中國陸上風電市場未來十年展望（2018-2027年）

Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部于2018年7月27日發(fā)布《中國陸上風電市場展望報告》，涵蓋國內市場的未來十年發(fā)展預測、中短期市場動態(tài)、競價上網機制、RPS、特高壓建設、風電項目收益率等研究內容。WoodMac風電研究產品訂閱客戶，即MAKE付費訂閱客戶，即日起可登陸官網下載完整報告。

 以下內容就國內風電宏觀市場分區(qū)域發(fā)展預測作摘要，為英文原版的中文譯本。

 競價機制將推動三北地區(qū)風電項目持續(xù)發(fā)展，分散式風電成為中東部和南方地區(qū)投資新機遇

     宏觀市場吊裝容量與并網容量預測：

    MAKE預計2018-2027年間，中國年均新增風電吊裝容量約為23GW，未來十年的CAGR（復合平均增長率）為1.9%。年均新增并網容量超過20GW，未來十年的CAGR為2.7%。預計累計吊裝容量、累計并網容量將于2027年底分別實現417GW、406GW。

    陸上風電仍是預測期內的新增容量主力市場板塊，但在2018-2027年間，年均新增或不足20GW。其中2018年至2024年間，陸上風電仍將保持平穩(wěn)增長，但預計將在2024年后呈持續(xù)下降趨勢。與此同時，海上風電發(fā)展將呈現持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，成為國內市場的主要增長點。國家及各省區(qū)的發(fā)展目標是現階段的主要政策推力。預計2021-2025年期間，受益于海上風機技術進步與供應鏈發(fā)展成熟，海上風電將進入快速發(fā)展期。海上新增吊裝容量占國內年度新增總量的比重也將由2017年的9%增長至2027年的15%。

    過去數年間的發(fā)展也為風機翻新改造市場提供了巨大的發(fā)展?jié)摿Α＝刂?017年底，共有超過130MW容量的機組超過了20年風機壽命。預計2027年底，該數字將增長至2GW以上。盡管市場潛力巨大，但市場發(fā)展仍處于初級階段。針對風機翻新政策法規(guī)目前尚不明確、翻新經驗不足，因此風機退役與翻新改造的吊裝容量增速緩慢。預計2020年底，累計翻新改造容量仍將不足100MW，但年度新增容量將于2024年后進入GW級增長。因競價機制引起的電價、新建項目收益率降低的問題，或將促使部分開發(fā)商將目光轉向在役風機進行翻新改造工程，以充分利用在役風場較好的風資源與較高的電價水平。

 陸上風電市場分區(qū)域分析：

預計2018年，三北地區(qū)、中東部和南方地區(qū)的陸上風電新增并網容量市場份額將基本持平，但三北地區(qū)的市場占比將從2018年的50%逐步增至2027年的58%。隨著棄風限電的好轉及預警機制的逐步解除，國內在過去兩年已開工建設但未并網投產的項目預計將從2018年起開始逐步并網，以支持該地區(qū)的新增并網增長。

【華北】新增容量將集中于內蒙、河北與山西三省區(qū)。內蒙2017年的紅色預警也于2018年調整為橙色預警，意味著現階段華北所有省區(qū)新建項目的核準與并網工作可正常進行。內蒙現有接近30GW的風電基地已核準或在建。河北與山西省政府分別推出各省的新增建設規(guī)模方案與2020年并網容量目標，并發(fā)布了“十三五”分散式風電項目建設方案，以加快當地的風電增速。

【西北】新疆與甘肅將成為長期發(fā)展的主力市場，預計未來十年內的累積新增容量將分別占該區(qū)域新增總量的40%、22%。但嚴重的棄風限電將繼續(xù)影響兩省區(qū)在2018年的新增容量增長，故當務之急為達到可利用小時數的要求并將棄風率控制在20%以下。大量的項目規(guī)劃與本地供應鏈的逐步建立將助力青海與陜西兩省中短期發(fā)展，但兩省內光伏資源充足且光伏發(fā)展目標高于風電發(fā)展目標，或將對風電開發(fā)造成不利影響。

【東北】除棄風限電外，電力需求較低、電力消納較少、電網設施未跟上建設步伐等情況也是黑吉遼三省的通病。加之“煤電為大”、光伏競爭，預計兩者的發(fā)展將超過風電發(fā)展。三省未來十年平均年新增容量不足1GW。

【華東】陸上風電發(fā)展基本穩(wěn)定，山東將繼續(xù)發(fā)展集中式風電并占據區(qū)域市場主導地位，而受限于人口密度與土地資源，其它地區(qū)或將更多依賴分散式項目。除此以外，福建、江蘇與浙江三省也將發(fā)展重點轉移至海上風電。

【華中】地方政府的支持仍為該地區(qū)的最大驅動力。該地區(qū)2017和2018年開發(fā)建設方案中的新增規(guī)模已超過18GW。預計該等項目將于未來數年內實現并網，以支持地區(qū)中短期內風電發(fā)展。但復雜地形與風況一定程度上限制了區(qū)域內的項目建設進度，也令項目開發(fā)成本增加。華中地區(qū)平均風速水平較低，若競價機制進一步推動電價下降，該地區(qū)的項目開發(fā)相對于三北地區(qū)來說將不具投資吸引力。

【華南】華南地區(qū)未來十年發(fā)展?jié)摿ζ狡健乐氐臈壦F象與有限的電力需求成為阻礙云南、貴州兩省風電開發(fā)的主要因素。為防止電力供應過剩，兩省政府自2017年初起已暫緩新建風電項目，短期內新增裝機放緩。與此同時，廣西由于地勢復雜分散，施工與物流運輸難度大，未來不會成為風電發(fā)展重點省份。而廣東由于人口稠密、陸上土地資源有限，將把發(fā)展重心轉移到海上風電資源的開發(fā)。

 來源：MAKE 作者系李小楊，Wood Mackenzie中國市場資深分析師