2022年是曲折的一年，俄烏沖突、能源危機、疫情反復、貿(mào)易摩擦、經(jīng)濟壓力等陰霾給這一年留下了難以磨滅的印記。面對嚴峻的挑戰(zhàn)與困難，在黨和政府的正確領導下，在全體風電人的努力拼搏下，中國風電行業(yè)在2022年依舊交出了一份亮眼的答卷。
01、2022年新增裝機量下降，招標量超預期
根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，全國風電累計裝機容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%。其中，2022年風電新增裝機約37.6GW，相較2021年同比下降21%。2022年我國風電行業(yè)依舊處于“搶裝潮”后的過渡期，裝機需求啟動速度偏慢。除此之外，疫情也是影響交付、并網(wǎng)的一個主要因素。
從各地累計裝機分布來看，三北地區(qū)是2022年裝機重點。內蒙古、河北、新疆裝機居前列，吉林、甘肅、內蒙古新增并網(wǎng)裝機居前。
2022年各省市風電新增并網(wǎng)裝機容量（萬千瓦）
數(shù)據(jù)來源：國家能源局
22年新增裝機不及預期，但疊加招標高景氣數(shù)據(jù)，需求總體呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢。據(jù)各方機構不完全統(tǒng)計，2022年國內風電招標量超95GW，遠超2021年全年招標量（約60GW），同比上升約72%。其中，陸上風電招標約81GW，同比增加52%，主要集中于“三北”地區(qū)；海上風電招標約15GW，同比增加420%，主要集中于粵魯浙三省。從中標采購來看，五大發(fā)電集團共采購約38.5GW，占比約42%，其中華能超11GW，國能近10GW，中電建、華潤、華電、大唐均超6GW，海外業(yè)主采購8.02GW。
2022年風電招標規(guī)模（兆瓦）
數(shù)據(jù)來源：太平洋研究院
02、政策利好，推動風電高質量發(fā)展
2022年風電利好政策頻出，為風電行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。主要可以歸納為以下幾個方向：
目標明確，風電新增高景氣
2022年12月30日，2023年全國能源工作會議在北京召開。會議提出要加強風電太陽能發(fā)電建設，2023年風電累計裝機規(guī)模達4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電累計裝機規(guī)模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦，其中風光新增裝機將達160GW，同比增長超33%。
除國家層面外，各省（市）“十四五”可再生能源規(guī)劃也陸續(xù)發(fā)布。據(jù)風芒能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國31個省（市）“十四五”期間共規(guī)劃風電新增裝機為3.1億千瓦，疊加規(guī)劃光伏新增裝機約5.6億千瓦，全國“十四五”期間規(guī)劃新增風、光裝機共約8.7億千瓦。中國將提前實現(xiàn)2030年風、光裝機超過12億千瓦的總體目標。
省補接力，海上風電增長可期
繼廣東省在2021年推出省補政策后，山東、浙江、上海在2022年也陸續(xù)推出政策支持海風發(fā)展，助力海風開發(fā)實現(xiàn)由補貼向平價平穩(wěn)過渡。匯總如下：
海上風電地方補貼情況匯總
數(shù)據(jù)來源：各地政府官網(wǎng)
沿海各省（市）積極推動海上風電快速發(fā)展，先后出臺海風發(fā)展規(guī)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，沿海地區(qū)“十四五”海上風電規(guī)劃并網(wǎng)規(guī)模超55GW，開工或規(guī)劃的海風總規(guī)模已超100GW。其中廣東省規(guī)劃量最高，“十四五”期間規(guī)劃新增17GW海上風電；江蘇“十四五”規(guī)劃9.09GW，疊加新啟動的“十三五”未核準結轉項目2.65GW，預計將新增11.74GW海上風電。
聚焦“沙戈荒”，全力推動大基地建設
2022年11月29日，國家發(fā)改委發(fā)布《能源綠色低碳轉型行動成效明顯--“碳達峰十大行動”進展（一）》，指出我國計劃到2030年規(guī)劃以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地總規(guī)模約455GW，主要位于“三北”地區(qū)，其中“十四五”規(guī)劃200GW（外送150GW），“十五五”規(guī)劃255GW（外送165GW）。
沙漠、戈壁、荒漠大型風電光伏基地規(guī)劃（單位：萬千瓦）
數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委
截至目前，第一批97.05GW大基地項目已全部開工，于2022—2023年將陸續(xù)并網(wǎng)；第二批項目清單已印發(fā)，部分項目已開工建設；第三批已正式啟動申報，預計2023年上半年開工建設，2024年底并網(wǎng)。
“千鄉(xiāng)萬村”，推動分散式風電建設
2022年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》，其中為促進分散式風電發(fā)展提供了很多支持。在土地和利益共享機制方面，鼓勵村集體依法利用存量集體土地通過作價入股，采用收益共享等機制參與新能源項目開發(fā)；在資源評估與測風方面，開展全國新能源資源勘查與評價，建立可開發(fā)資源數(shù)據(jù)庫，形成縣級以上行政區(qū)域內各類新能源資源詳查評價成果和圖譜并向社會發(fā)布，建立測風塔及測風數(shù)據(jù)共享機制；在審批流程方面，推動風電項目由核準制調整為備案制，云南等省已出臺推動文件，河北省張家口市率先落實風電項目核準轉備案制。
2022年6月1日，九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出積極推進風電分布式就近開發(fā)，創(chuàng)新風電投資建設模式和土地利用機制，實施“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”，以縣域為單位大力推動鄉(xiāng)村風電建設，推動100個左右的縣、10000個左右的行政村鄉(xiāng)村風電開發(fā)。隨后吉林、河南等地一些縣市率先響應，推出“新能源鄉(xiāng)村振興工程”及“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”試點工程等方案。
03、把握“十四五”關鍵窗口期，風電繼續(xù)發(fā)力
2022年的高招標量為2023年風電裝機實現(xiàn)快速增長打下堅實基礎，疊加國家能源局2023年風光新增裝機規(guī)劃，以及疫情影響逐漸淡化，預計2023年將成為交付大年，風電新增裝機或超80GW。據(jù)上文分析，“沙戈荒”大基地和海上大基地將會是新的一年風電主戰(zhàn)場。隨著“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”的推進以及項目審批流程的優(yōu)化，分散式風電也將成為我國風電新增裝機的重要補充。除此之外，國際緊張局勢使得各國將能源安全提到了更高的層面，在碳中和目標和能源安全戰(zhàn)略的持續(xù)激勵下，預計海外風電將呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。經(jīng)過多年的自身能力與海外配套體系建設，中國風電整機商已經(jīng)擁有了深度參與國際市場競爭的實力，各家整機企業(yè)也紛紛加快“出海”步伐。根據(jù)對海外風電項目的統(tǒng)計分析，2023“出海年”，預估中國品牌風機海外市場將至少斬獲6GW訂單。
獵獵風起，站在時代發(fā)展的潮頭，風電迎來前所未有的機遇。但挑戰(zhàn)與機遇并存，任重而道遠，千鈞惟擔當。風電人肩負光榮使命，將繼續(xù)攻堅克難，乘風而為，奮楫揚帆，助力我國風電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展，為保障國家能源安全、推進綠色低碳轉型和實現(xiàn)我國“雙碳”戰(zhàn)略目標貢獻力量。
