2021年三季度三季度風(fēng)電裝機(jī)增速放緩、光伏發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)較快，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)分別達(dá)到3.0、2.8億千瓦。三季度風(fēng)電新增裝機(jī)433萬千瓦，同比下降38.1%；光伏新增裝機(jī)1144萬千瓦，同比增長(zhǎng)58.9%。
本季度開發(fā)運(yùn)行情況
三季度風(fēng)電裝機(jī)增速放緩、光伏發(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)較快，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)分別達(dá)到3.0、2.8億千瓦。三季度風(fēng)電新增裝機(jī)433萬千瓦，同比下降38.1%；光伏新增裝機(jī)1144萬千瓦，同比增長(zhǎng)58.9%。
前三季度風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比11.8%，同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，全國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)發(fā)電量7180億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.9%。
風(fēng)電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化，海上風(fēng)電和分布式光伏新增裝機(jī)大幅提升。三季度，中東部及南方地區(qū)風(fēng)電新增裝機(jī)占全國(guó)62.4%，同比提升18.3個(gè)百分點(diǎn)；海上風(fēng)電新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)227%。分布式光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)81.1%，占新增光伏裝機(jī)總量的67.0%。
本季度消納利用評(píng)估
三季度，全國(guó)風(fēng)電利用率98.3%，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；光伏發(fā)電利用率98.2%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。三季度全國(guó)棄風(fēng)電量21.3億千瓦時(shí)，棄光電量17.1億千瓦時(shí)。
三季度全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)8.4%，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。三季度全國(guó)全社會(huì)用電量為22312億千瓦時(shí)。
青海等部分地區(qū)新能源利用率有所下降。青海受750kV輸電線路檢修等因素影響，三季度風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率同比分別下降6.2和14.6個(gè)百分點(diǎn)。
下季度消納形勢(shì)研判
在分布式光伏、海上風(fēng)電帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增并網(wǎng)規(guī)模較三季度有所增加。
北方地區(qū)普遍進(jìn)入大風(fēng)期，全國(guó)大部地區(qū)光照條件接近常年同期或比常年同期偏低。
進(jìn)入供暖期，“三北”地區(qū)受多種因素影響新能源消納壓力較大。
1 本季度開發(fā)運(yùn)行情況
1.1 風(fēng)電三季度裝機(jī)增速整體放緩，其中海上風(fēng)電裝機(jī)增速加快。
三季度，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)433萬千瓦，同比下降38.1%。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省區(qū)包括江蘇84萬千瓦、河南71萬千瓦、甘肅55萬千瓦。截至9月底，全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2.97億千瓦，同比增長(zhǎng)32.8%。三季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)167萬千瓦，同比增長(zhǎng)227%。截至9月底，全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1319萬千瓦，同比增長(zhǎng)75.7%。海上風(fēng)電裝機(jī)占全部風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)到4.4%，與去年同期相比提升1.0個(gè)百分點(diǎn)。
截至9月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
1.2 風(fēng)電開發(fā)持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。
三季度，中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)270萬千瓦，占全國(guó)的62.4%，同比提升18.3個(gè)百分點(diǎn)。截至9月底，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)1.01億千瓦，占全國(guó)的比重與上季度相比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)至34.0%，同比提高2.8個(gè)百分點(diǎn)，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)比重持續(xù)提升。
三季度各區(qū)域新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）
1.3 光伏三季度新增裝機(jī)較二季度提速，高于去年同期。
三季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)1144萬千瓦，同比增長(zhǎng)58.9%，新增裝機(jī)較上季度增加289萬千瓦。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括山東261萬千瓦、河北192萬千瓦、河南103萬千瓦。截至9月底，全國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)2.78億千瓦，同比增長(zhǎng)24.6%。
截至9月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
1.4 分布式光伏發(fā)展持續(xù)提速。
三季度，全國(guó)新增并網(wǎng)分布式光伏裝機(jī)766萬千瓦，同比增長(zhǎng)81.1%，新增分布式光伏占全國(guó)新增光伏裝機(jī)總量的67.0%，同比提升8.2個(gè)百分點(diǎn)。截至9月底，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)9399萬千瓦，占光伏總裝機(jī)比重33.8%，與上季度相比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。
分布式光伏發(fā)展提速主要受戶用光伏補(bǔ)貼和整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)利好影響，三季度國(guó)家能源局公布了整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單，促進(jìn)了屋頂分布式光伏的建設(shè)開發(fā)。
三季度各區(qū)域新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）
1.5 風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。
三季度，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量1262億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.0%；光伏發(fā)電量910億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.2%。1—9月，全國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)發(fā)電量7180億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.9%，占全部發(fā)電量的比重為11.8%，同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。
截至9月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至9月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
2 本季度全國(guó)總體消納情況
2.1 全國(guó)新能源消納利用水平整體較高，風(fēng)電利用率有所提升。
三季度，全國(guó)棄風(fēng)電量21.3億千瓦時(shí)，風(fēng)電利用率98.3%，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)棄光電量17.1億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電利用率98.2%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
1—9月，全國(guó)棄風(fēng)電量147.8億千瓦時(shí)，風(fēng)電利用率96.9%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量50.2億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電利用率98.0%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納利用水平整體較高。
截至9月底全國(guó)棄風(fēng)率月度變化情況
截至9月底各地區(qū)累計(jì)棄風(fēng)電量（億千瓦時(shí)）及棄風(fēng)率
截至9月底全國(guó)棄光率月度變化情況
截至9月底各地區(qū)累計(jì)棄光電量（億千瓦時(shí)）及棄光率
2.2 前三季度全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)12.9%，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。
1—9月，全國(guó)全社會(huì)用電量61651億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.9%。其中三季度全國(guó)全社會(huì)用電量22312億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.4%。
分行業(yè)來看，第二產(chǎn)業(yè)中制造業(yè)前三季度持續(xù)擴(kuò)張，二產(chǎn)用電拉動(dòng)全社會(huì)用電增長(zhǎng)8.2個(gè)百分點(diǎn)，是全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/div>
分地區(qū)來看，西北、華中、華東地區(qū)三季度用電增速高于全國(guó)平均水平。
三季度各區(qū)域全社會(huì)用電量同比增速情況
3 本季度分區(qū)域消納情況
3.1 華北地區(qū)
三季度棄風(fēng)率同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)至0.9%，棄光率同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至0.6%。
三季度，華北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量2.8億千瓦時(shí)，棄光電量1.4億千瓦時(shí)。其中，北京、天津基本無棄電問題，山西、山東棄電率維持在較低水平。河北、蒙西棄風(fēng)率分別為0.7%、2.4%，同比下降0.4、0.3個(gè)百分點(diǎn)。蒙西棄光率為2.4%，同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。
3.2 西北地區(qū)
三季度棄風(fēng)率同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)至4.6%，棄光率同比上升3.0個(gè)百分點(diǎn)至5.9%。
三季度，西北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量17.0億千瓦時(shí)，棄光電量15.4億千瓦時(shí)。其中，陜西、甘肅、新疆棄電問題持續(xù)好轉(zhuǎn)，三季度棄風(fēng)率同比分別下降0.1、1.5、1.0個(gè)百分點(diǎn)至0.9%、2.9%、6.8%，棄光率同比分別下降0.8、1.2、3.1個(gè)百分點(diǎn)至0.9%、0.4%、1.3%。寧夏三季度棄風(fēng)率和棄光率分別為1.1%和1.4%，與去年同期基本持平。青海三季度棄風(fēng)率和棄光率分別為9.8%和19.3%，同比分別上升6.2和14.6個(gè)百分點(diǎn)。
3.3 東北地區(qū)
棄風(fēng)率較低，基本無棄光現(xiàn)象。
三季度，東北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量0.5億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)至0.3%。基本無棄光現(xiàn)象，新能源消納利用保持較好水平。
3.4 中東部和南方地區(qū)
總體消納情況較好。
三季度，中東部和南方地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量1.1億千瓦時(shí)、棄光電量0.7億千瓦時(shí)。其中，河南三季度棄風(fēng)電量0.7億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率為1.0%。三季度，貴州出現(xiàn)少量棄風(fēng)、棄光電量，湖南、云南出現(xiàn)少量棄風(fēng)電量。西藏三季度棄光率同比上升9.0個(gè)百分點(diǎn)至11.1%。
4 本季度重點(diǎn)省份消納情況分析
4.1 消納情況顯著好轉(zhuǎn)的省份。
新疆。三季度，新疆風(fēng)電利用率為93.2%，同比提升1.0個(gè)百分點(diǎn)；光伏發(fā)電利用率為98.7%，同比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)。新疆新能源棄電問題持續(xù)好轉(zhuǎn)，一是得益于吉泉等特高壓直流外送通道輸電能力的提升，疆電外送規(guī)模不斷擴(kuò)大。二是新疆全社會(huì)用電量增速較快，今年三季度新疆全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)13.8%，增速居全國(guó)前列。三是新疆深挖特色農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游業(yè)領(lǐng)域電能替代潛力，積極推動(dòng)電采暖項(xiàng)目實(shí)施，同時(shí)不斷擴(kuò)大綠電市場(chǎng)化交易規(guī)模，促進(jìn)新能源本地消納。
甘肅。三季度，甘肅風(fēng)電利用率為97.1%，同比提升1.5個(gè)百分點(diǎn)；光伏發(fā)電利用率為99.6%，同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。甘肅新能源棄電問題持續(xù)好轉(zhuǎn)，一方面得益于祁韶等特高壓直流外送通道輸電能力的提升，三季度祁韶直流外送新能源電量約22億千瓦時(shí)，占前三季度祁韶直流外送新能源總電量的40%。另一方面，甘肅通過自備電廠發(fā)電權(quán)置換、電能替代、積極開展各類市場(chǎng)化互濟(jì)交易、合理安排省間交易與跨區(qū)現(xiàn)貨等措施，促進(jìn)新能源消納。
湖南。三季度，湖南風(fēng)電利用率為99.8%，同比提升6.4個(gè)百分點(diǎn)；基本無棄光。湖南新能源棄電好轉(zhuǎn)，一方面由于今年三季度來水情況同比減少，水電發(fā)電量同比下降約11%，一定程度緩解新能源消納壓力。另一方面湖南自去年建立新能源年度消納預(yù)警機(jī)制，按年度更新和發(fā)布消納預(yù)警結(jié)果，并嚴(yán)格按照預(yù)警結(jié)果對(duì)新增項(xiàng)目實(shí)施分類管理，優(yōu)化調(diào)整省內(nèi)新能源建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目布局，推動(dòng)新能源項(xiàng)目有序建設(shè)并網(wǎng)消納。
4.2 消納情況需重點(diǎn)關(guān)注的省份。
青海。三季度，青海風(fēng)電利用率為90.2%，同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)；光伏發(fā)電利用率為80.7%，同比下降14.6個(gè)百分點(diǎn)。一方面，青海去年四季度搶裝潮下新能源集中新增并網(wǎng)規(guī)模較大，截至今年9月底，青海風(fēng)電和光伏累計(jì)裝機(jī)同比分別增加65.3%和36.8%，今年三季度新增新能源裝機(jī)23萬千瓦，在本地消納空間有限的情況下新能源本地消納壓力較大。另一方面，青海三季度受省內(nèi)輸電線路檢修的影響，青豫直流送出能力下降，導(dǎo)致新能源跨省區(qū)消納能力降低。
蒙西地區(qū)。三季度，蒙西風(fēng)電利用率為97.6%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；光伏發(fā)電利用率為97.6%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中主要原因?yàn)閮?nèi)蒙古受能耗雙控政策影響，今年三季度全社會(huì)用電量同比下降3.2%，新能源本地消納空間受限。
5 下季度消納形勢(shì)研判
5.1 預(yù)計(jì)四季度風(fēng)電、光伏發(fā)電新增并網(wǎng)規(guī)模較三季度有所增加。
9月國(guó)家能源局公布了各地區(qū)整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單。
三季度，內(nèi)蒙古、河北、山西、陜西等省份下發(fā)了2021年保障性并網(wǎng)項(xiàng)目?jī)?yōu)選結(jié)果，積極推動(dòng)項(xiàng)目并網(wǎng)建設(shè)。
受海上風(fēng)電并網(wǎng)電價(jià)政策影響，沿海地區(qū)四季度海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)有所增長(zhǎng)。
5.2 北方地區(qū)普遍進(jìn)入大風(fēng)期，全國(guó)大部地區(qū)光照條件接近常年同期或比常年同期偏低。
風(fēng)能方面，三季度全國(guó)各地風(fēng)況變化不大。10月和11月，全國(guó)各地風(fēng)況較為接近。12月平均風(fēng)速呈減小趨勢(shì)，風(fēng)速高值區(qū)域較前兩月有所減少，風(fēng)速低值區(qū)域較前兩月有所增加。
太陽能方面，進(jìn)入秋冬季節(jié)，全國(guó)大部地區(qū)水平面總輻照量呈現(xiàn)逐月逐漸減少的趨勢(shì)。平均水平面總輻照量低值區(qū)主要位于四川盆地、東北北部、內(nèi)蒙古北部、新疆北部等地；高值區(qū)主要位于青藏高原區(qū)域。與常年同期相比，全國(guó)大部地區(qū)平均水平面總輻照量接近常年同期或比常年同期偏低。
5.3 “三北”地區(qū)受多種因素影響新能源消納壓力較大。
四季度北方地區(qū)普遍進(jìn)入供暖期和大風(fēng)期，是棄風(fēng)棄光易發(fā)生時(shí)段。
青海省內(nèi)750kV線路檢修將持續(xù)至10月下旬，對(duì)四季度新能源消納利用有較大影響，需進(jìn)一步提升青海-河南特高壓通道送電能力，同時(shí)加快新能源配套并網(wǎng)送出工程建設(shè)，促進(jìn)新能源電力跨省區(qū)消納。
內(nèi)蒙古、青海等地區(qū)受全年能耗雙控考核影響，用電負(fù)荷增速預(yù)計(jì)有所下降，影響新能源消納空間。此外，近期受煤炭供應(yīng)等因素影響，蒙西、山西、山東、河南、甘肅、東北等地區(qū)系統(tǒng)運(yùn)行困難，調(diào)節(jié)能力下降，進(jìn)一步增加新能源消納壓力。
建議相關(guān)地區(qū)統(tǒng)籌優(yōu)化各類電源運(yùn)行方式，通過積極推動(dòng)電能替代、輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)、增加跨省區(qū)交易等多種措施挖掘消納潛力。
附圖1全國(guó)2021年10月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖2全國(guó)2021年10月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
附圖3全國(guó)2021年11月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖4全國(guó)2021年11月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
附圖5全國(guó)2021年12月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖6全國(guó)2021年12月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國(guó)氣象局風(fēng)能太陽能資源中心）
