疫情影響特輯：新能源供應鏈端受挫嚴重

        自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)以來，假期延長、延遲復工的消息不斷。風電、光伏和儲能電池供應鏈端廠商受到較大沖擊，或將耗時數(shù)個月才能完全恢復正常產能。伍德麥肯茲研究團隊基于目前的市場動態(tài)，做出以下分析：

        風電：大部件供應不足，葉片供應鏈端最為嚴重

        在疫情爆發(fā)之前，風機葉片與主軸承等關鍵零部件的供應已極為緊張，第一季度的生產延遲已導致此類零部件的年產量預期減少約10%。受國際物流暫緩、原材料短缺、勞動力資源復工延遲的持續(xù)影響，葉片廠商在滿足全年市場需求將面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，主軸生產集中在疫情較為嚴重的地區(qū)，而且部分零部件需要進口，或也將出現(xiàn)一至兩個月的減產，無法滿足搶裝之下的市場需求。

        我們預計風電供應鏈端產能于二月份僅能恢復至常規(guī)產能的30%-40%。三月份若疫情防控得當，產能將逐步恢復至50%-70%。

        大部件短缺將導致施工進度暫緩及并網延遲。我們預計疫情將會影響10%-50%的2020年中國市場新增風電吊裝容量。伍德麥肯茲曾于2019年四季度發(fā)布報告，預計2020年中國市場新增風電吊裝容量28GW。而最新的預測數(shù)據(jù)，我們將在《2020年一季度風電市場展望》中做深入分析。

        光伏：組件供應緊張波及海外

        中國作為全球光伏組件生產大國，國內延遲復工將波及海外供應。依賴于從中國進口的框架、背板和接線盒的海外組件組裝廠也將受到沖擊。東南亞和美國的組件生產尚可依賴原材料庫存維持一兩個月。一旦中國大陸的生產中斷持續(xù)超過一個月，這些工廠也將開始出現(xiàn)供應短缺、減產的情況。

        計劃于三四月份進行交付的訂單或難以按時完成，甚至第二季度末的應交付訂單也可能會延遲。組件的延遲交付將影響全球的項目建設進度。預計2020年第三、四季度投入服務的項目可能受到嚴重影響。

        組件供應中斷還意味著價格上漲可能會提前到來。我們曾預測，組件供過于求將壓低今年的價格。疫情導致的供應不足，將會在短期內緩解價格下行趨勢。若疫情持續(xù)時間拉長，供應鏈短缺狀況加劇，則2020年下半年光伏組件價格上漲的可能性較大。

        儲能：2020年電池產量預測下調10%

        延遲復工的情況將影響中國池生產速度和湖北省汽車制造業(yè)的正常運營。山東、江蘇、浙江、福建、安徽和廣東等省的電池廠會受到外來勞動力暫時短缺而影響第一季度的電池產量。在疫情爆發(fā)前，我們預計這些省份將在2020年實現(xiàn)162GWh的電池生產量，相當于中國電池制造能力的61%。

        如今，國內產能受損，牽連海外供貨形勢不妙。比亞迪2020年第一季度減產，將影響英國儲能開發(fā)商的部署。因2018年韓國供應鏈緊縮，再次在美國市場受到關注的中國磷酸鐵鋰電池，其供應情況也將不容樂觀。公用事業(yè)規(guī)模的電網側儲能部署推動了澳大利亞和中國市場內可再生能源+儲能項目的增長，但現(xiàn)階段的電池供應緊張可能會帶來儲能項目部署延遲風險。

        受疫情影響，伍德麥肯茲現(xiàn)下調儲能電池產量預測10%，預計2020年儲能電池產能237GWh。此外，電池供應緊張或將減緩電動汽車制造和儲能系統(tǒng)的成本下降速度。

        本文作者：

        李小楊，伍德麥肯茲中國風電市場高級研究顧問

        孫曉晶，伍德麥肯茲光伏供應鏈高級研究顧問

        許樂，伍德麥肯茲儲能市場高級研究顧問