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天順風能
海外海上風塔訂單的獲取和國內海上風電建設啟動,預計將給公司風塔業務提供高成長,同時拉升估值水平。
公司太倉海上風塔基地建設完成,產品正在給多家海外整機企業試用認證,預計后續將獲取批量訂單。國內陸上風電的棄風問題緩解,政策重心將逐漸轉向海上風電(優勢類似于分布式光伏),年內預計將有1~2GW項目啟動招標。公司風塔產品競爭力強,有能力獲取1/3 以上的市場份額。
此外,與宣力合資擬投入清潔能源領域,目前意向項目包括風電場、尾氣發電,5年內預計達到1GW 裝機規模。
金風科技
風機霸主,邁向風電全壽命開發。公司為國內風機龍頭,市場占有率超過20%,是第二名的2 倍多。公司的風電產業在2011 年跌落低谷之前,率先布局風電場和風機維護業務,邁向風電的全壽命開發,從而避免了風機利潤下滑帶來的負面影響,保持自2004年以來從未虧損的優秀業績。
公司市場占有率持續增長可期,根據在于:一、能源局第三批風電項目和哈密特批項目中,給公司優勢區位的傾斜;二、公司和新疆自治區政府的深度合作;三、“疆電外送”電網通道的建設。
湘電股份
公司是中國機電產品的搖籃,在大中型交直流電機方面有突出的行業地位和盈利能力。目前公司形成了大中型交直流電機、風力發電系統、水泵及配套產品、城軌車輛牽引系統四大業務板塊。
公司的競爭優勢主要體現在技術研發領先和深厚的制造業底蘊,但在體制和營銷方面有短板。短期業績彈性看風力發電系統業務觸底回升帶來的盈利貢獻。風電行業從2013 年始產業政策環境已發生變化,同時經歷殘酷洗牌后的競爭格局趨于明朗,競爭要素正從純成本競爭過渡向兼顧全生命周期的技術性能、質量、售后服務等。湘電未來晉升風電整機第一梯隊的可能性較大。風電業務從巨虧到持平到恢復盈利的階段彈性巨大。