博新能源財經(jīng)陳相羽：供應(yīng)鏈不完善和核準的手續(xù)問題制約漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展

2023年10月16日-19日，2023北京國際風(fēng)能大會暨展覽會（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國內(nèi)外參會代表共同參與的風(fēng)能盛會，再次登陸北京，聚焦中國能源革命的未來。

本屆大會以“構(gòu)筑全球穩(wěn)定供應(yīng)鏈 共建能源轉(zhuǎn)型新未來”為主題，將歷時四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對話、創(chuàng)新劇場以及關(guān)于“全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局及供應(yīng)鏈安全”“雙碳時代下的風(fēng)電技術(shù)發(fā)展前景”“國際風(fēng)電市場發(fā)展動態(tài)及投資機會”“風(fēng)電機組可靠性論壇”等不同主題的21個分論壇。

10月18日下午，彭博新能源財經(jīng)風(fēng)電分析師陳相羽在“海外機構(gòu)專場：實現(xiàn)公平安全的能源轉(zhuǎn)型”上發(fā)表了題目為《全球漂浮式風(fēng)電發(fā)展及經(jīng)濟性分析》的主旨發(fā)言。

以下為演講全文：

我是彭博新能源財經(jīng)風(fēng)電分析師，今天非常榮幸能夠在最盛大的風(fēng)能展為大家?guī)硪恍┓窒砗吞接?。我今天的?nèi)容更加細分在風(fēng)電領(lǐng)域，關(guān)于全球漂浮式風(fēng)電的發(fā)展以及經(jīng)濟性分析。

首先看到漂浮式風(fēng)電市場規(guī)模，我們認為漂浮式風(fēng)電是一個更大的市場，怎么去理解這件事情？左邊這張圖用它展示漂浮式風(fēng)電市場潛力，這條橫線代表著當水深達到一定深度的時候，固定式風(fēng)電受到限制。與此同時，在岸上隨著海上風(fēng)電它越來越往遠海發(fā)展，我們在岸上慢慢看不到這些風(fēng)電項目，在某些國外的社群里面對海上風(fēng)電，對漂浮式風(fēng)電反對的聲音也會更加小。整個陰影區(qū)域圈出來就是漂浮式風(fēng)電可以發(fā)展的市場潛力，我們也可以看到對應(yīng)左下角固定式風(fēng)電，漂浮式風(fēng)電市場潛力非常之高。

與此同時，漂浮式風(fēng)電也是一個風(fēng)資源更好的市場。右邊這張圖是英國海上風(fēng)電項目月度的系數(shù)，用國內(nèi)數(shù)據(jù)來講可利用小時數(shù)，上面是運行第一年每個月的容量系數(shù)，換算可利用小時數(shù)在運行第一年是4700個小時。與之對應(yīng)固定式風(fēng)電項目在那一年年均可利用小時數(shù)是3500小時，整個高出了34%多，漂浮式風(fēng)電項目所在的廠址風(fēng)資源更好，所能夠創(chuàng)造出來的利潤更高。

彭博新能源財經(jīng)也為全球漂浮式風(fēng)電發(fā)展做出了我們的預(yù)測?，F(xiàn)階段漂浮式風(fēng)電在全球裝機容量不到220兆瓦，預(yù)計這一數(shù)值到2030年將會達到3.6GW的水平，2035年持續(xù)數(shù)值攀升到23GW以上，屆時英國將會成為全球最大的漂浮式風(fēng)電市場。次之是南韓市場，我們認為會是第一個并網(wǎng)大規(guī)模漂浮式風(fēng)電項目的國家，在2028年的時候全容量并網(wǎng)504兆瓦漂浮式風(fēng)電項目。

剛剛提到中國也有萬寧1GW漂浮式充電項目，但是由于中國漂浮式風(fēng)電依舊處于非常起步的階段，跟全球一樣，預(yù)計這個項目會以更小的容量階段性并網(wǎng)，到2030年期間才會實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。值得一提的是，我們對風(fēng)電預(yù)測相較于一年以前大大降低16%。一年之前各國提出了非常激進的漂浮式風(fēng)電裝機目標，但是經(jīng)過這一年的時間，我們發(fā)現(xiàn)與之配套支撐漂浮式風(fēng)電發(fā)展的政策卻沒什么達到理想的效果，沒有明確的提出。怎么理解這個事情？漂浮式風(fēng)電現(xiàn)在有積極的目標，但是并沒有一個明確的政策引導(dǎo)說漂浮式風(fēng)電項目的審批應(yīng)該如何去做。與此同時，一些技術(shù)上的難題，比如漂浮式升壓站依舊缺乏測試，運維成本相當之高，與此同時海外的開發(fā)商沒有辦法獲取到足夠高的補貼來支撐昂貴的漂浮式風(fēng)電發(fā)展。再加上一些供應(yīng)鏈上面的制約，我們對于漂浮式風(fēng)電裝機預(yù)測相較于一年以前，在目標集中發(fā)布的時候降低16%。

由于剛剛我提到的那些漂浮式風(fēng)電制約與問題，我們也可以發(fā)現(xiàn)，以英美兩國舉例子，他們的漂浮式風(fēng)電與目標相距深遠，英國和美國累計海上風(fēng)電裝機預(yù)測由下面的圖像所表示，以及目標的對比，目標在這上面顯示。我們可以看到英國市場到2030年預(yù)計只會并網(wǎng)200兆瓦漂浮式風(fēng)電項目，這和他們2030年并網(wǎng)5GW漂浮式風(fēng)電目標整整差了4.8個GW。與之對應(yīng)的美國，我們預(yù)計在2030年之前美國不會有大型的漂浮式風(fēng)電項目并網(wǎng)，美國到2035年設(shè)定了15GW漂浮式風(fēng)電目標，但是我們對于美國市場2035年的預(yù)測僅僅能夠達到3GW，中間有12GW的缺口，但是他們實際裝機預(yù)測和目標中間的差距并不是因為項目儲備不充足。

全球漂浮式風(fēng)電項目的儲備將會增長，怎么理解？還是以英美市場作為例子。英國市場海床競標地圖，在今年英國市場又競標了5.4GW項目可以用于漂浮式風(fēng)電發(fā)展，在圖中由藍色和綠色所代表。去年英國競標的海床有15GW容量都可以供給漂浮式風(fēng)電發(fā)展。對于今年這一輪海床競標他們有7年的時間進行核準，以及簽署構(gòu)建協(xié)議，但是這個時間線在我們看來相當緊，我們剛剛提到的供應(yīng)鏈問題、核準問題、技術(shù)難題，時間線我們來看相當緊湊。預(yù)計英國到2030年以后才會開始實現(xiàn)，這些項目的并網(wǎng)都是在2030年以后。

美國加州在去年底開啟了一輪海上風(fēng)電競標，集中有6.8個GW都可以運用漂浮式風(fēng)電。我們看到美國市場依舊存在于我剛剛說的那些問題，首先是漂浮式風(fēng)電供應(yīng)鏈現(xiàn)在基本上不存在，與此同時美國雖然今年有出政策給審批的流程提供一定指引，但是他們的審批整個框架依舊非常不明晰。再加上漂浮式風(fēng)電成本高，補貼也不達預(yù)期的情況下，我們預(yù)計確實到2030年之前美國都不會有漂浮式風(fēng)電進行并網(wǎng)。

剛剛講了這么久的漂浮式風(fēng)電成本高，具體漂浮式風(fēng)電經(jīng)濟性如何？主要的結(jié)論還是供應(yīng)鏈以及規(guī)模化才是漂浮式風(fēng)電降本的關(guān)鍵。

首先我們看到漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，現(xiàn)在市面上主要有3種基礎(chǔ)類型，一個是半潛式、立柱式和張力腿式。不管是哪一種漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)的類型，都處于設(shè)計非常初期的階段，也在發(fā)展中，我們觀察到每一種類型都有超過50種以上的設(shè)計。意味著什么？無論是哪一種設(shè)計都沒有辦法在現(xiàn)階段或者近期實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，代表成本將依舊居高不下。

根據(jù)我們的判斷到2024年全球?qū)⒔种母∈斤L(fēng)電將采取半潛式類型的基礎(chǔ)，但是我們并不認為漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)選擇會往某一類設(shè)計并攏。漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)選擇它會基于港口條件，基于項目位置以及水深去判斷到底是運用什么樣的漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)。用剛剛這張圖舉例子，中國最常用到半潛式當中的柱穩(wěn)式。工作水深有100米以上的要求，設(shè)計相對簡單，具體漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)的選擇開發(fā)商是見仁見智的事情，我們并不認為漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)在未來會大量集中到某一個類型上面。

歐洲漂浮式風(fēng)電成本。首先把漂浮式風(fēng)電，根據(jù)他們完成融資的時間，都以小點的形式在圖中表示，圓圈大小代表項目容量大小?？梢钥吹巾椖咳萘繌膯闻_風(fēng)機到越來越大的項目，從2011年開始到現(xiàn)在成本整個呈現(xiàn)下降趨勢，下降的幅度在60%以上。值得一提的是，剛剛并網(wǎng)的由挪威國家石油公司主導(dǎo)開發(fā)的全球最大海上浮式風(fēng)電場88MW的Hywind Tampen漂浮式風(fēng)電項目，它在延期一年后終于并網(wǎng)，與此同時它的成本比最開始預(yù)測增加50%。但是就算如此，它增加后實際的開銷，實際的成本來看，依舊在這個趨勢線上面。我們預(yù)測隨著未來安裝效率越來越高，隨著未來漂浮式基礎(chǔ)生產(chǎn)越來越規(guī)模化，隨著漂浮式基礎(chǔ)設(shè)計越來越好，預(yù)計成本將會持續(xù)在未來往下降。

彭博新能源財經(jīng)有自己的漂浮式風(fēng)電資本性支出模型。首先右邊是整個往里輸出的內(nèi)容，可以根據(jù)預(yù)判的項目并網(wǎng)時間進行輸入，以這個項目為例，預(yù)計2030年并網(wǎng)500兆瓦的項目。與此同時，我們的模型會預(yù)測到時候的單臺風(fēng)機容量以及風(fēng)機臺數(shù)，最后可以自定義項目水深以及項目離岸的距離，最后出現(xiàn)細分的漂浮式風(fēng)電資本性支出圖。水深100米，離岸50千米的項目可以觀察到，風(fēng)機和基礎(chǔ)依舊占了資本性支出一半之多，另一項更大的開銷包括海纜、升壓站在內(nèi)的送出系統(tǒng)。這個模型會員能夠有機會使用。

再談一下核準的問題。在歐洲一直都是一個比較大的問題，甚至比美國的問題還要大，美國5月份的時候提出一個政策，對核準整個流程有一定的指導(dǎo)性，但是依舊沒有明確說到底開發(fā)商要怎么給這些項目取得核準，總體來講核準流程在全球都是不明晰的。

供應(yīng)鏈上的制約，基礎(chǔ)是一部分的制約，錨鏈系統(tǒng)，甚至風(fēng)電廠之間供應(yīng)鏈沒有完全被建立起來，我們對于漂浮式風(fēng)電預(yù)測更實際，而不是各個國家它去發(fā)一個什么樣的目標我們就去相信它會達到這樣的一個目標，我們對于漂浮式風(fēng)電的預(yù)測也是根據(jù)已經(jīng)成型的項目進行判斷。

我今天的分享就到這里，謝謝大家！

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）