最新陸上風(fēng)電項(xiàng)目招投標(biāo)不含塔筒的風(fēng)機(jī)價(jià)格，最低已降至2100元/千瓦，與年初相比，陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格驟降1/3，與此同時(shí)，全球范圍內(nèi)銅、鋼材、環(huán)氧樹脂、中厚板等風(fēng)電主要原材料價(jià)格一路走高，創(chuàng)下歷史新高，我國風(fēng)電整機(jī)商正遭遇“兩頭圍堵”。
“最新陸上風(fēng)電項(xiàng)目招投標(biāo)不含塔筒的風(fēng)機(jī)價(jià)格，最低已經(jīng)達(dá)到了2100元/千瓦的水平，整機(jī)商肯定是不賺錢的。”一位風(fēng)電業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示。自今年初至今，最新開標(biāo)的風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格一再走低，與2020年陸上風(fēng)電“搶裝潮”期間的4000元/千瓦以上的價(jià)格高點(diǎn)相比，已經(jīng)“腰斬”。
今年是風(fēng)電平價(jià)的第一年，不僅風(fēng)機(jī)“價(jià)格戰(zhàn)”進(jìn)入白熱化，而且鋼鐵、銅等原材料大宗商品價(jià)格還在飛漲，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期，我國風(fēng)電整機(jī)商正面臨著新一輪“洗牌”。
為搶占市場(chǎng)空間超預(yù)期降價(jià)
在上半年里，受風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈供不應(yīng)求影響，國內(nèi)風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)一再走高，一度突破4000元/千瓦。但隨著“搶裝潮”落幕，風(fēng)電增量項(xiàng)目需求已出現(xiàn)下降，風(fēng)機(jī)價(jià)格隨之逐步走低。
在過去的一個(gè)月里，國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)等多家新能源開發(fā)商，陸續(xù)發(fā)布其最新風(fēng)電項(xiàng)目集中招標(biāo)采購結(jié)果，包含塔筒的整機(jī)商報(bào)價(jià)最低已達(dá)到2700元/千瓦左右，而不含塔筒的部分整機(jī)商報(bào)價(jià)則已經(jīng)低至2200元/千瓦的水平。與年初略高于3000元/千瓦的價(jià)格相比，已出現(xiàn)了大幅下降。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，部分非一線整機(jī)商為搶占市場(chǎng)空間而率先降價(jià)，這也成為了風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)的“導(dǎo)火索”。“最開始的時(shí)候很多整機(jī)商也并未跟隨，但隨著降價(jià)態(tài)勢(shì)在行業(yè)中愈演愈烈，主流整機(jī)商再不降價(jià)都沒有訂單了。沒有訂單就不是有沒有利潤(rùn)的問題，而是能不能活下去的問題。”
上述業(yè)內(nèi)人士表示，此輪風(fēng)機(jī)“降價(jià)潮”已經(jīng)超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。“在陸上風(fēng)電搶裝過后，整機(jī)商對(duì)于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、風(fēng)機(jī)價(jià)格下降也是有一定的預(yù)期，但降到目前這一水平卻有些始料未及。”
原材料價(jià)格一漲再漲
風(fēng)電平價(jià)時(shí)代已來，降本壓力也持續(xù)存在。但從上游來看，從年初至今，作為風(fēng)機(jī)、塔筒等部件的主要原材料，鋼材、銅等大宗商品價(jià)格卻也一再上漲。
綜合多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年以來，全球范圍內(nèi)銅、鋼材、環(huán)氧樹脂、中厚板等風(fēng)電主要原材料價(jià)格一路走高，截至今年5月，螺紋鋼等鋼材價(jià)格較年初上漲了35%左右、環(huán)氧樹脂價(jià)格較年初最高漲幅超過50%、銅價(jià)較年初上漲幅度超過30%。近日，倫敦等地大宗商品交易所銅期貨價(jià)格甚至超過了10000美元/噸，創(chuàng)下了歷史新高。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士透露，目前原材料價(jià)格大幅上漲，風(fēng)電行業(yè)內(nèi)零部件價(jià)格上已有所反映，這也讓整機(jī)商“兩頭遭堵”。“考慮到今年原材料漲價(jià)的現(xiàn)狀，部分風(fēng)電開發(fā)商已經(jīng)降低了項(xiàng)目收益率預(yù)期，但從目前情況來看，業(yè)主收益率降低的程度仍難以緩解大宗商品原材料價(jià)格上漲帶來的壓力。”
事實(shí)上，業(yè)內(nèi)對(duì)于原材料價(jià)格上漲的預(yù)期仍未結(jié)束。此前，國際能源署（IEA）就曾發(fā)布報(bào)告稱，全球主要經(jīng)濟(jì)體加速推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致全球范圍內(nèi)銅、鋰等重要金屬原材料供不應(yīng)求。另外，全球銅礦主要生產(chǎn)國之一的智利生產(chǎn)遭遇中斷，分析認(rèn)為，未來數(shù)月全球銅供應(yīng)預(yù)計(jì)進(jìn)一步趨緊，甚至有金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱，未來數(shù)年里因全球各國可再生能源發(fā)電需求的激增，大宗商品銅價(jià)甚至有望沖擊2萬美元/噸的高位。
新一輪“洗牌”在即
記者查閱最新數(shù)據(jù)了解到，今年第一季度風(fēng)電新增裝機(jī)總量為677萬千瓦，與去年第四季度創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)——新增裝機(jī)5625萬千瓦相比，出現(xiàn)了大幅下降。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，目前我國風(fēng)電新增裝機(jī)增速已從“搶裝”回歸到正常區(qū)間，整機(jī)價(jià)格波動(dòng)過大對(duì)于行業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展頗為不利。
華福證券在其最新發(fā)布的行業(yè)研報(bào)中指出，風(fēng)電主機(jī)等設(shè)備成本仍是目前風(fēng)電項(xiàng)目成本的主體，上游原料漲價(jià)對(duì)風(fēng)電板塊影響較大，市場(chǎng)對(duì)整體風(fēng)電板塊盈利的持續(xù)性已持一定的懷疑態(tài)度。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，“盡管整機(jī)商面臨巨大壓力，但這一局面也不是一家企業(yè)能夠改變。為應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)，部分整機(jī)企業(yè)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變成本控制策略，也有企業(yè)轉(zhuǎn)向其他業(yè)務(wù)以平衡資金。但如果價(jià)格戰(zhàn)仍然持續(xù)，風(fēng)電整機(jī)廠商很可能面臨新一輪‘洗牌’”。
