【行業(yè)深度】洞察2023：中國風(fēng)電EPC行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：中國能建(601868);中國電建(601669);永福股份(300712);三一重能(688349);國電南自(600268)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)排名;市場集中度;企業(yè)銷售布局;風(fēng)電EPC業(yè)務(wù)占比

1、中國風(fēng)電EPC行業(yè)競爭層次

從行業(yè)競爭格局來看，目前行業(yè)主要由大型國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。行業(yè)第一梯隊主要由擁有電力工程施工總承包特級資質(zhì)的中國電建、中國能建下屬設(shè)計院及部分省級電力設(shè)計院組成，其中電力工程行業(yè)綜合和甲級資質(zhì)90%以上為大型國企掌握，因此民營企業(yè)無法在大型項目中與國有企業(yè)競爭，一般在低壓、小型項目中發(fā)揮自身優(yōu)勢;行業(yè)第二梯隊為擁有電力工程施工總承包一級、電力工程設(shè)計專業(yè)甲級和乙級資質(zhì)企業(yè)，主要為地市級設(shè)計院及部分已經(jīng)具備一定規(guī)模實力的民營企業(yè);行業(yè)第三梯隊為擁有電力工程設(shè)計專業(yè)丙級資質(zhì)企業(yè)，數(shù)量眾多，在一些技術(shù)含量有限的小型項目中競爭較為激烈。

2、中國風(fēng)電EPC行業(yè)市場份額

根據(jù)2022年中國風(fēng)電EPC招投標數(shù)據(jù)，2022年中國風(fēng)電EPC含有中標金額的90個項目中，中標最多的為中國電建，中標數(shù)量達到37項，占比為41%;其次為中國能建，中標數(shù)量達到27項，占比為27%。此外，金風(fēng)科技、特變電工、東方電氣、永福股份等企業(yè)均有中標，但數(shù)量較少。整體來看，目前我國風(fēng)電EPC市場仍主要被大型國有企業(yè)占據(jù)。

3、中國風(fēng)電EPC行業(yè)市場集中度

目前，國內(nèi)風(fēng)電EPC行業(yè)整體的市場集中度較高，主要是頭部兩家企業(yè)中國電建及中國能建所占份額較大，但其余民營企業(yè)所占市場份額較小。2022年中國風(fēng)電EPC行業(yè)企業(yè)集中度CR2為68%，CR5為79%。

4、中國風(fēng)電EPC行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

風(fēng)電EPC行業(yè)的上市公司中，大多數(shù)公司海內(nèi)外均有布局，中國電建和中國能建的相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高。

5、中國風(fēng)電EPC行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國風(fēng)電EPC行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)定制化程度較高，行業(yè)同質(zhì)化程度較低，行業(yè)競爭程度一般;在上游議價方面，5-7兆瓦級風(fēng)機的核心配件仍依賴進口，上游的議價能力相對較強;風(fēng)電EPC下游企業(yè)實力較強，但由于風(fēng)電工程承包行業(yè)對技術(shù)和專業(yè)性的要求較高，項目的購買者對產(chǎn)品的依賴度較強，下游議價能力一般;在潛在進入者方面，行業(yè)存在較高的進入壁壘，潛在進入者對目前市場的威脅較小;替代品方面，風(fēng)電EPC替代品威脅偏弱。