博新能源財經陳相羽：供應鏈不完善和核準的手續問題制約漂浮式海上風電發展

2023年10月16日-19日，2023北京國際風能大會暨展覽會（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風電行業年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數千名國內外參會代表共同參與的風能盛會，再次登陸北京，聚焦中國能源革命的未來。

本屆大會以“構筑全球穩定供應鏈 共建能源轉型新未來”為主題，將歷時四天，包括開幕式、主旨發言、高峰對話、創新劇場以及關于“全球風電產業布局及供應鏈安全”“雙碳時代下的風電技術發展前景”“國際風電市場發展動態及投資機會”“風電機組可靠性論壇”等不同主題的21個分論壇。

10月18日下午，彭博新能源財經風電分析師陳相羽在“海外機構專場：實現公平安全的能源轉型”上發表了題目為《全球漂浮式風電發展及經濟性分析》的主旨發言。

以下為演講全文：

我是彭博新能源財經風電分析師，今天非常榮幸能夠在最盛大的風能展為大家帶來一些分享和探討。我今天的內容更加細分在風電領域，關于全球漂浮式風電的發展以及經濟性分析。

首先看到漂浮式風電市場規模，我們認為漂浮式風電是一個更大的市場，怎么去理解這件事情？左邊這張圖用它展示漂浮式風電市場潛力，這條橫線代表著當水深達到一定深度的時候，固定式風電受到限制。與此同時，在岸上隨著海上風電它越來越往遠海發展，我們在岸上慢慢看不到這些風電項目，在某些國外的社群里面對海上風電，對漂浮式風電反對的聲音也會更加小。整個陰影區域圈出來就是漂浮式風電可以發展的市場潛力，我們也可以看到對應左下角固定式風電，漂浮式風電市場潛力非常之高。

與此同時，漂浮式風電也是一個風資源更好的市場。右邊這張圖是英國海上風電項目月度的系數，用國內數據來講可利用小時數，上面是運行第一年每個月的容量系數，換算可利用小時數在運行第一年是4700個小時。與之對應固定式風電項目在那一年年均可利用小時數是3500小時，整個高出了34%多，漂浮式風電項目所在的廠址風資源更好，所能夠創造出來的利潤更高。

彭博新能源財經也為全球漂浮式風電發展做出了我們的預測。現階段漂浮式風電在全球裝機容量不到220兆瓦，預計這一數值到2030年將會達到3.6GW的水平，2035年持續數值攀升到23GW以上，屆時英國將會成為全球最大的漂浮式風電市場。次之是南韓市場，我們認為會是第一個并網大規模漂浮式風電項目的國家，在2028年的時候全容量并網504兆瓦漂浮式風電項目。

剛剛提到中國也有萬寧1GW漂浮式充電項目，但是由于中國漂浮式風電依舊處于非常起步的階段，跟全球一樣，預計這個項目會以更小的容量階段性并網，到2030年期間才會實現全容量并網。值得一提的是，我們對風電預測相較于一年以前大大降低16%。一年之前各國提出了非常激進的漂浮式風電裝機目標，但是經過這一年的時間，我們發現與之配套支撐漂浮式風電發展的政策卻沒什么達到理想的效果，沒有明確的提出。怎么理解這個事情？漂浮式風電現在有積極的目標，但是并沒有一個明確的政策引導說漂浮式風電項目的審批應該如何去做。與此同時，一些技術上的難題，比如漂浮式升壓站依舊缺乏測試，運維成本相當之高，與此同時海外的開發商沒有辦法獲取到足夠高的補貼來支撐昂貴的漂浮式風電發展。再加上一些供應鏈上面的制約，我們對于漂浮式風電裝機預測相較于一年以前，在目標集中發布的時候降低16%。

由于剛剛我提到的那些漂浮式風電制約與問題，我們也可以發現，以英美兩國舉例子，他們的漂浮式風電與目標相距深遠，英國和美國累計海上風電裝機預測由下面的圖像所表示，以及目標的對比，目標在這上面顯示。我們可以看到英國市場到2030年預計只會并網200兆瓦漂浮式風電項目，這和他們2030年并網5GW漂浮式風電目標整整差了4.8個GW。與之對應的美國，我們預計在2030年之前美國不會有大型的漂浮式風電項目并網，美國到2035年設定了15GW漂浮式風電目標，但是我們對于美國市場2035年的預測僅僅能夠達到3GW，中間有12GW的缺口，但是他們實際裝機預測和目標中間的差距并不是因為項目儲備不充足。

全球漂浮式風電項目的儲備將會增長，怎么理解？還是以英美市場作為例子。英國市場海床競標地圖，在今年英國市場又競標了5.4GW項目可以用于漂浮式風電發展，在圖中由藍色和綠色所代表。去年英國競標的海床有15GW容量都可以供給漂浮式風電發展。對于今年這一輪海床競標他們有7年的時間進行核準，以及簽署構建協議，但是這個時間線在我們看來相當緊，我們剛剛提到的供應鏈問題、核準問題、技術難題，時間線我們來看相當緊湊。預計英國到2030年以后才會開始實現，這些項目的并網都是在2030年以后。

美國加州在去年底開啟了一輪海上風電競標，集中有6.8個GW都可以運用漂浮式風電。我們看到美國市場依舊存在于我剛剛說的那些問題，首先是漂浮式風電供應鏈現在基本上不存在，與此同時美國雖然今年有出政策給審批的流程提供一定指引，但是他們的審批整個框架依舊非常不明晰。再加上漂浮式風電成本高，補貼也不達預期的情況下，我們預計確實到2030年之前美國都不會有漂浮式風電進行并網。

剛剛講了這么久的漂浮式風電成本高，具體漂浮式風電經濟性如何？主要的結論還是供應鏈以及規模化才是漂浮式風電降本的關鍵。

首先我們看到漂浮式風電基礎結構，現在市面上主要有3種基礎類型，一個是半潛式、立柱式和張力腿式。不管是哪一種漂浮式風電基礎的類型，都處于設計非常初期的階段，也在發展中，我們觀察到每一種類型都有超過50種以上的設計。意味著什么？無論是哪一種設計都沒有辦法在現階段或者近期實現規模化生產，代表成本將依舊居高不下。

根據我們的判斷到2024年全球將近三分之二的浮式風電將采取半潛式類型的基礎，但是我們并不認為漂浮式風電基礎選擇會往某一類設計并攏。漂浮式風電基礎選擇它會基于港口條件，基于項目位置以及水深去判斷到底是運用什么樣的漂浮式風電基礎。用剛剛這張圖舉例子，中國最常用到半潛式當中的柱穩式。工作水深有100米以上的要求，設計相對簡單，具體漂浮式風電基礎的選擇開發商是見仁見智的事情，我們并不認為漂浮式風電基礎在未來會大量集中到某一個類型上面。

歐洲漂浮式風電成本。首先把漂浮式風電，根據他們完成融資的時間，都以小點的形式在圖中表示，圓圈大小代表項目容量大小。可以看到項目容量從單臺風機到越來越大的項目，從2011年開始到現在成本整個呈現下降趨勢，下降的幅度在60%以上。值得一提的是，剛剛并網的由挪威國家石油公司主導開發的全球最大海上浮式風電場88MW的Hywind Tampen漂浮式風電項目，它在延期一年后終于并網，與此同時它的成本比最開始預測增加50%。但是就算如此，它增加后實際的開銷，實際的成本來看，依舊在這個趨勢線上面。我們預測隨著未來安裝效率越來越高，隨著未來漂浮式基礎生產越來越規模化，隨著漂浮式基礎設計越來越好，預計成本將會持續在未來往下降。

彭博新能源財經有自己的漂浮式風電資本性支出模型。首先右邊是整個往里輸出的內容，可以根據預判的項目并網時間進行輸入，以這個項目為例，預計2030年并網500兆瓦的項目。與此同時，我們的模型會預測到時候的單臺風機容量以及風機臺數，最后可以自定義項目水深以及項目離岸的距離，最后出現細分的漂浮式風電資本性支出圖。水深100米，離岸50千米的項目可以觀察到，風機和基礎依舊占了資本性支出一半之多，另一項更大的開銷包括海纜、升壓站在內的送出系統。這個模型會員能夠有機會使用。

再談一下核準的問題。在歐洲一直都是一個比較大的問題，甚至比美國的問題還要大，美國5月份的時候提出一個政策，對核準整個流程有一定的指導性，但是依舊沒有明確說到底開發商要怎么給這些項目取得核準，總體來講核準流程在全球都是不明晰的。

供應鏈上的制約，基礎是一部分的制約，錨鏈系統，甚至風電廠之間供應鏈沒有完全被建立起來，我們對于漂浮式風電預測更實際，而不是各個國家它去發一個什么樣的目標我們就去相信它會達到這樣的一個目標，我們對于漂浮式風電的預測也是根據已經成型的項目進行判斷。

我今天的分享就到這里，謝謝大家！

（根據演講速記整理，未經演講人審核）