風(fēng)機(jī)價(jià)格走低的勢頭，還在延續(xù)。

2024年1月18日，福建平潭A區(qū)海上風(fēng)電場項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示，規(guī)模共計(jì)450MW。金風(fēng)科技預(yù)中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)13.9328億元，含塔筒單價(jià)3096.18元/kW。

有知情人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，上述項(xiàng)目風(fēng)機(jī)容量要求超過13MW，降價(jià)幅度實(shí)際超過預(yù)期。另據(jù)與中郵證券研究所溝通獲悉，該項(xiàng)目風(fēng)機(jī)實(shí)際采購容量或約16MW，且交貨時(shí)間為2025年4月至9月。“考慮到更大的容量以及更遠(yuǎn)的交付周期，產(chǎn)業(yè)鏈仍然存在進(jìn)一步降本空間，導(dǎo)致本次主機(jī)報(bào)價(jià)偏低。”

風(fēng)機(jī)價(jià)格快速下降，是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)2023年的重要寫照之一。無論是陸上風(fēng)機(jī)還是海上風(fēng)機(jī)價(jià)格，“內(nèi)卷”十分嚴(yán)重。

三年前，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格還是3000元/kW的水平。而如今，即便不少企業(yè)呼吁理性發(fā)展，風(fēng)機(jī)價(jià)格早已“腰斬”。那么，風(fēng)機(jī)價(jià)格未來會(huì)走向何方？

圖片來源：新華社

風(fēng)機(jī)價(jià)格向下“狂奔”

2023年12月，內(nèi)蒙古能源集團(tuán)阿魯科爾沁100萬千瓦風(fēng)儲(chǔ)基地項(xiàng)目開標(biāo)價(jià)格引發(fā)業(yè)內(nèi)極大關(guān)注。

項(xiàng)目信息顯示，上述項(xiàng)目分為兩個(gè)標(biāo)段，容量均為500MW。每個(gè)標(biāo)段均有7家風(fēng)電整機(jī)商競標(biāo)，最低投標(biāo)報(bào)價(jià)均為6.54億元，折合單價(jià)為1308元/kW。若按照350元/kW左右保守估算塔筒價(jià)格，此次風(fēng)機(jī)裸機(jī)報(bào)價(jià)約958元/kW，這是國內(nèi)風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格（不含塔筒）首次跌破1000元/kW。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，國內(nèi)風(fēng)機(jī)價(jià)格快速下滑的趨勢，對國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生深刻影響。

早在2021年，西門子歌美颯就已經(jīng)宣布在中國市場暫停陸上風(fēng)機(jī)的銷售業(yè)務(wù)。時(shí)任該公司亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille在解釋原因時(shí)表示，“原材料價(jià)格上漲，國際市場上風(fēng)電機(jī)組均呈漲價(jià)趨勢，但中國市場表現(xiàn)特殊，風(fēng)電機(jī)組的制造成本上升，但整機(jī)價(jià)格卻一路走低，市場價(jià)格競爭激烈，陸上風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)價(jià)可以低到1800元/千瓦（不含塔筒），對風(fēng)機(jī)制造企業(yè)來說是相當(dāng)痛苦的。”

然而，直到2023年，國內(nèi)陸上風(fēng)電機(jī)組招投標(biāo)價(jià)格還在一路下探。

根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，陸上風(fēng)機(jī)（不含塔筒）中標(biāo)均價(jià)降至1500元/kW，最低報(bào)價(jià)跌破1000元/kW關(guān)口；海上風(fēng)機(jī)（含塔筒）中標(biāo)均價(jià)降至3600元/kW，最低報(bào)價(jià)低至2700元/kW。

廣闊的需求空間、多年的行業(yè)積累、充足的產(chǎn)能供給和活躍的資本市場，共同塑造了當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域的高烈度競爭格局，但也給中國風(fēng)電行業(yè)后續(xù)的發(fā)展帶來了一個(gè)核心問題——無休止的低價(jià)“內(nèi)卷”，是否在透支產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展？

“從個(gè)人角度來看，現(xiàn)在千元風(fēng)機(jī)（單價(jià)）并不是什么壞事。”有風(fēng)電企業(yè)相關(guān)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“要知道光伏組件行業(yè)在過去一年中也遭遇價(jià)格‘腰斬’，其背后就是行業(yè)發(fā)展的瘋狂前行，裝機(jī)規(guī)模一年比過去三年還多，風(fēng)電我想接下來也會(huì)是一樣的發(fā)展線路。”

包括風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在內(nèi)，所有行業(yè)發(fā)展都有周期屬性。遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍去年第四季度在接受媒體采訪時(shí)表示，風(fēng)電這兩年相當(dāng)于把過去若干年的技術(shù)積累集中爆發(fā)出來了，現(xiàn)在處于穿越行業(yè)低價(jià)競爭周期的關(guān)鍵時(shí)刻。

“如果行業(yè)過于追求低價(jià)，容易讓部分企業(yè)犧牲一部分產(chǎn)品質(zhì)量，導(dǎo)致風(fēng)電事故發(fā)生。”田慶軍指出，但從數(shù)據(jù)來看，近兩年事故率并沒有大規(guī)模爆發(fā)，這也說明價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，行業(yè)開始更加注重質(zhì)量問題。

事實(shí)上，低價(jià)競爭不應(yīng)以犧牲質(zhì)量為前提，這是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共識(shí)。

例如，節(jié)能風(fēng)電在今年1月18日的投資者調(diào)研活動(dòng)上表示，“作為風(fēng)電運(yùn)營商，肯定希望風(fēng)機(jī)價(jià)格可以進(jìn)一步下降，但是從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度來說，公司希望與整機(jī)廠商能夠攜手雙贏。”

2024年“戰(zhàn)況”有望緩和

2024年，風(fēng)電價(jià)格還會(huì)下降嗎？

答案幾乎是肯定的，降價(jià)難阻擋，但幅度會(huì)緩和。

2023年12月11日，三一重能在投資者關(guān)系活動(dòng)上表示，目前，陸上風(fēng)機(jī)的招標(biāo)價(jià)除了個(gè)別大基地項(xiàng)目、大機(jī)型項(xiàng)目外已基本觸底。“雖然個(gè)別大基地、大機(jī)型項(xiàng)目價(jià)格會(huì)有所下降，但是下降的幅度將逐步縮小，下降空間已不大，同時(shí)老機(jī)型價(jià)格已經(jīng)成熟穩(wěn)定。”

不可否認(rèn)的是，降價(jià)的確刺激了終端的裝機(jī)需求。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1至11月，我國風(fēng)電累計(jì)新增裝機(jī)41.39GW，累計(jì)同比增加83.79%。另據(jù)行業(yè)預(yù)計(jì)，2023年全年我國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模突破60GW，吊裝規(guī)模接近或突破70GW。

整體來看，以低價(jià)換取更多市場份額的背后，是國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)龐大的供給端產(chǎn)能所支撐。但其負(fù)面影響亦存在：對于整機(jī)廠商而言，其盈利水平進(jìn)一步下滑——2023年前三季度，金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份的凈利潤分別下降46.7%、65.6%、45.4%。

不僅是龍頭企業(yè)，由于價(jià)格“內(nèi)卷”的緣故，整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績都不太好看。沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)徐彪分析稱，目前國內(nèi)大型開發(fā)商在進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，價(jià)格權(quán)重占比仍然比較大，一定程度導(dǎo)致風(fēng)機(jī)企業(yè)不得不進(jìn)行“價(jià)格戰(zhàn)”。“產(chǎn)業(yè)鏈各主要企業(yè)應(yīng)當(dāng)吸取過去中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展過程中，‘價(jià)格戰(zhàn)’帶來的對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不良影響教訓(xùn)，采取理性積極的動(dòng)作來結(jié)束惡意競價(jià)。”

記者注意到，實(shí)際上，在去年12月開標(biāo)的內(nèi)蒙古能源集團(tuán)項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)格分化釋放出了新的信號：整機(jī)企業(yè)全面低價(jià)競爭模式或有望緩解。

在國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，低價(jià)競爭之初，有規(guī)模才能有利潤。而在盈利承壓之下，有利潤才能支撐起規(guī)模。

“價(jià)格‘內(nèi)卷’沒有真正的贏家。”金風(fēng)科技副總裁李飛去年12月在某公開場合直言，風(fēng)電行業(yè)宏觀上紅紅火火、闊步前行，從微觀上產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展節(jié)奏也要保持同頻共振。

據(jù)了解，不少風(fēng)電裝備行業(yè)人士呼吁，風(fēng)機(jī)一方面應(yīng)回歸制造本質(zhì)，穩(wěn)定產(chǎn)品開發(fā)節(jié)奏和價(jià)格；另一方面應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究投入，特別是在風(fēng)模型、整機(jī)仿真、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證以及大比例風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域，夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)，并堅(jiān)守質(zhì)量底線。

對此，某頭部風(fēng)電主機(jī)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，2023年，風(fēng)機(jī)大型化進(jìn)入爆發(fā)階段，各風(fēng)電主機(jī)企業(yè)紛紛推出自身的大兆瓦產(chǎn)品，上演一場“大塊頭”的對決。“2024年一季度風(fēng)電投標(biāo)10MW風(fēng)機(jī)身影出現(xiàn)的頻率會(huì)提升。下半年開始小批量交付，2025年可實(shí)現(xiàn)大批量交付。”