氣項目在他們現在能源規劃里面還是做了很多規劃，但是現在天然氣項目一個是燃料的價格波動非常大，另外天然氣項目也在不容易融資的項目里面，所以在東南亞相對來說可再生能源現在是面臨著比較好的市場機會。另外一個特點我們協會非常希望推動這種區域合作，特別在產業鏈有巨大的挑戰下，這種區域合作是特別有這種需求，如果看東南亞各國他們很大的趨勢就是我想什么都自己做了，這個是很深的扎根在東亞文化里面的一個趨勢，這也是我們透過不同的活動、會議去傳遞給各國政府的，就是你必須要通過合作，你如果不通過合作的話，現在的產業鏈上面各種各樣的挑戰是沒有辦法支撐你實現任何一個目標的，所以這個合作是非常重要的，放棄本地化制造需求的執念也是非常重要的。

之后我們來看日本，日本2030年的目標是10個吉瓦，2044年是30到45個吉瓦，這是區域里面相當具有雄心的一個目標。很多國際企業也對招標是怎么樣的流程和評估的過程提出了疑問，所以整個招標的過程和規則的修改現在也是產業、行業和政府進行對話很重要的方向，我們也參與了其中。像剛才所提到的專屬經濟區海域的開發，目前是一個還沒有真正開始這部分的規劃，但這一部分規劃屬于一個前期的對話，這是我剛才講的我的同事在兩周先在日本做了一個關于經濟專屬區海域海上研發的會議。剛才提到了一個工作小組，有一系列工作的目標其中包括需要提高每年的招標的規模，如果你想實現10個吉瓦，2040年實現30到45個吉瓦是不夠的。

下面是韓國，韓國去年做了大選，在大選之前，民主黨執政，之前他們是非常主推海上風電的，所以去年國民力量黨上臺之后，有一度產業非常擔心會不會不支持海上風電了，但是他們上臺之后依然確定了支持海上風電的方向，而且在新一期規劃里面，把海上風電目標做了進一步提升。韓國正在推的叫一站式海上風電開發的草案，這個草案是在它的議會里面正在討論，這個草案從去年到今年已經有大概兩年的時間，也有不同的版本出現，這個Bill如果出現的話，就是要把之前在海上風電審批過程中很多磕磕絆絆的或者說不是那么簡單的過程變成一個一站式的，政府會有更多的介入的，包括在前期開發風資源和地質水文勘測起更多作用。這個法案我們認為早晚應該是會出臺的，因為各種各樣的修改，各種各樣的版本，今年議會馬上就要進入到明年大選的備選期，所以很有可能會馬上被擱置，但是到明年議會選舉結束之后會重新被提回來，這是一個很大值得關注的方向，將來如果OSS bill出現之后，會是未來所有項目審批的一個主要的渠道。在推OSS bill之前有另外項目審批的通道，目前大概有70多個項目，20多個吉瓦在這樣的通道里面已經獲得了這個許可，這些項目的容量也基本上可以滿足2030年14個吉瓦的容量，就是在未來5到7年里面會看到大部分項目還是通過以前舊有流程完成項目后期建設的階段，同時我們應該期待這個新的OSS bill的出現，我們也參與了OSS bill和現在EBL整個過程中，韓國工作小組每天就在討論這些政策進展的情況，以及作為行業協會怎么樣去和政府對話和干預的情況。

越南，就像剛才提到的，越南是亞洲或者是東南亞經濟發展非常高的經濟體，它也提出了2050年碳中和的目標，這個對于可再生能源的發展來說是很大的契機，目前海上風電大概是800多兆瓦，主要是常見類項目，真正的海上風電還沒有起來，2030年是6個吉瓦裝機目標，目前它是什么樣的狀態，整個審批的框架都是在一個空白的狀態，現在我們幫助它把審批框架建立起來。項目審批的流程、后面招標的過程，貿工部是處于調整期，所以我們也再等貿工部從調整狀態里面出來以后，我們相信越南一旦政府準備好了，要開始啟動，這個發展速度會是非常快的狀態。

最后談一下菲律賓，菲律賓也是東南亞比較重要海上風電的市場，開發的潛力是178個吉瓦，這里面大部分會是飄浮式，頭十幾個吉瓦應該是固定基礎的項目，能源部現在制定了大概6個吉瓦2030年發展目標，還沒有在正式的渠道發布，但是已經在內部的研討會開始把這個風放出來，目前是沒有任何海上風電的裝機的，值得一提的從去年開始起，政府開始進行綠色能源項目的招標，其中包括各類可再生能源，風電在去年和今年已經招了兩輪，陸上風，第一輪只有374兆瓦，今年有3.6吉瓦的風電，大概會在未來三年每年1.2個吉瓦的分配和裝機的容量，去年新的政府上臺之后他非常關注海上風電，所以2028年之前他非常希望能在海上風電發展方面做一些推動工作，甚至希望看到一些風機可以運營，所以他在去年很快做了幾項政策的調整，第一個撤銷了海外的產權對可再生能源投資的限制，之前這是海外的開發商非常在意的，之前是你必須找到一個當地的合作企業，對方要投51%，你們可以去做這個可再生能源開發，現在這個限制已經挪移掉了，這是之前我們很多年一直在談，現在新政府上臺之后這個限制已經沒有了。第二個可再生能源的配額從以前1%提高到2%，海上風電發展規劃，你如果把菲律賓和韓國做比較的話，菲律賓在各項方面都是比越南要走的稍快一點的，在未來幾年菲律賓是非常值得期待的市場，我們的工作小組也做了各種各樣的工作，其中就包括2024年新一年的綠色能源招標里面，是不是有可能納入海上風電，如果納入的話，海上風電還需要綠色能源招標做哪些調整，使得海上風電可以被納入進去，這也是我們現在跟他的能源部對話的方向。

我最后用一點點時間簡單介紹一下我們在今年8月份做的這樣一個亞太峰會，相當于跟CWEP一樣我們想在亞洲做大的展會和會議的概念，亞太峰會未來會在亞洲不同的區域里面流轉起來，第一年是澳大利亞，明年會在11月份去到韓國，120個演講人是覆蓋整個行業里面的領軍人物，包括一些政治人物，比如說左邊的第一位是澳洲的能源部長，第三位是維多利亞維省的能源部長，最后一位是前任的總理，他現在是做很多清潔能源和制氫的推動，所以他也到我們這個地方來發言，剩下很多都是行業的領袖。澳洲的能源部長和委省的能源部長分別利用我們的大會做了非常重要的宣傳，比如說能源部長鮑文宣布有兩塊新的海域要開始做海上風電的開發，委省部長宣傳他們準備要加入全球海上風電聯合會，也是旨在推動全球海上風電的發展。在他加入之后，應該是第一個省級別的，次國家級別的政府單位加入，這樣的話就是擁有15個政府級別的政府會員以及一個次政府、次國家級別的會員，同時我們的峰會也有很多國家的政府的代表團，這些政府代表團一般都是由能源部帶隊，包括越南、印度、菲律賓和斯里蘭卡，也就是說這真的是做到了把亞太國家帶到這個峰會上，也有當地政府非常高層的人員。所有希望看到一線開發商、主機商、產業鏈上的公司基本都會在里面。謝謝大家！ 

（根據演講速記整理，未經演講人審核）