2012年全球風電發展分析與展望(二)

　　大洋洲：澳大利亞繼續領跑
　　大洋洲總裝機容量在2012 年突破300萬千瓦大關。澳大利亞2012 年新增裝機容量達35.8 萬千瓦（2011 年為23.4 萬千瓦）。新西蘭目前有一個6 萬千瓦的項目在建，但電力需求不旺將意味著除了已批準的150 萬千瓦左右的風電項目，該國并沒有多大市場。澳大利亞政府的“可再生能源目標計劃”提出到2020 年由可再生能源提供澳大利亞20％的電力需求，預計在2020 年使可再生能源產能超過450 億千瓦時。同時，澳大利亞的碳排放市場從去年開始運行，該市場目前已經與歐盟的ETS 實現了連接。碳價的介入使風電成本大幅下降，甚至比某些燃煤發電廠的成本更低。
　　非洲和中東
　　非洲和中東地區已經開始開發其巨大的風能資源，雖然就絕對值而言，2012 年非洲風電增長仍然不大，該地區裝機容量剛剛超過10萬千瓦，然而，一些國家已經宣布計劃長期建設大量具商業規模的風電項目，包括南非、埃塞俄比亞、摩洛哥、肯尼亞、沙特阿拉伯和其他國家。
　　非洲風能資源最好的地區是沿海和中東部高地，但直到去年，風電規模開發還集中在北非和東非。北非和東非也是現今國家風電政策扶持重點區域。2012 年年底，非洲和中東地區總裝機容量超過113 萬千瓦，風電項目集中在6 個國家：埃及（55 萬千瓦）、摩洛哥（29.1萬千瓦）、突尼斯（10.4 萬千瓦）、埃塞俄比亞（5.2 萬千瓦）、伊朗（9.1 萬千瓦）、佛得角（2.4萬千瓦）。
　　2013年-2017年全球風電市場預測
　　由于美國風電裝機數的下滑、中國和印度市場的復蘇比預期要慢、以及歐洲風電增長放緩，我們預測在2013 年風電新增裝機將不到4000 萬千瓦，同比下降11.6%，但是會在2014 年大幅回升，略微超過2012 年。從2014 年至2017 年市場以平均每年超過11％的速度增長。整個2013 年至2017 年期間，風電平均每年的市場增長率接近7％，2017 年達到每年6100 萬千瓦。
　　累計起來，這意味著在此期間的平均增長率約達到13.7％， 遠低于10 年的平均數20%。目前的發展意味著要超過過去10 年20％的平均增長率，若沒有出現推動市場的某種全球性政策，則很有挑戰性。我們預計，到2017 年年底，全球累計裝機容量在5 億千瓦至5.36 億千瓦之間。
　　亞洲將繼續保持全球最大市場地位，在五年內裝機約1.12 億千瓦，到2017 年年底總容量超過2 億千瓦。中國的風電增長潛力仍然巨大，經過過去8 年爆炸式的增長，整個行業仍處于恢復中，解決電網系統、質量控制、健康和安全問題將花費很多時間。在印度，2012年叫停的兩項風電政策也有望恢復，至少GBI政策將在2013 年4 月1 日開始的財政年度中恢復。這可能并不能反映在2013 自然年的裝機情況中，因為像其他市場一樣，這一政策對裝機量的影響通常在第四季度才能體現出來，即政策會有一個執行上的滯后現象。因此，我們預測印度市場在2013 年繼續落后于其他國家，但在2014 年及以后將回到正軌。在日本，由于電力體制的滯后和改革的困難，未來5 年大部分時間內日本的裝機總量處于較低水平。
　　盡管新的陸上風電固定電價水平已經出臺，但是，新的風電項目環境影響評價將長達3 年－4 年之久，這將極大地損害風電在近幾年內的部署。韓國也將重點放在海上，并確定在未來5 年間海上至少建設100 萬千瓦的風電項目。
　　在巴基斯坦，有超過40 個項目、總量為270萬千瓦的風電項目在建。這個市場未來幾年的發展實在值得關注。至于亞洲其他地區，我們期待2013 年在泰國和菲律賓出現新的項目。
　　特別是在2012 年年中，菲律賓期待多年的風電固定電價制度終于出臺。盡管這一水平略低于業內期望值，但是這一電價的出臺依然將在很大程度上刺激菲律賓風電的發展。
　　歐洲在未來5 年新增裝機容量將達到6300 萬千瓦, 累計裝機容量達到1.73 億千瓦。
　　歐洲各個市場發生的一系列可再生能源補貼政策中斷將對產業造成巨大影響，這些影響將使2013 年和2014 年的裝機容量都將低于2012年的水平。東歐新興市場和非傳統風電主流市場的強勁發展將替代傳統歐洲南部市場不景氣的局勢，預計歐盟到2015 年風電將回到正軌，并在剩余時間中持續增長，實現歐洲2020 年可再生能源發展目標。
　　在北美，總體而言，我們預計今后5 年風電裝機將超過5200 萬千瓦，5 年后，該地區累計裝機約1.2 億千瓦。美國市場在PTC 政策延續下究竟會發生什么？雖然2014 年的前景較為明朗，但2013 年的裝機情況將出現下降，大概不到2012 年的1/3。2014 年之后的發展態勢不易預測。然而，風電競爭力的提升及美國經濟的逐步復蘇意味著對清潔、可再生能源的需求必然再次增長。2012 年是墨西哥風電行業有史以來最好的一年，跡象表明墨西哥將成為北美第三個重要市場，每年建設100 萬千瓦至150 萬千瓦的風電項目。雖然新政府的政策將在一定程度上導致發展的不確定性，但是早期跡象還是相當積極的。我們預計預測期間墨西哥風電將出現強勁增長。加拿大2013 年市場預計在150 萬千瓦左右，而在未來幾年也處于相同范圍內，加拿大的發展符合2016 年達到1200 萬千瓦目標的規劃。
　　拉丁美洲未來5 年內新增裝機容量將達到1300 萬千瓦, 累計裝機容量約1650 萬千瓦。急劇增長的巴西市場在未來兩年內每年裝機將超過200 萬千瓦，并將繼續主導拉美市場。在中美洲和加勒比海域較小的市場以及智利、秘魯、委內瑞拉、烏拉圭和阿根廷，風電建設將繼續。
　　非洲和中東未來5 年中裝機容量將超過800 萬千瓦，使總容量接近1000 萬千瓦。南非在2013 年將建數十萬千瓦的裝機項目，并將在預測期內及隨后保持這一態勢。南非目前的發展目標要求市場在預測期內每年裝機至少達到40萬千瓦，而且這一數字可能會大幅增加，同時，沙特政府未來5 年雄心勃勃的計劃可能也會開花結果。埃塞俄比亞、肯尼亞、摩洛哥和約旦的新項目正在建設中。
　　太平洋地區在未來5 年總體裝機容量預計將不到500 萬千瓦，使該地區至2017 年年底的總裝機容量超過800 萬千瓦。澳大利亞將繼續是該區域主要市場，在新的碳排放法及可再生能源目標作用下，裝機容量將持續增長，超過2012 年的35.8 萬千瓦。新西蘭現有一個6萬千瓦的項目在建，但由于該國需求不旺，所以目前尚不清楚在未來數年已批準的150 萬千瓦項目實際能建設多少。