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新能源發(fā)電系列報(bào)告2:國內(nèi)風(fēng)電建設(shè)加快 疫情沖擊將逐漸被彌補(bǔ)

2020-05-12 來源:東興證券 瀏覽數(shù):477

據(jù)國家能源局官網(wǎng)4月23日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國大陸2020年一季度新增風(fēng)電并網(wǎng)2.36GW,同比下降逾5成。我們認(rèn)為,COVID-19疫情沖擊

據(jù)國家能源局官網(wǎng)4月23日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國大陸2020年一季度新增風(fēng)電并網(wǎng)2.36GW,同比下降逾5成。我們認(rèn)為,COVID-19疫情沖擊是并網(wǎng)同比大幅下降的主要原因;隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)到位、建設(shè)加快,我們認(rèn)為,疫情對(duì)國內(nèi)風(fēng)電市場造成的短期沖擊將逐步被修復(fù)。

我們的判斷依據(jù)主要包括以下幾方面:

1)招標(biāo)總體推進(jìn)正常。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年1-4月中國大陸風(fēng)電中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)8.64GW(其中Q1中標(biāo)規(guī)模6.95GW),相當(dāng)于2019年新增并網(wǎng)(25.74GW)的33.57%。

2)多家風(fēng)電供應(yīng)商的主業(yè)經(jīng)營向好。據(jù)中材科技4月22日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄,其3月風(fēng)電葉片交貨量已創(chuàng)單月歷史新高或次高。日月股份5月8日公告,近期訂單延續(xù)了2019年比較飽滿的狀態(tài);隨著2月中下旬企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),公司已持續(xù)向國內(nèi)外客戶恢復(fù)供貨,目前生產(chǎn)和供貨均保持正常狀態(tài)。明陽智能2020年一季度業(yè)績演示材料提及,其供應(yīng)鏈體系穩(wěn)健,在疫情發(fā)生后依舊能夠高質(zhì)高效地生產(chǎn)、交付,一季度對(duì)外銷量同比增長1.08倍至719MW;我們根據(jù)演示材料相關(guān)信息測算,其在2020年4月單月新增訂單0.491GW,為2020年Q1新增訂單的2.47倍。東方電纜2020年1~4月公告的海纜及敷設(shè)類項(xiàng)目(用于海上風(fēng)電場,個(gè)別含部分電力電纜產(chǎn)品)合計(jì)中標(biāo)金額39.68億元,相當(dāng)于2019年公告的同類中標(biāo)金額的1.72倍。

我們認(rèn)為,疫情對(duì)國內(nèi)風(fēng)電一季度并網(wǎng)造成的沖擊,后續(xù)有望逐步被修復(fù)。我們維持中國大陸2020年新增風(fēng)電并網(wǎng)36GW的預(yù)判,建議關(guān)注具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的標(biāo)的,如:金風(fēng)科技(風(fēng)機(jī))、明陽智能(風(fēng)機(jī))、天順風(fēng)能(塔筒)、金雷股份(主軸)、日月股份(鑄件)、東方電纜(海纜)等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:部分原材料的緊缺或形成供應(yīng)鏈瓶頸;COVID-19疫情全球擴(kuò)散情況及對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響或偏離預(yù)期;行業(yè)政策或出現(xiàn)重大變化;上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展或低預(yù)期。

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