每股作價(jià)15.98港元至17.98港元
集資最多約71.07億港元(若不行使超額配售權(quán))
[香港訊,2010年9月26日] 中國領(lǐng)先的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造商及中國風(fēng)電整體解決方案供貨商 - 新疆金風(fēng)科技股份有限公司(「金風(fēng)科技」或「集團(tuán)」),今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市計(jì)劃。
金風(fēng)科技計(jì)劃發(fā)售395,294,000股H股(視乎超額配售權(quán)的行使情況而定),當(dāng)中90%將作國際配售,其余10%將于香港作公開發(fā)售,作價(jià)介乎15.98港元至17.98港元。集團(tuán)將于2010年9月27日(星期一)上午九時(shí)正開始招股,至9月30日(星期四)中午十二時(shí)正截止,股份將于2010年10月8日(星期五)開始以每手200股進(jìn)行買賣,股份代號為2208。超額配股權(quán)為最多59,294,000股H股,占發(fā)售股份的15%。
中國國際金融香港證券有限公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;中國國際金融香港證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及海通證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及海通融資(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人;大褔證券有限公司為副牽頭經(jīng)辦人;中國國際金融香港證券有限公司及建銀國際金融有限公司為全球財(cái)務(wù)顧問;海通證券股份有限公司為中國財(cái)務(wù)顧問。
– 續(xù) –
數(shù)據(jù)摘要
股份配售及發(fā)售詳情:
|
全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目
|
:
|
359,294,000股H股
(視乎超額配售權(quán)的行使情況而定)
|
|
國際配售股份數(shù)目
|
:
|
355,764,400股H股
(可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)的行使情況而定)
|
|
香港公開發(fā)售股份數(shù)目
|
:
|
39,529,600股H股(可予調(diào)整)
|
|
發(fā)售價(jià)
|
:
|
每股發(fā)售股份15.98港元至17.98港元
|
|
每手買賣單位
|
:
|
200股
|
|
最高每手發(fā)售金額
|
:
|
3,596港元(需另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi))
|
|
公開發(fā)售開始
|
:
|
2010年9月27日 (星期一) 上午9時(shí)正
|
|
公開發(fā)售結(jié)束
股份定價(jià)
公布股份配售和公開發(fā)售結(jié)果
|
:
:
:
|
2010年9月30日 (星期四) 中午12時(shí)正
2010年10月2日 (星期六)
2010年10月7日 (星期四)
|
|
預(yù)計(jì)上市日期
|
:
|
2010年10月8日 (星期五)
|
|
股份代號
|
:
|
2208
|
集資用途:
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股16.98港元(即發(fā)售價(jià)格范圍的中位數(shù)),集團(tuán)估計(jì),如超額配售權(quán)未獲行使,在扣除承銷傭金和其他估計(jì)開支后,集團(tuán)將從全球發(fā)售中獲得約6,410.0百萬港元的募集資金凈額。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額作以下用途:
|
集資用途
|
金額
(百萬港元)
|
占總額的百分比
(%)
|
|
– 建設(shè)生產(chǎn)基地及優(yōu)化集團(tuán)業(yè)務(wù)
|
2,576.8
|
40.2
|
|
– 設(shè)計(jì)及開發(fā)更先進(jìn)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組級若干相關(guān)零部件
|
935.9
|
14.6
|
|
– 拓展國際市場
|
1,544.8
|
24.1
|
|
– 償還銀行貸款
|
711.5
|
11.1
|
|
– 一般運(yùn)營資金
|
641.0
|
10.0
|
–續(xù)–
往績紀(jì)錄:
|
|
截至12月31日止年度
|
截至6月30日止六個(gè)月
|
|
2007
人民幣百萬元
|
2008
人民幣百萬元
|
2009
人民幣百萬元
|
2009
人民幣百萬元
|
2010
人民幣百萬元
|
|
收入
|
3,089.0
|
6,417.3
|
10,666.5
|
3,783.1
|
6,265.0
|
|
毛利
|
911.8
|
1,521.4
|
2,757.6
|
895.9
|
1,515.7
|
|
毛利率 (%)
|
29.5
|
23.7
|
25.9
|
23.7
|
24.2
|
|
年度/期內(nèi)溢利
|
629.8
|
1,025.2
|
1,790.6
|
560.0
|
813.3
|