（一）2019年回顧
根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2018年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)首次突破600GW大關(guān)，2018年全球陸上新增風(fēng)電裝機(jī)46.77GW，比2017年增長(zhǎng)7.7%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到607.7GW。其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)23GW。所發(fā)電量占全球電力需求的6%。
2018年全球新增裝機(jī)51.3GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)46.8GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)4.5GW。2019年1-9月，中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量13.08GW，截至9月底，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到198GW。1-9月，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量2914億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.9%。
1、 歐洲風(fēng)電。
2019年，歐洲風(fēng)電市場(chǎng)的基本態(tài)勢(shì)是，陸上風(fēng)電投資出現(xiàn)了調(diào)整，海上風(fēng)電快速增長(zhǎng)。
2018年歐洲風(fēng)電市場(chǎng)增速出現(xiàn)下滑，發(fā)展乏力，包括德國(guó)2017年風(fēng)電新增裝機(jī)4.83GW，2018年風(fēng)電新增裝機(jī)只有2.72GW，年度減少2.11GW；
英國(guó)2017年風(fēng)電新增裝機(jī)1.98GW，2018年為0.6GW，年度減少1.38GW；
年度內(nèi)，西班牙2017年風(fēng)電新增裝機(jī)0.45GW，法國(guó)1.71GW，意大利0.58GW。
與此同時(shí)，亞洲、南美和非洲部分國(guó)家表現(xiàn)搶眼，比如中國(guó)新增20GW，美國(guó)新增6.76GW，印度新增2.44GW，巴西新增2.11GW等。
2、 海上風(fēng)電。
目前，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到23GW，大概占全球總裝機(jī)規(guī)模的4%。歐洲作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)力量，將海上風(fēng)電作為發(fā)展重點(diǎn)。2018年，歐洲海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)18.50GW，占全球總裝機(jī)的80%。預(yù)計(jì)到2030年，歐洲地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到80GW。
其中：英國(guó)規(guī)劃到2030年海上風(fēng)電裝機(jī)將由2018年的8.18GW增至30GW；
德國(guó)2018年海上風(fēng)電裝機(jī)6.38GW，根據(jù)規(guī)劃2030年有望達(dá)到15GW；
荷蘭也將2030年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃定為11.5GW；
印度、韓國(guó)、日本的2030年海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)分別為30GW、18GW、10GW；美國(guó)的海上風(fēng)電裝機(jī)在2030年也將達(dá)到10GW。
3、 大功率風(fēng)機(jī)。
2017年，GE推出了HaliadeX12MW海上風(fēng)電機(jī)組，預(yù)計(jì)將于2024-2025年開始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。2018年MHI維斯塔斯將風(fēng)機(jī)升級(jí)到10MW，以適應(yīng)其在荷蘭、英國(guó)以及美國(guó)Vineyard海上風(fēng)電項(xiàng)目（優(yōu)先供應(yīng)商地位）的需要。
2019年9月，金風(fēng)為中國(guó)東南海岸的海上風(fēng)電項(xiàng)目推出的8MW風(fēng)機(jī)下線，東方電氣10MW海上風(fēng)機(jī)下線。西門子歌美颯的10MW風(fēng)機(jī)預(yù)計(jì)2022年可以下線。預(yù)計(jì)2020年海上風(fēng)電6MW機(jī)組以上裝機(jī)將成為主流。2020年，海上風(fēng)電市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)出對(duì)更大型風(fēng)機(jī)的青睞。
4、風(fēng)電創(chuàng)新研發(fā)。
（1）金風(fēng)科技研發(fā)。2019年1-6月，金風(fēng)科技投入研發(fā)費(fèi)用6.21億元，擁有國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)3737項(xiàng)，其中發(fā)明專利申請(qǐng)2083項(xiàng)；國(guó)內(nèi)授權(quán)專利2172項(xiàng)，其中授權(quán)發(fā)明717項(xiàng)；擁有海外專利申請(qǐng)463件。金風(fēng)公司擁有軟件著作權(quán)717件；國(guó)內(nèi)核準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)226件；國(guó)際核準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)127件。2019年1-6月，金風(fēng)整機(jī)產(chǎn)品獲取20張型式認(rèn)證證書，21張?jiān)O(shè)計(jì)評(píng)估證書。此外，公司雷達(dá)前置測(cè)風(fēng)技術(shù)歷經(jīng)三年，最終獲得DNVGL頒發(fā)的全球第一個(gè)該類技術(shù)認(rèn)證證書。同時(shí)，金風(fēng)科技持續(xù)重視研發(fā)創(chuàng)新投入，并積極通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)核心技術(shù)，國(guó)內(nèi)外專利申請(qǐng)數(shù)量逐步增長(zhǎng)。
（2）明陽(yáng)智慧能源研發(fā)。2019年1-6月，明陽(yáng)風(fēng)電研發(fā)投入1.39億元，建立了國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省風(fēng)電技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省工程中心和博士后科研工作站，并在美國(guó)硅谷、德國(guó)漢堡，以及北京、上海、深圳建立高端前沿研發(fā)中心。明陽(yáng)公司與ECN（荷蘭的國(guó)家級(jí)能源實(shí)驗(yàn)室）、DNVGL（德國(guó)勞埃德船級(jí)社）、Fraunhofer（德國(guó)弗勞恩霍夫研究院）、Romax（世界頂級(jí)傳動(dòng)鏈設(shè)計(jì)商）等國(guó)際知名機(jī)構(gòu)科研合作，在氣動(dòng)彈性力學(xué)研究、齒輪箱設(shè)計(jì)、傳動(dòng)鏈系統(tǒng)設(shè)計(jì)、復(fù)雜地形風(fēng)資源測(cè)算、先進(jìn)控制策略開發(fā)等風(fēng)電前沿技術(shù)領(lǐng)域獲得突破發(fā)展。
5、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口
2018年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口量創(chuàng)下新高，達(dá)27406臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.5%。
從進(jìn)出口來看，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口量逐漸恢復(fù)到2012年的水平，2019年前五月風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口量為11493臺(tái)，預(yù)計(jì)2019年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口量將會(huì)保持增長(zhǎng)。
金風(fēng)全球累計(jì)裝機(jī)超過50GW，超過31000臺(tái)，其中中國(guó)累計(jì)裝機(jī)超過48GW、超過30000臺(tái)；國(guó)際累計(jì)裝機(jī)超過2GW、超過1000臺(tái)。截止2019年6月底，金風(fēng)在多個(gè)海外市場(chǎng)及國(guó)際客戶拓展方面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。金風(fēng)公司簽訂的GoldenSouth項(xiàng)目機(jī)組銷售訂單實(shí)現(xiàn)加拿大市場(chǎng)的突破；泰國(guó)LomLigor項(xiàng)目和土耳其Aksu項(xiàng)目成功并網(wǎng)發(fā)電，并與業(yè)主簽署服務(wù)協(xié)議。在國(guó)際大客戶拓展方面，金風(fēng)科技作為合格供應(yīng)商，2019年1-6月參與EDFR、Engie、E.ON、EnelGreenPower、EDPR五家國(guó)際大客戶投標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，總?cè)萘考s1.5GW。截至目前，實(shí)現(xiàn)中標(biāo)的項(xiàng)目為希臘Aerorrachi項(xiàng)目（14MW）、意大利AlcamoII項(xiàng)目（14MW）、智利RenaicoII項(xiàng)目（150MW）以及美國(guó)LasLomas項(xiàng)目（200MW）。金風(fēng)海外投資建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目權(quán)益容量283.1MW，處于建設(shè)期項(xiàng)目容量總計(jì)1343MW，權(quán)益容量為1224.28MW，國(guó)際風(fēng)電項(xiàng)目待開發(fā)/儲(chǔ)備權(quán)益容量303.43MW；在手訂單共計(jì)968.17MW。金風(fēng)國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入168535.44萬元，較上年同期增長(zhǎng)140.19%。
6、中歐、中美海上風(fēng)電合作
2019年3月，EDF已與同行中國(guó)能源投資集團(tuán)公司（CEI）達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)位于江蘇省沿海的東臺(tái)4號(hào)和5號(hào)項(xiàng)目的500MW海上風(fēng)電部分股權(quán)，并共同建設(shè)和運(yùn)營(yíng)這兩項(xiàng)資產(chǎn)。2019年6月，中廣核收購(gòu)意大利Enel公司在巴西的風(fēng)能項(xiàng)目。2019年11月，GE與中國(guó)華能集團(tuán)簽署河南715MW風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組供貨協(xié)議等。2019年9月，GE簽署中國(guó)海上風(fēng)電總裝基地占地建設(shè)，預(yù)計(jì)于2021年建成投產(chǎn)，并在下半年開始組裝生產(chǎn)制造GE迄今為止出力最大、發(fā)電功率最大的Haliade-X12MW海上風(fēng)電機(jī)組。
（二）2020年展望
1、2020年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到65GW以上，其中海上風(fēng)電裝機(jī)可能達(dá)到7GW。
2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)可能達(dá)到60GW，其中陸上風(fēng)電可能達(dá)到54GW，海上風(fēng)電可能達(dá)到6GW預(yù)計(jì)2020年全球海上風(fēng)電可能達(dá)到8GW，其中中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)可能達(dá)到2GW。預(yù)計(jì)從2020-2025年，全球風(fēng)電裝機(jī)新增裝機(jī)分別為61.71GW、67.88GW、74.67GW、82.14GW、90.35GW，合計(jì)376.75GW。在未來，全球風(fēng)電新增投資預(yù)計(jì)將超過2800億美元。
2、中國(guó)風(fēng)電國(guó)際合作的重點(diǎn)是快速增長(zhǎng)的風(fēng)電供應(yīng)鏈國(guó)際合作。
中國(guó)海上風(fēng)電增長(zhǎng)速度加快，日本、越南、美國(guó)等國(guó)家積極部署新的風(fēng)電及海上風(fēng)電業(yè)務(wù)。全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈向裝機(jī)大型化、深海化方向發(fā)展。2019年度內(nèi)風(fēng)電國(guó)際合作的主要難題是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的整機(jī)、葉片、軸承、齒輪箱等供應(yīng)緊張。
3、以中歐海上風(fēng)電國(guó)際合作為主體的風(fēng)電國(guó)際合作持續(xù)加快。
EDF參與中國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目獲得進(jìn)展，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)與挪威石油、道達(dá)爾、殼牌、埃克森美孚等企業(yè)與在海上風(fēng)電合作會(huì)有所突破。
4、2020年，中國(guó)風(fēng)電裝備企業(yè)金風(fēng)、明陽(yáng)、遠(yuǎn)景、三一重工積極布局國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)+投資運(yùn)營(yíng)的力度持續(xù)加大，同時(shí)在澳大利亞、拉美、歐洲及歐洲等地區(qū)或國(guó)家拓展風(fēng)能風(fēng)機(jī)銷售，并通過參與風(fēng)能電站建設(shè)參與風(fēng)能EPC項(xiàng)目，持續(xù)推動(dòng)風(fēng)電裝備的海外出口和國(guó)際銷售。
另外，以三峽、中廣核為重點(diǎn)，國(guó)家能源投資集團(tuán)、國(guó)電投在海外也有風(fēng)能電站投資布局計(jì)劃。預(yù)計(jì)，中國(guó)企業(yè)參與歐洲、澳大利亞風(fēng)電市場(chǎng)可能獲得新突破。
以上內(nèi)容來源于《2019-2020 中國(guó)新能源國(guó)際發(fā)展報(bào)告》，研究單位：中國(guó)新能源海外發(fā)展聯(lián)盟 絲路能源金融研究院
