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中國高速傳動:風電齒輪箱龍頭,受益于行業復蘇

2015-11-24 來源:巨靈信息 瀏覽數:417

首次評級覆蓋給予買入評級,目標價9.51港元,較現價有43.8%的上升空間。中國高速傳動是國內風電齒輪箱行業的龍頭。

  首次評級覆蓋給予買入評級,目標價9.51港元,較現價有43.8%的上升空間。中國高速傳動是國內風電齒輪箱行業的龍頭。我們預測2015-2017年公司營業收入分別為100.63億、115.02億和130.30億元,每股基本收益為0.59、0.86和1.20元,考慮到公司的業績增速和行業估值情況,我們綜合給予中國高速傳動未來12個月內9.47港元的目標價。目標價約相當于2015-2017年PE為13.13、9.00、6.48倍,目標價較現價6.61港元約有43.8%的上升空間,故首次給予其“買入”投資評級。
  大氣治理引致可再生能源需求。近年來,我國很多城市接連出現了霧霾天氣,霧霾天氣喚起了民眾對空氣污染進行系統性治理的強烈訴求。大力發展清潔能源是應對環境保護的長遠解決方案,面對環境治理的壓力,必須實行能源結構轉型,大力發展風電、太陽能等可再生能源。中國高速傳動受益于風電需求的增長,業績有望快速提升。
  國家政策助力,風電裝機容量加速提升。自2013年以來,國家密集出臺了一系列政策為風電行業保駕護航,風電行業開始復蘇。2014年我國風電新增裝機19.81GW,累計裝機96.37GW,兩項數據均居世界第一。受風電上網電價下調的影響,風電運營商今年加速風電投資進行搶裝,我們預計2015年全國新增裝機容量能達到25GW。
  國際訂單大增,海外市場是未來主要業績增長點。公司目前最大的海外客戶是美國風機制造業龍頭GE,預計明年GE訂單量將達4-5GW。同時公司積極拓展歐洲市場,Vestas、Nordex和Alstom等海外客戶的訂單量未來幾年有望實現爆發。2014年公司風電齒輪箱海外出貨量為2.5GW,我們預計公司3年后風電齒輪箱海外出貨量達9GW。
  積極戰略調整,專注于風電齒輪箱業務。公司自2003年進入風電傳動領域,堅持技術創新,生產規模不斷擴大,目前公司風電齒輪箱國內市場份額達60%。對于長期虧損的業務,公司積極戰略調整,堅決將其剝離。2014年公司剝離了一長期虧損的合營鋼鐵廠,今年年初出售了煤機領域的中傳裝備80%股權和南京高特全部股權。

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風電 齒輪箱
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