中材科技（002080）擬定向增發5000萬股，提升在風電葉片等產業的競爭能力。此次增發包括股權認購和現金認購，其中現金認購總額為9.32億。

　　增發預案顯示，中材科技將向控股股東中國中材股份有限公司以及中國水利投資集團公司、北京華明電光源工業有限責任公司發行總計5000萬股股份，其中中材股份以現金9.32億元認購3714.23萬股，中水投以其持有的中材科技風電葉片股份有限公司6000萬股股份認購857.18萬股，北京華明以其持有的中材葉片3000萬股股份認購428.59萬股。

　　通過此次非公開發行，中材科技將增加對風電葉片產業承擔單位中材葉片的持股數量及股權比例，非公開發行后中材科技將持有中材葉片2.28億股股份，占比89.41%。中材科技表示，達到對中材葉片的絕對控制，由此將進一步提升對風電葉片產業的控制力度，提高產業項目的決策效率，并使公司能夠充分享受風電葉片產業發展的經營效益。

　　此次發行價格為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，即25.08元/股。中材科技計劃通過此次非公開發行募集資金投入到風電葉片、CNG氣瓶等項目中，提高主導產業項目的產能。此次募集資金現金部分擬投入到北京八達嶺年產500套兆瓦級風電葉片建設項目、甘肅酒泉年產500套兆瓦級復合材料風電葉片建設項目、年產13萬只車用天然氣氣瓶技術改造項目、超高壓復合氣瓶研發基地項目。此外，擬將募集資金中不超過8493.91萬元現金用于補充流動資金。

　　公告顯示，上訴四大項目在經營期間盈利能力較強、資金回收較快，并具有較強的實現自身盈虧平衡的能力。預計北京項目達產后，年均銷售收入7.43億元，利潤總額9467.46萬元，總投資收益率25.8%。預計甘肅項目達產后，年均銷售收入6.87億元，利潤總額7532.27萬元，總投資收益率24.52%。天然氣氣瓶項目技改完成后，將形成年產28萬只車用天然氣氣瓶的生產能力，預計實現年均銷售收入6.6億元，利潤總額9566.51萬元，總投資收益率20.99%。復合氣瓶項目建成后，預計實現年均銷售收入1.62億元，利潤總額2452.99萬元，總投資收益率17.11%。

　　此次發行完成后，中材科技籌資活動產生的現金流入量將大幅度增加。發行完成后，由于募投項目具有較長的周期性，募集資金使用效益真正發揮出來需要有一定的時間，短期內難以將相關利潤全部釋放，從而導致公司的凈資產收益率和每股收益存在被攤薄的風險。