周憶憶：
首先今天分享第一部分關(guān)于中國(guó)的海上風(fēng)電競(jìng)價(jià)內(nèi)容，剛剛幾位嘉賓談到了競(jìng)價(jià)的政策，那這個(gè)競(jìng)價(jià)對(duì)中國(guó)的這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模以及未來(lái)的電價(jià)走勢(shì)會(huì)有什么影響，我們也是做了一些相關(guān)的研究。
那首先我們跟大家分享這張圖。
如果我們?cè)诟?jìng)價(jià)之前看到了各個(gè)省份的裝機(jī)容量的儲(chǔ)備容量的情況，包括各種項(xiàng)目狀態(tài)，總的來(lái)說(shuō)現(xiàn)在我們看到的全部?jī)?chǔ)備容量是36GW，其中包括部分完工的項(xiàng)目容量有2GW，融資完成已經(jīng)開(kāi)工的容量有5GW，核準(zhǔn)容量有2.8GW，以及其余的已經(jīng)宣布的項(xiàng)目容量是在26GW。
那么競(jìng)價(jià)政策推出以后，對(duì)前幾部分沒(méi)有太大影響，影響的是已經(jīng)宣布的，沒(méi)有取得核準(zhǔn)，或者核準(zhǔn)之后沒(méi)有取得開(kāi)發(fā)主體的項(xiàng)目，那就是我們柱子型圖里面黃色部分就是需要參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的項(xiàng)目。那剩下的話(huà)，我們現(xiàn)在目前看到這個(gè)儲(chǔ)備容量還有10GW左右，這10GW項(xiàng)目容量是可以參與并享受原來(lái)的固定的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的。
那我們也是做了一個(gè)熱點(diǎn)圖，對(duì)比一下原來(lái)海上風(fēng)電的儲(chǔ)備容量和現(xiàn)在的如果是不受競(jìng)價(jià)政策影響之后的儲(chǔ)備容量的一個(gè)各省分布。
總的來(lái)看，原來(lái)的話(huà)，廣東的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備容量會(huì)比較多一點(diǎn)，可能是達(dá)到12GW之多。但是，現(xiàn)在的話(huà)，通過(guò)競(jìng)價(jià)政策調(diào)整之后，我們看到右邊這張圖是江蘇，目前有3GW，除此之外福建廣東還有很多的項(xiàng)目。競(jìng)價(jià)機(jī)制推出一部分的原因，我們覺(jué)得也是高昂的海上風(fēng)電補(bǔ)貼，剛才也提到高昂海上風(fēng)電補(bǔ)貼會(huì)惡化這個(gè)補(bǔ)貼缺口。另外我們認(rèn)為國(guó)家政策制定者對(duì)海上風(fēng)電的基本態(tài)度還是以積極穩(wěn)妥的速度推進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展，而不是爆發(fā)式增長(zhǎng)快速地升級(jí)這個(gè)產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在儲(chǔ)備容量從36GW下降到10GW，這個(gè)幅度還是很大的，我覺(jué)得我們這個(gè)10GW的儲(chǔ)備容量對(duì)全面進(jìn)入競(jìng)價(jià)政策之前提供了一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的緩沖期，所以我們覺(jué)得這個(gè)對(duì)于中國(guó)海上風(fēng)電的近期市場(chǎng)規(guī)模影響不會(huì)太大。
那接下去就是大家也會(huì)關(guān)心未來(lái)海上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)，通過(guò)競(jìng)價(jià)之后會(huì)怎么走。
我們看了一下近海電價(jià)，以及我們測(cè)算典型項(xiàng)目的一個(gè)度電成本，可以看到其實(shí)目前以新興產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，海上風(fēng)電的造價(jià)，或者是后期運(yùn)維成本來(lái)說(shuō)還是非常高的，所以它現(xiàn)在的溢價(jià)并不是非常高。
通過(guò)競(jìng)價(jià)是不是能夠快速降低海上風(fēng)電未來(lái)度電成本，我們參考了歐洲的通過(guò)競(jìng)價(jià)的一些價(jià)格趨勢(shì)。
我們知道在前幾年，我們來(lái)分享的時(shí)候說(shuō)我們?cè)跊](méi)有看到在歐洲海上風(fēng)電有一個(gè)成本下降。但是，在近幾年通過(guò)在歐洲推出競(jìng)價(jià)機(jī)制，我們不斷聽(tīng)到歐洲的價(jià)格在不斷創(chuàng)新低。所以，這會(huì)不會(huì)也是對(duì)中國(guó)的一個(gè)參考。
這個(gè)是英國(guó)的幾次的幾個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)價(jià)格。
橫向指標(biāo)反映各個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間，可以看到速度下降非常快。再看每個(gè)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)政策，可以看到累計(jì)的競(jìng)價(jià)下降空間已經(jīng)達(dá)到了50%左右。可以看出這其實(shí)就是在近幾年完成的，速度是非常快的。
其實(shí)，歐洲其他幾個(gè)國(guó)家比英國(guó)來(lái)得更低。
這些是荷蘭、丹麥、德國(guó)的招標(biāo)價(jià)格情況。值得一提的是德國(guó)在2024要完成的幾個(gè)項(xiàng)目是0補(bǔ)貼，意味著就是通過(guò)未來(lái)的批發(fā)電價(jià)收回項(xiàng)目的成本以及獲得收益，所以也是顯示了這些歐洲的開(kāi)發(fā)商對(duì)海上風(fēng)電價(jià)格下降趨勢(shì)是非常有信心的。
在未來(lái)2020年初到2025年間，我們覺(jué)得歐洲的海上風(fēng)電競(jìng)標(biāo)價(jià)格就是集中到了40美元/MW到75美元/MW，換算成人民幣是每度電2.5毛-4.7毛的成本。
總的來(lái)說(shuō)，我們覺(jué)得海上風(fēng)電來(lái)未來(lái)下降趨勢(shì)還是非常快的。對(duì)比一下海上風(fēng)電對(duì)其他可再生能源的價(jià)格的情況。
這是我們看到幾次歐洲海上風(fēng)電招標(biāo)價(jià)格，對(duì)比一下陸上度電成本的曲線(xiàn)，如果再疊加光伏的度電成本的曲線(xiàn)，雖然可以看到海上風(fēng)電作為新興產(chǎn)業(yè)價(jià)格還是比較高，但是它的下降的速度也是最快的。我們預(yù)計(jì)到2030年之前海上風(fēng)電相比于陸上風(fēng)電，或者光伏都會(huì)有非常高的價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。
那如果我們看中國(guó)，這是中國(guó)目前提供的近海固定上網(wǎng)電價(jià)，是不是我們?cè)谥袊?guó)也能夠看到通過(guò)競(jìng)價(jià)機(jī)制引進(jìn)以后這么快價(jià)格下降趨勢(shì)或者比歐洲更快價(jià)格下降趨勢(shì)。
我們看一下全球的歐洲的市場(chǎng)的風(fēng)電價(jià)格的下降主要驅(qū)動(dòng)因素以及對(duì)比一下我們中國(guó)目前的挑戰(zhàn)。
首先我們覺(jué)得近海項(xiàng)目的水深和離岸距離是海上風(fēng)電度電價(jià)格下降的主要因素。后期的運(yùn)維成本和前期成本比較高，增加的發(fā)電量足以覆蓋這部分投資的。這是我們看到歐洲2010年之前投產(chǎn)的項(xiàng)目的一個(gè)離岸舉例和項(xiàng)目水深。這是2011-2015年，2016-2020年，這是2020年之后可以看到大部分項(xiàng)目其實(shí)是以非常快速度向深海和遠(yuǎn)海推進(jìn)。再來(lái)看看中國(guó)，中國(guó)2010年之前的情況。2011-2015年，2016-2020年，然后2020年之后的項(xiàng)目，可以看到其實(shí)中國(guó)的趨勢(shì)跟全球來(lái)說(shuō)也是非常類(lèi)似的，也是越來(lái)越多的項(xiàng)目向深海和遠(yuǎn)海建設(shè)。但是，相比于歐洲來(lái)說(shuō)我們離岸舉例和水深有一定的差距，這可能也是限制了發(fā)電量提升的因素。
另外一個(gè)就是前面幾位嘉賓提到大風(fēng)機(jī)使用，我們覺(jué)得也是推低度電成本的非常關(guān)鍵的因素。
這個(gè)是我們做了一個(gè)加權(quán)平均歐洲使用的單機(jī)容量，如果2016-2020年歐洲使用單機(jī)容量在6-8MW級(jí)別。到2025年有可能使用13MW的單機(jī)投產(chǎn)。對(duì)比中國(guó)的情況，我們?cè)谥袊?guó)看到的一個(gè)加權(quán)平均單機(jī)容量，目前在3-5MW級(jí)別。而且它的上升速度也不像歐洲來(lái)的這么快，可能這也是目前看到的一部分瓶頸。
另外，就是我們覺(jué)得歐洲的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)機(jī)制的慢慢演變也是降低他的成本的主要趨勢(shì)。
如果對(duì)比英國(guó)、荷蘭和丹麥的話(huà)可以看到荷蘭和丹麥的招標(biāo)價(jià)格是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于英國(guó)的。我們覺(jué)得主要的因素其實(shí)就是因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)市場(chǎng)使用的開(kāi)發(fā)機(jī)制是不同的。英國(guó)主要使用的是開(kāi)發(fā)商為主導(dǎo)的機(jī)制，但是荷蘭和丹麥?zhǔn)褂檬羌惺介_(kāi)發(fā)機(jī)制。那對(duì)于集中式開(kāi)發(fā)機(jī)制來(lái)說(shuō)，相比于開(kāi)發(fā)商主導(dǎo)項(xiàng)目機(jī)制，它是通過(guò)政府主導(dǎo)前期的項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，包括像風(fēng)能測(cè)量，還有選址，海底電纜鋪設(shè)，都是通過(guò)政府完成的。那開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)的部分造價(jià)或者風(fēng)險(xiǎn)就大大降低了。同時(shí)，融資成本也可以降低。我們覺(jué)得這也是為什么歐洲的丹麥和荷蘭可以看到開(kāi)發(fā)商以這么低價(jià)格招標(biāo)他們項(xiàng)目。目前的話(huà)，中國(guó)主要是以開(kāi)發(fā)商為主，未來(lái)如果慢慢可以通過(guò)這種機(jī)制的引進(jìn)，也是一種可以降低中國(guó)海上風(fēng)電度電成本的方式。
最后，我覺(jué)得歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的累積也是很重要的。
歐洲海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)無(wú)論是風(fēng)機(jī)打樁、風(fēng)機(jī)調(diào)度速度都是以非常快的速度下降的。總的來(lái)說(shuō)我們目前看到在中國(guó)存在一定瓶頸。但是根據(jù)我們?cè)跉W洲看到的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)累計(jì)到3-4GW累計(jì)裝機(jī)容量的時(shí)候，我們可以看到從新興市場(chǎng)到成熟市場(chǎng)的切換。屆時(shí)我們可以預(yù)計(jì)到比較快速的度電成本下降。在中國(guó)，我們預(yù)計(jì)3-4GW裝機(jī)容量在2018-2019年達(dá)到的，隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，我們可以快速看到度電成本的下降。
最后，我來(lái)跟大家分享一下我們對(duì)于全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的展望。
我想跟大家分享我們的方法學(xué)。對(duì)近期市場(chǎng)展望，我們通過(guò)我們的數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)到項(xiàng)目，根據(jù)不同的項(xiàng)目建造時(shí)間，做一個(gè)自下而上的累計(jì)疊加做。對(duì)于長(zhǎng)期的項(xiàng)目，我們其實(shí)是有一個(gè)內(nèi)部模型，我們通過(guò)評(píng)估各個(gè)能源技術(shù)本身的經(jīng)濟(jì)性，以及它對(duì)電網(wǎng)的影響做了一個(gè)未來(lái)的預(yù)測(cè)。值得一提的是海上風(fēng)電相比于其他的間歇性可再生能源是有一定優(yōu)勢(shì)的。
我們覺(jué)得海上風(fēng)電對(duì)于其他可再生能源來(lái)說(shuō)是非常重要附加價(jià)值，我們?cè)谶@個(gè)模型里也是把這部分附加價(jià)值考慮進(jìn)去了。這是我們統(tǒng)計(jì)每年新增的全球市場(chǎng)裝機(jī)容量，從2017-2030年，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，我們覺(jué)得競(jìng)價(jià)機(jī)制提前推出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)近期的新裝機(jī)容量影響不會(huì)太大。所以我們還是維持我們對(duì)于中國(guó)海上風(fēng)電的裝機(jī)的預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)到2020年之前中國(guó)的海上風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)容量可以達(dá)到8GW。那之后在2020年-2030年每年新增容量可以達(dá)到2-3GW的容量的。
如果看累積的話(huà)，我們對(duì)全球海上風(fēng)電項(xiàng)目都是非常看好的，我們預(yù)計(jì)從2017-2030年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)累積裝機(jī)量達(dá)到150GW左右，年復(fù)合增長(zhǎng)率是16%。主要市場(chǎng)是在中國(guó)，英國(guó)，德國(guó)，美國(guó)和荷蘭和法國(guó)一些其他新興市場(chǎng)。那這個(gè)就是我今天所有的演講內(nèi)容，謝謝大家。
(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)發(fā)言人審核)
