停牌一月有余的泰勝風能（300129，前收盤價10.68元）今日公告稱，公司擬通過發行股份并支付現金的方式購買竇建榮持有的南通藍島海洋工程有限公司（以下簡稱藍島海工）49%的股權，并通過向公司員工持股計劃定增募集配套資金。《每日經濟新聞》記者注意到，2013年5月，竇建榮以1.98億元的價格將藍島海工的51%股權轉讓給泰勝風能，而此次收購49%股份的價格已升至2.9億元。
擬全資控股藍島海工
公告顯示，泰勝風能擬發行股份及支付現金購買竇建榮持有的藍島海工49%的股份；同時，通過向特定對象定向發行募集不超過9666萬元配套資金，用于藍島海工重型海上風能及海工裝備產業協同技改項目。公司股票將于3月17日（星期二）上午開市起復牌。
資料顯示，以2014年12月31日為評估基準日，藍島海工預計評估值約為5.94億元左右，49%藍島海工權益對應的預估值為2.9106億元，雙方協商確定此次藍島海工49%權益作價2.9億元。公司擬以10元/股的發行價格向自然人竇建榮發行2500萬股股份及支付4000萬元現金購買其持有的藍島海工49%的股權。
在前述交易實施的基礎上，公司擬以10元/股的發行價格向“上海泰勝風能裝備股份有限公司-第一期員工持股計劃”這一特定對象非公開發行股份募集配套資金，發行股份不超過966.60萬股，募集金額不超過9666萬元，且不超過此次交易總額的25%。公司擬設立員工持股計劃全額認購該部分股份。
據資料，藍島海工是一家從事設計、開發及建造各類海洋工程裝備、海洋大型鋼結構制造及生產銷售船舶配置設備等業務的企業。
泰勝風能表示，此次交易后，藍島海工將成為公司的全資子公司。藍島海工擁有優良的海工資證、豐富的制造經驗、良好的生產設備和條件，而海上風機塔架、導管架、管樁等重型裝備屬于海洋工程裝備范疇，公司海上風電業務與藍島海工原有業務形成協同和互補效應。
49%股份不足2年升值1億
《每日經濟新聞》記者注意到，2013年5月，泰勝風能與竇建榮簽訂《關于南通藍島海洋工程有限公司股權轉讓之投資協議》，竇建榮將藍島海工的51%股權轉讓給泰勝風能。根據評估結果，交易雙方最終協商將藍島海工100%股權作價3.88億元，泰勝風能收購竇建榮持有的藍島海工51%的股權交易定價確認為1.98億元。記者按此估算，49%股份股權交易定價約為1.9億元，也就是說，2013年5月至今不足2年的時間這49%股份的價值升值了約1億元，增長%。
對此，泰勝風能表示，兩次股權轉讓評估基準日分別為2012年12月31日和2014年12月31日，2013年5月股權轉讓價格與此次交易作價存在較大差異，原因主要是由于評估方法不同導致的。
資料顯示，藍島海工截至2012年12月31日凈利潤為虧損1017.30萬元，而截至2014年12月31日的凈利潤為2184.32萬元。據泰勝風能解釋，藍島海工成立于2009年8月19日，2009至2012年基本處于工廠基建及海岸建設中，尚未開展實質業務，無實質經營記錄；股東所有者權益的評估采用資產基礎法結果更準確。2013年藍島海工仍處于基建后的試生產階段，承接的訂單較少，投入成本仍大于產生的收入；2014年藍島海工的經營和業務發展迅速，營業收入大幅增長。同時，此次交易中，竇建榮承諾藍島海工在2015至2017年實現的凈利潤分別不低于5000萬元、6000萬元和7200萬元，若實際業績未達到承諾，將按照協議進行股份補償。根據藍島海工的實際經營情況及竇建榮的業績承諾，此次交易作價在收益法的評估結果上協商而成。
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