裁員超7000，BP撤離海上風(fēng)電！風(fēng)電出海“正當(dāng)時(shí)”

BP作為石油巨頭公司，在2019年正式跨界進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域，從躊躇滿志到黯然離開，只用了五年的時(shí)間。

從近期的消息能夠看出，剝離風(fēng)電業(yè)務(wù)、裁員等一系列動(dòng)作，BP正在撤離海上風(fēng)電領(lǐng)域。那么到底是海上風(fēng)電行業(yè)的問題，還是BP另有計(jì)劃？

圖片來源：AI生成圖片

裁員7700人背后是縮減20億成本目標(biāo)

石油巨頭BP公司日前宣布裁員信息，此次裁員數(shù)量預(yù)計(jì)占比5%以上，即裁減約4700名員工和3000個(gè)合同工崗位。目前BP在全球擁有超過 87,800 名員工，此次裁員后，員工數(shù)量會(huì)有所減少。裁員主要目的之一是為了完成BP的首席執(zhí)行官 Murray Auchincloss 此前定下的到2026年，節(jié)約成本支出20億的目標(biāo)。

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獲悉，此次裁員很可能和BP海上風(fēng)電業(yè)務(wù)不景氣有關(guān)。盡管在BP公司官網(wǎng)上，海上風(fēng)電（Offshore Wind）一欄仍然清晰可見當(dāng)初BP在海上風(fēng)電的雄心壯志。“BP公司的目標(biāo)是成為全球海上風(fēng)電領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，在未來10年全球范圍內(nèi)安全地開發(fā)和運(yùn)營(yíng)數(shù)千兆瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目資產(chǎn)”。

但實(shí)際上，BP公司已經(jīng)悄悄剝離了海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，以成立合資公司的形式，整合海上風(fēng)電業(yè)務(wù)。

2024年12月消息，英國(guó)石油（BP）公司和日本能源公司捷熱能源（JERA）宣布，已同意合并雙方的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，組建一家新的獨(dú)立、平等持股的合資企業(yè)，雙方各持 50% 的股份,該合資公司現(xiàn)有資產(chǎn)和開發(fā)項(xiàng)目的潛在凈發(fā)電能力將達(dá)到13吉瓦，重點(diǎn)關(guān)注西北歐、澳大利亞和日本。

曾幾何時(shí)，BP在2019年承諾到2030年將綠色能源支出增加10倍，達(dá)到每年50億美元。同時(shí)將其可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大20倍，達(dá)到約50GW的裝機(jī)容量。

短短五年左右的時(shí)間，BP反倒在新能源領(lǐng)域打起“退堂鼓”究竟又是何原因？

海上風(fēng)電的投資困境

BP當(dāng)時(shí)選擇發(fā)展海上風(fēng)電，是為了順應(yīng)全球能源轉(zhuǎn)型的大背景。因?yàn)楹Ｉ巷L(fēng)電對(duì)于整個(gè)歐洲來說都是實(shí)現(xiàn)其脫碳方式的重要手段，但BP卻沒想到涉足海上風(fēng)電遠(yuǎn)不像之前設(shè)想的那樣簡(jiǎn)單。

首先，成本高企是海上風(fēng)電開發(fā)的主要挑戰(zhàn)。歐洲的高通脹率、高利率以及勞動(dòng)力成本的不斷上漲，導(dǎo)致BP的成本壓力超出預(yù)期。此外，2019年的疫情和后續(xù)俄烏沖突使BP供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁沧璧K了其風(fēng)電業(yè)務(wù)的進(jìn)展。

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歐洲海上風(fēng)電進(jìn)展比較緩慢，根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（Wind Europe）最新數(shù)據(jù)，2024年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)容量只有15GW，遠(yuǎn)未達(dá)到30GW的年度裝機(jī)目標(biāo)。其中歐洲海上風(fēng)電僅新增了2.3GW。海上風(fēng)電建設(shè)緩慢，存在多方原因，但其中很重要的一點(diǎn)是，緩慢而繁瑣的許可審批過程是歐洲風(fēng)電項(xiàng)目擴(kuò)張難的主要障礙。

此外，歐洲電網(wǎng)的不健全，阻礙了風(fēng)力裝置的增長(zhǎng)。如德國(guó)900MW的Borkum Riffgrund 3 海上風(fēng)電場(chǎng)截至2025年1月中旬已完全安裝完畢，但該項(xiàng)目要偏偏等到2026年才能并網(wǎng)。類似的情況導(dǎo)致歐洲資本在海上風(fēng)電投資領(lǐng)域的熱情被大打折扣。

再加上技術(shù)和成本的挑戰(zhàn)亦不容忽視。海上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)成本高昂，且對(duì)技術(shù)要求極高，這些因素均制約了BP在該領(lǐng)域的快速發(fā)展。

此外，海上風(fēng)電對(duì)海洋環(huán)境的不利影響也成為BP不愿再深入海上風(fēng)電的重要原因之一。

近日，樸茨茅斯大學(xué)的教授戈登·沃森指出，海上風(fēng)電場(chǎng)是我們未來清潔能源的重要組成部分，但目前，關(guān)于這些金屬如何影響海上風(fēng)電場(chǎng)附近環(huán)境的數(shù)據(jù)有限，因此很難評(píng)估全部風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)外媒報(bào)道，估計(jì)目前歐洲風(fēng)電場(chǎng)每年的金屬投入量為：3,219噸鋁、1,148噸鋅以及 1.9 噸銦。沃森教授表示：“按照目前的政府?dāng)U張計(jì)劃，到2050年，這些投入可能會(huì)增加12倍，這引發(fā)了人們對(duì)牡蠣、貽貝和海藻等海洋生物體內(nèi)金屬積累的嚴(yán)重?fù)?dān)憂。”BP撤出海上風(fēng)電，可能也不想因此背負(fù)上破壞海洋生態(tài)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，隨著全球能源市場(chǎng)的變化，BP股價(jià)今年下跌了16%以上，油氣價(jià)格的波動(dòng)也對(duì)BP的決策產(chǎn)生了影響。面對(duì)這些內(nèi)外部壓力，BP不得不調(diào)整戰(zhàn)略，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向更具成本效益和商業(yè)可行性的能源解決方案。

BP撤出對(duì)中國(guó)風(fēng)電來說是機(jī)會(huì)

BP剝離海上風(fēng)電業(yè)務(wù)不是個(gè)例，實(shí)際上另一家石油巨頭——?dú)づ乒驹谌ツ?2月4日確認(rèn)，作為其全面審查能源業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的一部分，決定停止對(duì)新的海上風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目的投資。這一決定為中國(guó)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)有望憑借成本優(yōu)勢(shì)和日益成熟的技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)于清潔能源的支持政策也在不斷加強(qiáng)，為風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

在此形勢(shì)下，BP和殼牌的撤出，無疑為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)帶來了更多機(jī)遇，有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)邁向新的發(fā)展階段。

中國(guó)整機(jī)制造商的產(chǎn)能充裕，且具備按時(shí)交付超大型風(fēng)電機(jī)組的能力。因此在歐盟海上風(fēng)電項(xiàng)目領(lǐng)域頗具優(yōu)勢(shì)。

2024年8月，明陽智能和意大利開發(fā)商Renexia簽約，旨在意大利境內(nèi)建立風(fēng)電機(jī)組組件的生產(chǎn)基地，并為Renexia的Med Wind浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目提供18.8MW級(jí)的浮式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。

該項(xiàng)目簽約標(biāo)志著中國(guó)風(fēng)電企業(yè)首次與國(guó)際開發(fā)商在浮式海上風(fēng)電領(lǐng)域達(dá)成合作。

中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商正積極投標(biāo)參與法國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)外媒報(bào)道，法國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)在審查漂浮式項(xiàng)目競(jìng)拍申請(qǐng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)申請(qǐng)中越來越多地提及明陽智能、東方電氣、金風(fēng)科技和中船海裝生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)機(jī)型。

例如在法國(guó)海上風(fēng)電A05招標(biāo)中，明陽智能與東方電氣曾出現(xiàn)。到A06招標(biāo)，尤其位于地中海兩個(gè)250MW漂浮式風(fēng)電場(chǎng)，盡管在沒有與整機(jī)商捆綁前提下進(jìn)行的，但中國(guó)企業(yè)的報(bào)價(jià)卻被頻繁提及，上述四家企業(yè)的大機(jī)型風(fēng)機(jī)成為被討論的焦點(diǎn)。

在這種形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，加大歐洲海上風(fēng)電開發(fā)力度。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2023年至2024年上半年，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家儲(chǔ)備風(fēng)電項(xiàng)目容量達(dá)到8.9GW，其中83%位于中亞區(qū)域，歐洲的份額很少。

比如，遠(yuǎn)景能源2024年在菲律賓共計(jì)斬獲4個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目訂單，總?cè)萘?93MW。

除菲律賓之外，遠(yuǎn)景能源還接連中標(biāo)孟加拉五凌、烏茲別克斯坦ACWANukus2等多個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，國(guó)際化進(jìn)程不斷提速。

另一家風(fēng)電企業(yè)——三一重能控股子公司，在出海布局方面的進(jìn)展可圈可點(diǎn)。

該公司旗下風(fēng)電子公司分別與印度JSW集團(tuán)下屬三家子公司JSW Renew Energy Three Limited、JSW Renew Energy Nine Limited、JSW Renew Energy Eight Limited簽訂了共計(jì)1324MW風(fēng)電機(jī)組銷售合同，另與與新加坡勝科集團(tuán)印度子公司Green Infra Renewable Projects Limited 簽訂了300MW風(fēng)電機(jī)組銷售合同。

盡管如此，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)占比依然不高，除了金風(fēng)科技海外市場(chǎng)收入占比差不多能有20%，其他上市風(fēng)電整機(jī)商海外市場(chǎng)占比較低，甚至很多企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比不到5%。

而中國(guó)企業(yè)在風(fēng)電領(lǐng)域的實(shí)力也足以支撐其走向歐洲市場(chǎng)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，目前，全國(guó)已培育74家海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的專精特新“小巨人”企業(yè)，覆蓋海纜、葉片、機(jī)組、變電站、并網(wǎng)系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域。

鑒于國(guó)際石油公司的戰(zhàn)略調(diào)整，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)需把握時(shí)機(jī)，提升自主創(chuàng)新能力，加速推進(jìn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。此外，應(yīng)關(guān)注海洋生態(tài)保護(hù)，確保在開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目的同時(shí)，降低對(duì)海洋環(huán)境的影響，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

三一重能董事會(huì)秘書周利凱認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)風(fēng)電企業(yè)海外市場(chǎng)占比可能將超過50%。

金風(fēng)科技總裁曹志剛接受媒體采訪時(shí)也同樣表示，今年以及接下來幾年，公司海外訂單每年都將實(shí)現(xiàn)至少兩位數(shù)的增長(zhǎng)！

中國(guó)風(fēng)電出海，未來無限可期！

參考資料：BP、殼牌、遠(yuǎn)景能源、三一重能、華泰證券、中信建投、歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)等