“搶裝、去補、疫情、復(fù)工、產(chǎn)能......”接踵而至的困境讓海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)庚子年的春天充滿了“焦灼”。
地方補貼政策的不明朗，加之疫情的“黑天鵝”拖累供應(yīng)鏈制約風(fēng)機廠商的出貨能力，從開發(fā)商到風(fēng)電整機商以及零部件企業(yè)，市場一方面馬不停蹄得應(yīng)對當(dāng)下大量的供貨需求，一方面也彌漫著對2021年后產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展的隱憂。
盡管難處各不相同，但所有置身于其間的各方，地方政府、發(fā)電集團、風(fēng)機制造企業(yè)，皆是進退維谷，使海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的不確定性進一步提升。
誰是承壓方？
國補退出后，風(fēng)電項目的投資造價成本幾乎已高于收益預(yù)期，開發(fā)企業(yè)如果想繼續(xù)維持這一領(lǐng)域的收益，必然要壓縮項目投入，而分別占據(jù)項目總成本40%、30%的設(shè)備購置費用和安裝費用顯然會首當(dāng)其沖。
但就當(dāng)下實際而言，無論是整機廠商還是施工企業(yè)而言，目前成本下降空間都十分有限。
以設(shè)備制造環(huán)節(jié)為例，這一環(huán)節(jié)被不少行業(yè)人士認為是最先實現(xiàn)降本的，也是直面開發(fā)業(yè)主的降本壓力傳導(dǎo)的一方。
在這一壓力下，各大整機制造商試圖通過提高單機容量降低度電成本，而并非簡單降低風(fēng)機造價。而且據(jù)行業(yè)人士表示：“如果風(fēng)機的年發(fā)電量能夠提升15%，那么理論上電價也可以降低15%。”
2019年以來，金風(fēng)科技和上海電氣8MW風(fēng)機、東方電氣的10MW風(fēng)機、明陽智能MySE8-10MW風(fēng)機以及海裝H210-10MW風(fēng)機的接連出場，不斷刷新著國內(nèi)海上風(fēng)機的單機容量。
毋庸置疑的是，大兆瓦的方向是正確的，且我國整機制造企業(yè)依然在這一領(lǐng)域取得一定的成就，但就當(dāng)下實際而言，這些設(shè)備可靠性仍有很長的路要走。
首先，大容量海上風(fēng)機仍舊停留在實驗和示范階段，國內(nèi)也尚無大容量海上風(fēng)電機組批量運行的經(jīng)驗，盡管今年已經(jīng)有部分海域開始了大兆瓦風(fēng)機的實驗，但是距離大規(guī)模商業(yè)化運行尚需時日；
其次，由于大葉片、塔筒、軸承等產(chǎn)品制造難度相對更大，研發(fā)時間相對更長，生產(chǎn)、庫存也需要更大空間，哪怕是現(xiàn)在就開始加大投入，產(chǎn)能短期內(nèi)將難以跟上市場需求。
最后，大兆瓦風(fēng)機所需要部分零件，比如主軸，大型鑄鍛件等零部件產(chǎn)品不僅對外依存度高、產(chǎn)能也不足，所以降價空間更加有限。
海上風(fēng)電施工這一環(huán)節(jié)亦是如此。此前國內(nèi)具備海上風(fēng)電項目的基礎(chǔ)施工和吊裝能力的，不過中交三航局、龍源振華和南通海洋水建三家，后來雖然吸引了中國鐵建港航局等眾多海工企業(yè)參與，但不可忽視的是，海上施工不比陸上，需要現(xiàn)有施工隊伍有一定的安裝技術(shù)的經(jīng)驗積累，作業(yè)效率的高低也直接影響風(fēng)機的安裝成本。
而且，海上風(fēng)電施工、安裝船在數(shù)量上也無法與當(dāng)前吊裝容量相匹配，新疆金風(fēng)科技股份有限公司總工程師翟恩地曾經(jīng)指出，即便不考慮疫情和供應(yīng)商產(chǎn)能的影響，鑒于目前全國的船舶和施工能力有限，至少有800萬千瓦裝機要在2022年及以后才能建設(shè)完成。因此施工吊裝環(huán)節(jié)在短時間內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模降本也比較困難。
瓶頸在哪兒？
盡管所有人都知道，降低成本，提高競爭力逐步走向平價，才是行業(yè)長遠發(fā)展的關(guān)鍵，但無論是降低成本還是形成相對成熟的產(chǎn)業(yè)鏈都不是一蹴而就。
簡而言之，就是只有產(chǎn)業(yè)達到一定規(guī)模形成量產(chǎn)，成本才可能真正降下來。你不可能要求一個實驗室里的產(chǎn)品，做到成本最低。
盡管2018年廣東、江蘇、福建、浙江等沿海大省核準了大量海上風(fēng)電項目，當(dāng)年核準的海上風(fēng)電項目容量超38GW。但截至2018年底，海上風(fēng)電新增裝機容量116萬千瓦，累計裝機363萬千瓦。2019年這一數(shù)字是新增198萬千瓦，累計561萬千瓦。
如此龐大的裝機需求傳導(dǎo)至制造端需要一定的周期，這種情況在海工制造端尤為明顯。
首先是設(shè)備數(shù)量上，據(jù)此前南方 能源觀察分析，以廣東為例，按照規(guī)劃2020年開工建設(shè)海上風(fēng)電項目容量約在1200萬千瓦左右。按平均單機功率5MW計算，僅廣東省一省開工建設(shè)規(guī)模約有2400臺，2018至2020年年裝機臺數(shù)約為800臺，按每艘1000噸海上風(fēng)電安裝平臺\船年安裝60臺計算，需要配備1000噸及以上吊裝能力平臺船約13艘。
但據(jù)中國海洋工程咨詢協(xié)會海上風(fēng)電分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2020年中國海上風(fēng)電安裝船預(yù)期量為33艘，并且隨著小兆瓦機組逐漸退出市場，可用船舶或?qū)⒚黠@小于這一數(shù)值。
而對于2018年底前核準需要追趕工期的項目來說，誰搶到施工資源，誰在期限前實現(xiàn)并網(wǎng)的幾率越大，顯然這種供大于求的情況使得這些造船和施工企業(yè)的議價權(quán)進一步提高。
其次是施工設(shè)備的造價，目前一條施工船的造價成本仍普遍在5-7個億左右。這還是在我國海上風(fēng)電安裝船的設(shè)計建造能力不斷提升，并且在起重機、升降系統(tǒng)、海水塔等核心設(shè)備也逐步能夠?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)化情況下。
最后是國內(nèi)在這一領(lǐng)域仍處于技術(shù)積累階段，比如當(dāng)下比較受企業(yè)的青睞是同時具備浮吊和自航自升式平臺且擁有打樁和吊裝的能力的風(fēng)電安裝船。但國內(nèi)早期一些風(fēng)電安裝船沒有打樁設(shè)備，還有一部分安裝船的自升式起重平臺已經(jīng)落伍，不僅吊裝噸位滿足不了當(dāng)下的實際，還存在操作不夠靈活方便等弊病。
另外，單機容量大型化的同時，必然將對海上風(fēng)電的施工裝備、施工技術(shù)提出更高的要求，這些都要求海工企業(yè)不斷跟隨新的要求不斷加大投入。
長遠來看，只有在這些需求傳到末端，引得眾多造船企業(yè)投入這片藍海，形成規(guī)模化，批量化，單位造價才能呈大幅下降得趨勢。更何況，搶裝過后這一環(huán)節(jié)的成本必然將有所回落。且因為市場夠大，施工企業(yè)之間的競爭并不激烈，因此這一環(huán)節(jié)還是有潛力可挖的。
出路在何方？
正如我們上文所強調(diào)的，國內(nèi)在海上風(fēng)電的發(fā)展歷史不過數(shù)年，無論是海上風(fēng)機制造的上下游，還是海上船舶、海上鑿巖等海上施工產(chǎn)業(yè)鏈條都尚未完備，薄弱的產(chǎn)業(yè)鏈難以做到徹底的平價上網(wǎng)。
因此，當(dāng)下重點仍是通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)以上的目標，盡快降低度電成本，包括設(shè)備成本、施工成本等。
此外，科學(xué)規(guī)劃、抱團發(fā)展、消除發(fā)展過程中的一些弊病、擴展產(chǎn)業(yè)鏈上下游等也將成為降低海上風(fēng)電造價的有力手段。
近日金風(fēng)科技牽頭地方政府和設(shè)計研究院三方組成大豐海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、去年上海電氣牽頭國內(nèi)20多家上下游企業(yè)成立汕頭海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以及三峽在福建打造的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園，都是有效的對整個產(chǎn)業(yè)價值鏈的資源進行整合，通過抱團實現(xiàn)降本增效一個積極措施。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家表示，在此前風(fēng)電開發(fā)過程中，由于產(chǎn)業(yè)鏈上各方的訴求不一，往往一個項目的整合、協(xié)調(diào)存在著諸多問題，一片海域內(nèi)相鄰的多個項目之間更是如此。如果可以統(tǒng)一規(guī)劃輸電線路、鋪設(shè)海纜、聯(lián)合運維等，可以很大程度上節(jié)省開支，在以后的遠海項目開發(fā)上將體現(xiàn)的更加明顯。
日前在2020年兩會上，全國政協(xié)委員，中國華能集團有限公司黨組書記、董事長，中國工程院院士舒印彪就提出，在“十四五”期間強化對海上風(fēng)電的頂層設(shè)計，在落實“放管服”的同時，支持東部沿海地區(qū)加快形成海上風(fēng)電統(tǒng)一規(guī)劃、集中連片、規(guī)模化滾動開發(fā)態(tài)勢；并推動海上風(fēng)電逐漸向深海、遠海方向發(fā)展，同一基地歸由一個開發(fā)主體開發(fā)；比照歐洲，由電網(wǎng)統(tǒng)一負責(zé)外送電力設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，減少不必要的重復(fù)投資。
另外，海上風(fēng)電+牧場、海上風(fēng)電+制氫也是諸多行業(yè)人士推崇的進一步降低成本的轉(zhuǎn)型技術(shù)路線之一。這些產(chǎn)業(yè)可以通過采取與水產(chǎn)養(yǎng)殖、制氫等產(chǎn)業(yè)相結(jié)合進一步擴展其下游產(chǎn)業(yè)鏈來提高海上風(fēng)電的收益。目前英國、法國、荷蘭、比利時等國都有類似建設(shè)。我國廣東、山東等地也在當(dāng)?shù)?ldquo;十四五”能源規(guī)劃中做出了布局。
國補取消已成定局，“靴子”徹底落地后，產(chǎn)業(yè)鏈各方對此也多有探討，海上風(fēng)電無論是于能源轉(zhuǎn)型而言還是經(jīng)濟發(fā)展前景而言都是前景廣闊，當(dāng)下所需的也無非是扶上馬，送一程而已。
