以下文章來源于風電財經(jīng)眼 ，作者銳軒咨詢
近期，風電行業(yè)支持性政策頻發(fā)，利好消息集中落地，市場預期向明年切換。高招標量支撐增量預期，中國風電發(fā)展空間打開，高景氣的發(fā)展趨勢愈發(fā)明晰。
01、2023年將迎風電并網(wǎng)大年
據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計，截至2022年10月末，全國風機設備公開招標容量達73.3GW，同比增長72.5%，招標規(guī)模已遠超去年全年。2022年，全國風機設備公開招標量預計將達90-100GW，沖上歷史高點，為上年48.4GW的兩倍左右。
招標量是風電開發(fā)景氣度的晴雨表，超預期的招標量意味著風電裝機需求的確定性凸顯。隨著訂單的執(zhí)行落地，預計2023年全國新增并網(wǎng)容量將超60GW。
據(jù)國家能源局發(fā)布的信息，目前第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批項目正陸續(xù)開工，第三批項目審查正抓緊推進。各省區(qū)出臺的各類“十四五”規(guī)劃中，風電、光伏的新增建設規(guī)模已高達810.2GW。
利好政策為風電的大發(fā)展保駕護航。今年5月，國家層面首次推動風電項目由核準制調(diào)整為備案制，到日前已有四川省、云南省和張家口市明確將風電項目轉向備案制。這將簡化項目審批環(huán)節(jié)，節(jié)省審批時間，降低審批成本。
11月14日，國家能源局在新聞發(fā)布會中強調(diào)，“十四五”時期，在三北地區(qū)大力推進風電和光伏發(fā)電基地化開發(fā)，在中東南部地區(qū)積極推進風電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)，在西南地區(qū)統(tǒng)籌推進水風光綜合基地一體化開發(fā)，在東部沿海地區(qū)積極推動海上風電集群化開發(fā)。
11月16日，三部門下發(fā)通知，規(guī)定風電等五類可再生能源不納入能源消費總量，有助于改善風電的消納情況。通知還稱，將以綠證作為可再生能源電力消費量認定的基本憑證，使風電的綠色價值得到彰顯。
在11月18日舉行的首屆“新能源資產(chǎn)管理大會”上，風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖表示，2023-2025年，全國風電年均新增裝機容量約60-70GW。
02、海上風電將進入快速發(fā)展期
今年前三季度，中國海上風電的新增并網(wǎng)量低于市場預期。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，1-9月，全國新增海上風電并網(wǎng)1.24GW，與2021年海上風電搶裝達到的16.9GW相比差異鮮明。這主要因為今年為取消海上風電國補的第一年，2021年搶裝透支了大量儲備項目，新項目前期工作被擱置，行業(yè)進入調(diào)整期。
今年，海上風電迎來了翹尾行情，招標和開發(fā)節(jié)奏明顯提速。
據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計，2022年的每個月均有海上項目發(fā)起風機設備公開招標，第二、三季度出現(xiàn)明顯增長，1-10月海上項目的風機設備公開招標量高達19.6GW，占比全國總量的26.8%。
進入第四季度，海上風電核準、招標、施工建設景氣度高。前期海風存量項目較少的海南、廣西、山東等省區(qū)，海上風電項目競配也按下了加速鍵。
11月，福建漳浦六鰲海上風電場二期項目40萬千瓦項目啟動風機采購招標，這是今年福建第二次海上風電招標。海南申能CZ2海上風電示范項目標段一60萬千瓦項目啟動招標，為海南首次海上風電招標。
11月25日，海南首批海上風電設備抵港，標志著海南海上風電項目進入實質(zhì)建設階段。
除此之外，山東能源渤中海上風電首批50萬千瓦機組實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，成為“十四五”規(guī)劃建設五大海上風電基地的首個并網(wǎng)發(fā)電項目。
11月11日，《2022全球海上風電大會倡議》提出到“十四五”末，中國海上風電累計裝機容量需達到100GW以上，到2030年累計達200GW以上，到2050年不少于1000GW。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2022年9月末，中國累計并網(wǎng)的海上風電規(guī)模為27.26GW。“十四五”期間，海上風電市場將進入快速發(fā)展期。
為海上風電建設與運營保駕護航，國內(nèi)海上安裝和運維船的訂單與交付日益增長。據(jù)國家船舶經(jīng)研中心分析，風電安裝船和運維船自2021年初至今增長顯著，簽單活動在2022年持續(xù)走強，大型風電安裝船將主要在2023-2024年間交付。
03 、產(chǎn)業(yè)鏈“出海”最佳時機到來
俄烏沖突疊加持續(xù)的能源危機，迫使歐洲重新評估對俄化石燃料的依賴，增加可再生能源產(chǎn)能。
為保障能源安全，今年5月，歐盟公布REPowerEU行動計劃，提議將2030年的可在生能源占比目標由40%提高到45%，同時計劃到2030年，風電累計裝機容量達到480GW。
盡管裝機需求旺盛，但地緣政治導致大宗商品價格上漲，產(chǎn)業(yè)鏈供應被打斷。這推高了歐洲風機制造成本，抬高零部件的出廠價格，使得風電產(chǎn)能擴張承壓。
據(jù)歐洲風能協(xié)會（WindEurope），通脹和供應鏈問題對歐洲風電行業(yè)產(chǎn)生了嚴重的負面影響，致使風機生產(chǎn)成本飆升了40%，其中大部分被制造商消化了。
《金融時報》10月11日報道稱，歐洲風機制造商正遭遇財務困難，交付周期和與客戶提前鎖定的價格使得整機商很難轉嫁高成本，還面臨向開發(fā)商支付項目延遲及違約賠償?shù)娘L險。
反觀國內(nèi)，風電設備重要的原材料價格回落。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的中國鋼材價格指數(shù)，今年4月以來，中國鋼價開始下跌，截至11月，鋼材價格指數(shù)為108.47，同比下滑18.8%。今年7月以來，環(huán)氧樹脂價格出現(xiàn)了震蕩下降趨勢。11月，玻纖價格也處于底部區(qū)域。
《金融時報》稱，歐洲正面臨被中國競爭對手奪走市場份額的風險。投研和基金評級機構美國晨星咨詢公司(Morningstar)分析師馬修·鄧恩表示，“中國競爭的威脅正在增加，它們現(xiàn)在可以與西方風機制造商相媲美，這在過去是沒有的”。
塔筒、鑄件和法蘭也將迎來加速出口歐洲的機遇。中國的塔筒一直在歐洲市場具備較強競爭力，且原材料占比高的鋼材價格經(jīng)濟。中國鑄件已具備技術及資金積累，風電法蘭制造則具有更低的人力成本優(yōu)勢。
04 、國產(chǎn)核心部件迎來新機遇
除走出去提速外，歐洲企業(yè)生產(chǎn)成本大增，可促進軸承等核心風電部件加速國產(chǎn)替代。
軸承是風電的核心零部件，主要由主軸軸承、變槳軸承、發(fā)電機軸承等五大部件構成，其中的主軸軸承國產(chǎn)化是供應痛點，技術壁壘高，中國高端大兆瓦軸承市場被斯凱孚、舍弗勒等海外廠商主導。
根據(jù)銳軒咨詢分析，2020年搶裝前，國內(nèi)市場的主軸軸承國產(chǎn)化率不足20%，但由于搶裝導致外企產(chǎn)品供不應求，國產(chǎn)化率有明顯改善。快速提升的市場空間成為這些關鍵部件提高國產(chǎn)化率的契機。
9月以來，受原材料價格高位影響，主流外資軸承廠商集中發(fā)布了漲價函，產(chǎn)品平均漲幅在5%-10%不等。
11月8日，鐵姆肯宣布所有進口軸承產(chǎn)品漲價5-10%；11月2日，舍弗勒宣布旗下所有歐洲出廠產(chǎn)品價格平均上調(diào)6%-8%；9月30日，斯凱孚宣布自10月1日起旗下歐洲生產(chǎn)軸承產(chǎn)品價格全線上浮不少于10%，期限6個月。這也是這三巨頭在5-6月份發(fā)布漲價后的第二次漲價通知。
而國產(chǎn)軸承則具有明顯的價格優(yōu)勢。據(jù)民生證券分析，國內(nèi)軸承價格基本比海外價格便宜19%-40%。
《風能》雜志援引業(yè)內(nèi)人士觀點稱，近三年，受國產(chǎn)化替代影響，國外陸上風電主軸軸承市場份額逐步降至65%左右，預計今年國產(chǎn)化率可提高到40%。未來三年，國產(chǎn)主軸軸承市場占比超過進口軸承已成必然。
