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羊年首個(gè)交易日A股未現(xiàn)開門紅 風(fēng)電等新能源領(lǐng)域在等待后續(xù)政策的加碼

2015-02-26 來源:杭州日?qǐng)?bào) 瀏覽數(shù):386

  25日是羊年首個(gè)交易日,但A股并未延續(xù)節(jié)前七連陽的“紅包”行情。滬深兩市整體呈震蕩下跌走勢(shì)。截至收盤,滬指跌0.56%,報(bào)收3228.84點(diǎn),成交2651億;深成指跌1.53%,報(bào)收11539.7點(diǎn),成交2527億。
  從板塊表現(xiàn)來看,受相關(guān)政策預(yù)期升溫刺激,燃?xì)馑畡?wù)、環(huán)保工程板塊成為昨日A股為數(shù)不多的亮點(diǎn)。但金融、地產(chǎn)等權(quán)重股表現(xiàn)低迷,節(jié)前漲勢(shì)強(qiáng)勁的互聯(lián)網(wǎng)金融、通信服務(wù)相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)跳水。這樣的低迷表現(xiàn)也讓昨日大盤上攻乏力。
  在部分投資機(jī)構(gòu)與市場(chǎng)人士看來,當(dāng)前股市處于春節(jié)后至“兩會(huì)”召開前的空檔期,市場(chǎng)熱點(diǎn)相對(duì)渙散,但投資者仍可根據(jù)“兩會(huì)”召開可能帶來的政策預(yù)期及利好,進(jìn)行前瞻性布局,如環(huán)保水利、能源體制改革、國企改革、一帶一路、京津冀協(xié)同等概念板塊,都不乏中長(zhǎng)期投資布局的機(jī)遇。
  “水十條”預(yù)期催熱環(huán)保水務(wù)板塊
  在昨日整體表現(xiàn)黯淡的大盤中,燃?xì)馑畡?wù)、環(huán)保工程板塊成為毋庸置疑的亮點(diǎn)。其中,燃?xì)馑畡?wù)板塊昨日收漲3.35%,洪城水業(yè)漲停,深圳燃?xì)狻⒔纤畡?wù)等個(gè)股表現(xiàn)搶眼。環(huán)保工程板塊整體收漲2.70%,個(gè)股中博世科、巴安水務(wù)漲停,萬邦達(dá)、桑德環(huán)境等個(gè)股同樣走勢(shì)強(qiáng)勁。
  燃?xì)馑畡?wù)、環(huán)保工程板塊的爆發(fā)主要得益于政策預(yù)期的刺激。近期,“水十條”即將出臺(tái)的預(yù)期持續(xù)升溫。在去年12月的環(huán)保上市公司峰會(huì)上,中國環(huán)境科學(xué)研究院相關(guān)人士透露,《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(即“水十條”)將在近期對(duì)外公布。在此之前,“水十條”已籌劃多年。
  而此前的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第九次會(huì)議,也明確提出要求保障水安全,關(guān)鍵要轉(zhuǎn)變治水思路,統(tǒng)籌做好水災(zāi)害防治、水資源節(jié)約、水生態(tài)保護(hù)修復(fù)、水環(huán)境治理。這也顯示出決策層在水環(huán)境治理、水資源利用等方面力推改革的決心。
  申銀萬國的研報(bào)認(rèn)為,2015年對(duì)政策環(huán)保來說是一個(gè)大年。其中一條政策主線跟市場(chǎng)空間相關(guān),繼2013年出臺(tái)了“大氣十條”之后,又將有了“水十條”和“土十條”。“大氣十條”給了一個(gè)1.7萬億元的投資空間,“水十條”給出的空間,預(yù)計(jì)達(dá)2萬億元的投資規(guī)模,這樣一個(gè)投資規(guī)模對(duì)于行業(yè)市場(chǎng)空間的刺激作用將非常明顯。
  在這樣的政策預(yù)期下,中信證券研報(bào)認(rèn)為,政策出臺(tái)有望助推水處理相關(guān)上市公司表現(xiàn)活躍,短期來看,基于提標(biāo)改造等需求釋放,可重點(diǎn)關(guān)注工程設(shè)備類個(gè)股,而運(yùn)營類企業(yè)可從彈性角度出發(fā)關(guān)注相關(guān)個(gè)股。
  兩會(huì)漸近
  A股或靜待改革“風(fēng)口”
  事實(shí)上,參照A股過往春節(jié)后一周的行情走勢(shì),上漲仍然是大概率事件。在2000年-2014年的15年里,滬指春節(jié)后一周的行情為11漲4跌。以此為參照,在A股羊年首個(gè)交易日的“開門綠”后,仍有可能反彈上攻,延續(xù)春節(jié)“紅包”行情。
  “但需要看到的是,當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)仍然相對(duì)渙散,總體處于從春節(jié)后至兩會(huì)召開之間的空當(dāng)期,有關(guān)深化改革的實(shí)質(zhì)性利好仍有待兩會(huì)明確和釋放。”接受記者采訪的一位私募投資人士分析認(rèn)為。
  關(guān)于兩會(huì)前后的行情走勢(shì),此前有媒體作過統(tǒng)計(jì),歷年全國兩會(huì)前后,A股大致呈現(xiàn)相反走勢(shì),即會(huì)前若大盤處于調(diào)整狀態(tài),則會(huì)后股指反彈的概率較大。
  在不少市場(chǎng)人士與投資機(jī)構(gòu)看來,如今A股已走過資金“快牛”階段并進(jìn)入震蕩調(diào)整期,“快牛”向“慢牛”的平穩(wěn)切換,有賴中長(zhǎng)期實(shí)質(zhì)性改革利好的助推,而在決策層醞釀加速深化改革的宏觀背景下,今年的兩會(huì)或?qū)⒊蔀橐粋€(gè)適時(shí)的轉(zhuǎn)換契機(jī)。
  除了前述的環(huán)保水務(wù)領(lǐng)域外,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、一帶一路、京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、糧食安全、新型城鎮(zhèn)化等均有望成為深化改革的風(fēng)口,蘊(yùn)藏著不小的投資布局空間。
  比如在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,去年6月召開的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議,就已提出推動(dòng)能源消費(fèi)、能源供給、能源技術(shù)和能源體制四方面的“革命”。而在今年年初的全國能源工作會(huì)議上,大力發(fā)展非石化能源、加快資源價(jià)格改革已被確立為工作重點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,水電、核電、風(fēng)電等新能源領(lǐng)域,以及石油天然氣、電力等傳統(tǒng)能源體制改革領(lǐng)域,仍在等待后續(xù)政策的加碼。
  再比如京津冀協(xié)同發(fā)展,今年1月,京津冀三地已陸續(xù)召開兩會(huì),“京津冀協(xié)同發(fā)展”均被寫入三地政府工作報(bào)告。而國家層面的京津冀發(fā)展綱要已進(jìn)入報(bào)審階段,近期有望出臺(tái)。交通一體化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、環(huán)保等作為撬動(dòng)支點(diǎn),也有望成為促使相關(guān)板塊與概念股起飛的“風(fēng)口”。

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