關于華銳風電科技（集團）股份有限公司 2011年公司債券（第一期）償債舉措進展情況的公告

　　股票代碼：601558 股票簡稱：華銳風電 編號：臨2014-074
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：11華銳01、11華銳02
　　關于華銳風電科技（集團）股份有限公司
　　2011年公司債券（第一期）償債舉措進展情況的公告
　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“華銳風電”）2011年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）2014年第三次債券持有人會議于2014年10月15日在北京召開，審議通過了《關于要求華銳風電科技（集團）股份有限公司公開披露償債舉措相關信息的議案》。作為本期債券的受托管理人，瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“受托管理人”）勤勉履行債券持有人會議決議，現就華銳風電的償債舉措進展情況公告如下：
　　華銳風電在2014年10月30日發布的《華銳風電科技（集團）股份有限公司關于投資者咨詢事項及公司答復情況的公告》中稱：“公司在《2013年年度報告》、《關于2013年年報事后審核意見的回復公告》中，對公司解決2011年第一期公司債券回售資金需求壓力的具體措施進行了披露，包括：采取一切可能的合法手段催收貨款；積極爭取銀行等金融機構支持，拓寬資金來源，開辟多樣化融資渠道；加大資產處置力度，爭取盡快回籠資金；儲備專項資金作為債券備兌資金使用等。公司《2014年半年度報告》及《關于華銳風電科技（江蘇）有限公司擬購買公司2011第一期公司債券有關事項的說明及風險提示公告》，對于上述償債措施的執行情況以及后續舉措進行了披露。目前，公司正在研究其他償債方案和措施，同時正在與公司主要股東溝通、爭取股東支持。相關償債方案確定后，公司將按照上市公司信息披露的有關規定及時予以公告。”
　　華銳風電在2014年10月31日發布的《華銳風電科技（集團）股份有限公司風險提示公告》中稱：“資金問題已經成為公司當前經營中面臨的最為嚴峻的困難，導致公司的經營風險及公司債券違約風險不斷加大。盡管公司前期已嘗試多項保障資金安全的措施，但未能取得預期效果。今年1-9月，公司未能新增銀行貸款，在手授信額度的使用也受到各種限制。今年1-9月，公司回款242,058萬元，比去年同期下降99,029萬元。截至2014年9月30日，公司貨幣資金余額為120,172萬元，比年初下降了191,370萬元。截至2014年10月28日，公司貨幣資金余額127,627萬元，扣除保證金等不可動用資金，可用于償還公司債券的資金59,281萬元。為應對資金問題并避免公司債券違約，公司在前期已有措施的基礎上，正在研究其他更為有效的措施和方案，同時與主要股東進行溝通，希望獲得公司股東的支持。相關措施和方案受到時間和外部條件制約，能否取得預期效果尚存在不確定性。鑒于相關風險因素的客觀存在，公司目前難以對債券代碼為“122115”的相關持有人如果在2014年12月行使回售選擇權時本息能否按期足額兌付作出準確判斷。敬請廣大投資者注意投資風險。”
　　受托管理人始終密切關注華銳風電的資信狀況。華銳風電于2014年8月30日披露半年報后，受托管理人經研究后迅速采取行動，于9月5日向華銳風電正式發函要求其為本期債券追加擔保。此后，受托管理人主動提出在9月17日召開的債券持有人會議上增加關于要求華銳風電追加擔保的議案，并最終經債券持有人會議審議通過。會后，受托管理人與華銳風電就追加擔保事項保持密切溝通，包括就具體方案和操作細節提供建議，并時刻敦促華銳風電加快工作進度。2014年9月19日、10月11日、10月14日、10月23日、10月31日，受托管理人已先后五次向華銳風電正式發函要求其盡快完成工作。據華銳風電內部評估，為本期債券增加擔保需經華銳風電包括董事會在內的各項審議程序批準，華銳風電將擇期履行相關程序并及時公告。受托管理人將繼續督促華銳風電盡快完成追加擔保的內部程序、提供用于追加擔保的資產清單和辦理追加擔保的有關手續。

　　瑞銀證券有限責任公司
　　二零一四年十一月七日