風電、光伏平價時代到來 數字能源乘風破浪

　　數字能源的提出，看似突然，其實背后有著較為清晰的國家整體升級戰(zhàn)略。碳中和三大賽道：風能、光伏、電動車，涉及兩個能源供應和一個消費市場。

　　

　　陸上風電在2021年進入“平價上網”時代，不再依靠國家補貼；同時，光伏的平準化發(fā)電成本，已接近水力發(fā)電的水平；而電動車年銷量也在2018年達到100萬輛后，用3年時間，實現了360萬輛的年銷量，我國也因此成為目前全球最大的電動車市場。

　　

　　風電、光伏平價時代的到來，意味著大量綠電被供給到電力系統(tǒng)，大量新能源車的充電需求，也為電力系統(tǒng)帶來了大量負荷。升級整個電力系統(tǒng)的迫切性和確定性，自然不言而喻。數字能源戰(zhàn)略，就是在這個發(fā)展窗口下孕育而生。

　　

　　

　　什么叫數字能源？數字能源是物聯網技術與能源產業(yè)的深度融合，通過能源設施的物聯接入，并依托大數據及人工智能，打通物理世界與數字世界，信息流與能量流互動，實現能源品類的跨越和邊界的突破，放大設施效用，品類協(xié)同優(yōu)化，是支撐現代能源體系建設的有效方式。

　　

　　能源行業(yè)的數字化轉型，就是發(fā)展數字能源，即利用數字技術，引導能量有序流動，構筑更高效、更清潔、更經濟、更安全的現代能源體系。

　　

　　根據華為2021年2月10日發(fā)布的《數字能源是大趨勢白皮書》，未來數字能源有十大趨勢，分別是：能源數字化、綠電普遍化、全鏈路高效化、AI加持、設備小型化極簡化、能源網的自動維護、綜合智慧能源、智能儲能系統(tǒng)、隨時隨地超級快充、安全可信。其中，超級快充賽道和能源數字化里的虛擬電廠賽道，獲得了市場的廣泛關注。

　　

　　“充電慢”是目前新能源車行業(yè)的核心痛點之一，而高電壓平臺整車和超充樁是實現大功率快充的主要方案。近年來，海內外車企和科技巨頭紛紛發(fā)布高電壓平臺量產車型和解決方案，行業(yè)趨勢逐步確立。高電壓平臺優(yōu)勢突出，不僅能顯著提升充電效率，還有助于提升汽車動力性能和續(xù)航里程。高電壓平臺車型量產條件基本成熟：從零部件看，車端和樁端的高壓零部件產業(yè)鏈逐步完善，其中車端主要零部件有望于2021年底基本實現量產；從充電樁看，大功率快充產品已成型，國家電網新招標的大功率充電樁占比大幅提升，2021年第1次招標中的160kW充電樁占比接近40%；從充電標準看，新標準有望于2021年發(fā)布，直流充電功率最高有望達到900kW。

　　

　　今年9月份，寧德時代（SZ300750，股價398.48元，市值9733億元）發(fā)布第三代CTP——麒麟電池，支持4C快充，10min快充至 80%的電池容量；欣旺達（SZ300207，股價21.95元，市值408.80億元）發(fā)布了超級快充動力電池產品SFC480，最大充電功率480kW，支持充電5min續(xù)航200公里，充電10min續(xù)航400公里；小鵬發(fā)布了新車“G9”，“率先進入了超快充時代”。“G9”搭載800V高壓SiC平臺，采用高電壓、大電流的充電方案提升充電功率。在充電樁方面，小鵬今年第三季度開始鋪設S4超充樁，最高可實現480kW/670A的充電能力，車樁協(xié)同突破補能效率瓶頸。

　　

　　在動力電池企業(yè)和車企爭相布局的情況下，超級快充的市場空間將逐步打開。

　　

　　

　　提及虛擬電廠的商業(yè)模式，當前以輔助服務賺取補貼為主，未來向電能量交易方向發(fā)展。

　　

　　目前，我國的虛擬電廠以邀約型為主，通過政府機構或電力調度機構發(fā)出邀約信號，然后由負荷聚合商和虛擬電廠組織資源進行削峰填谷等需求響應，從電網電價補貼中獲取收益，其中，填谷難度比削峰大，削峰主要針對廣東、浙江、江蘇等長三角和珠三角的用電大省，填谷主要針對中西部發(fā)電集中區(qū)。未來，隨著全國統(tǒng)一電力交易市場的成熟，虛擬電廠商業(yè)模式重心將轉向參與電力市場交易。

　　

　　我國“十三五”期間已開建多個虛擬電廠試點項目，“十四五”期間虛擬電廠將逐步走向成熟。“十三五”期間，廣東、江蘇、上海、河北等地開展多項虛擬電廠項目試點工作，江蘇率先于2015年出臺《江蘇省電力需求響應的實施細則》指導電力需求調控。“十四五”期間，安徽、浙江、上海、廣東等地持續(xù)深入推進虛擬電廠建設，2022年6月北京首次將虛擬電廠建設納入電力發(fā)展規(guī)劃，山西能源局印發(fā)首份省級虛擬電廠建設運營實施方案，虛擬電廠建設逐步走向規(guī)范化。

　　

　　根據東方證券的觀點，電網公司下屬的電力信息化公司有望成為勝出的資源聚合商。虛擬電廠廠商將走向技術型和運營型兩個方向：一是在技術型方向，民營企業(yè)更有迭代動力，從而產生技術優(yōu)勢；二是在運營型方向，國網和南網公司下屬的電力信息化公司更有優(yōu)勢，有望成為勝出的資源聚合商。