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風電、新能源汽車帶動釹鐵硼需求 3股望爆發

2014-03-05 來源:證券時報網 瀏覽數:764


  新能源汽車補貼政策好于預期。2014年、2015年新能源汽車補貼標準分別是在2013年的基礎上下調5%和10%,較此前下調10%和20%的標準相比,降幅明顯收窄,同時還公布了第二批推廣應用新能源汽車的城市名單。目前,每臺混合動力汽車對于釹鐵硼永磁材料的消耗量約為2.5kg,純電動汽車為每臺5kg。作為高端釹鐵硼行業龍頭,美國、歐洲以及國內的新能源汽車產能釋放,將為中科三環帶來可觀的新增利潤空間。
  盈利預測與投資評級:預計公司13-15年EPS為0.34元、0.38元、0.36元,給予“增持”評級。
  股價催化因素:新能源汽車行業產能達到預期;伴隨稀土價格企穩回升,釹鐵硼產品價格上漲。
  風險提示:新能源汽車行業的產能釋放低于預期;稀土價格出現大幅波動。
  寧波韻升:新能源汽車提升公司業績及估值水平
  研究機構:浙商證券撰寫日期:2014.3.3
  
收儲預期提振稀土價格
  受稀土收儲及行業加大整合的預期影響,近期稀土價格出現回暖態勢,氧化鐠釹自年初的30萬元/噸,上漲了4萬元/噸至34萬元/噸,漲幅為13%。公司通常配臵2-3個月的稀土庫存,優秀的庫存管理及價值重估將驅動公司業績增長。
  需求回暖開工率上升
  隨著發達國家經濟體的復蘇,釹鐵硼下游需求回暖,公司開工率逐步上升,當前開工率維持在80%以上。從釹鐵硼磁粉的出口數量上也可以驗證外圍需求的回暖,2013年10-12月分別出口406噸、441噸和203噸,分別同比增長174%、141%和157%。需求回暖開工率上升將驅動公司業績增長。
  新能源汽車提升估值水平
  特斯拉股價屢創新高,以及中國政府加大對新能源汽車的投入和扶持,北京上海等地將大規模建設新能源汽車充電樁,新能源汽車在中國的大規模應用將不再是遙不可及,新能源汽車的快速發展提升了新能源汽車板塊的估值水平,公司參股上海電驅動26.46%的股權,將受益新能源汽車估值提升。
  盈利預測與投資評級:維持“增持”
  我們預測公司2013-2015年將實現EPS:0.52元、0.65元和0.78元,分別同比增長-40%、24%和20%,對應動態PE分別為31倍、25倍和21倍。我們維持公司增持投資評級。

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