《風(fēng)能》調(diào)研 | 2021年歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)17.4GW

日前，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）發(fā)布《歐洲風(fēng)能：2021年統(tǒng)計(jì)與2022―2026年展望》（Wind energy in Europe: 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026）報(bào)告，顯示過去的一年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到17.4GW，產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁復(fù)蘇，但各國間存在較大差異。

　　《歐洲風(fēng)能：2021年統(tǒng)計(jì)與2022-2026年展望》報(bào)告
　　
　　Wind energy in Europe: 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026
　　

2021年發(fā)展情況
　　
　　一、裝機(jī)容量
　　
　　2021年，在審批流程以及全球供應(yīng)鏈等問題持續(xù)拖累新建風(fēng)電場并網(wǎng)的不利形勢下，歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)17.4GW（陸上風(fēng)電為14GW，海上風(fēng)電為3.4GW），同比增長18%，超過了歷史最好水平?2017年的17.1GW。然而，這依然比歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)在2021年2月給出的預(yù)測值低了11%，也不足歐洲實(shí)現(xiàn)2030年能源與氣候目標(biāo)所需的年度裝機(jī)規(guī)模。要想到2030年讓可再生能源在歐盟能源結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到40%，期間的風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量不能低于32GW。

　　在全部新增裝機(jī)中，歐盟占63%，裝機(jī)規(guī)模為11GW。歐盟之外，新增裝機(jī)集中于英國、土耳其、俄羅斯。
　　
　　共有14個(gè)歐洲國家未新增風(fēng)電裝機(jī)，其中的9個(gè)為歐盟成員國。

　　圖1 2021年歐洲各國風(fēng)電新增裝機(jī)容量　　

　　
　　圖2 2012—2021年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)走勢

　　
　　分國別來看，英國是新增裝機(jī)規(guī)模最大的歐洲國家，達(dá)到2.645GW。其中，海上風(fēng)電占88%，這主要是因?yàn)镸oray East和Triton Knoll兩座風(fēng)電場完工。雖然2021年的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量高于2020年，但仍是自2005年以來的第二低水平。
　　
　　瑞典成為陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量最多的歐洲國家，達(dá)到2.104GW，超過2020年的2倍。
　　
　　德國穩(wěn)坐第三把交椅，新增風(fēng)電裝機(jī)1.925GW，全部來自陸上風(fēng)電，反映出該國此前面對的審批流程問題得到一定程度改善。
　　
　　土耳其新增風(fēng)電裝機(jī)1.4GW，略高于2016年創(chuàng)下的歷史最高紀(jì)錄。
　　
　　荷蘭新增風(fēng)電裝機(jī)1.344GW，主要來自于陸上風(fēng)電（952MW）。
　　
　　法國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1.192GW，較2020年（1.3GW）下降10%。自2017年達(dá)到歷史最好水平（1.7GW）以來，法國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量一直呈現(xiàn)令人擔(dān)憂的下滑之勢。
　　
　　俄羅斯是歐洲第七大市場以及第三大非歐盟市場，風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到1.139GW，同比增長60%。
　　
　　丹麥新增風(fēng)電裝機(jī)754MW，大部分來自于海上風(fēng)電。
　　
　　西班牙新增風(fēng)電裝機(jī)750MW，較2020年下降56%，這主要是由于2018―2020年并未組織過拍賣活動(dòng)。

圖3 截至2021年歐洲各國的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

　　
　　截至2021年年底，歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到236GW。其中，歐盟國家合計(jì)為189GW。
　　
　　德國的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，達(dá)到64GW；緊隨其后的是西班牙（28GW）、英國（26.7GW）、法國（19GW）、瑞典（12GW）。這五個(gè)國家合計(jì)占比64%。
　　
　　此外，意大利、土耳其、荷蘭、丹麥、波蘭、葡萄牙、比利時(shí)、挪威的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量均不低于5GW；希臘、愛爾蘭、芬蘭、奧地利、羅馬尼亞均超過3GW。

圖4 2012—2021年歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)走勢

　　
　　二、退役與換新
　　
　　2021年，歐洲共有396MW的機(jī)組退役，分布于德國（233MW）、奧地利（103MW）、丹麥（26MW）、比利時(shí)（23MW）、法國（8MW）、英國（3MW）、瑞士（0.2MW）。退役的全部為陸上風(fēng)電機(jī)組。

圖5 2012—2021年歐洲退役與換新風(fēng)電裝機(jī)容量

　　
　　在2021年的歐洲陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量中，僅有515MW來自于換新項(xiàng)目。此類項(xiàng)目多位于德國和奧地利，比利時(shí)、希臘、英國也有部分項(xiàng)目完成換新。目前，繁瑣的審批流程依然是阻礙歐洲各國推進(jìn)風(fēng)電項(xiàng)目換新的關(guān)鍵因素。
　　
　　三、機(jī)組配置
　　
　　2021年，歐洲各國新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的配置存在較大差異。土耳其的平均單機(jī)容量最大，達(dá)到5.1MW；希臘的平均單機(jī)容量最小，為2.6MW。基于14個(gè)國家提供的數(shù)據(jù)計(jì)算，2021年歐洲新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為4MW。
　　
　　全年歐洲新安裝海上風(fēng)電機(jī)組的平均單機(jī)容量為8.5MW。

圖6 2021年歐洲新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的數(shù)量與平均單機(jī)容量

　　
　　四、發(fā)電表現(xiàn)
　　
　　2021年，歐盟和英國的風(fēng)電場共發(fā)電437TWh，滿足了這些國家15%的全社會(huì)電力需求，比2020年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，與2019年基本相當(dāng)。

　　左列陸上風(fēng)電數(shù)據(jù)，右列海上風(fēng)電數(shù)據(jù)

　　
　　全年，歐洲電力需求回升至新冠肺炎疫情爆發(fā)前的水平，但歐洲部分地區(qū)，尤其是德國、英國和法國的風(fēng)電發(fā)電表現(xiàn)不如往年。2021年，歐洲風(fēng)電出力較低的時(shí)段集中于1―3月，1―10月的發(fā)電表現(xiàn)均不如2020年，直到最后幾個(gè)月才得以大幅提升。
　　
　　其中，雖然3月歐洲風(fēng)電發(fā)電量偏低，但3月11日卻創(chuàng)下全年單日發(fā)電量的最高紀(jì)錄?2936GWh，相當(dāng)于平均出力達(dá)到103GW，或61%的機(jī)組全天處于最大出力狀態(tài)。
　　
　　第四季度，歐洲風(fēng)電發(fā)電量滿足了18%的全社會(huì)電力需求。表現(xiàn)最好的是10月，風(fēng)電發(fā)電量滿足了19%的全社會(huì)電力需求，這有力駁斥了一種毫無根據(jù)的指責(zé)，即將2021年下半年歐洲電價(jià)的飆升歸咎于風(fēng)電表現(xiàn)不佳。

圖7 2021年歐洲各國風(fēng)電所滿足的全社會(huì)電力需求比重

　　
　　就風(fēng)電在各國電力消費(fèi)中的占比而言，共有15個(gè)國家高于10%。丹麥?zhǔn)亲罡叩模_(dá)到44%；愛爾蘭和葡萄牙分別為31%、26%；西班牙（24%）、德國（23%）、英國（22%）居于其后。
　　
　　2021年，歐盟與英國全部風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)（capacityfactor）達(dá)到24%（陸上風(fēng)電為23%，海上風(fēng)電為35%），比2020年下降3%。
　　
　　由于涵蓋較早安裝的風(fēng)電機(jī)組，全部風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)要低于新建風(fēng)電場。早期的風(fēng)電機(jī)組往往安裝在高風(fēng)速地區(qū)，采用的是“大電機(jī)、較短葉片”設(shè)計(jì)。而現(xiàn)在的風(fēng)電機(jī)組需要面對低風(fēng)速的應(yīng)用環(huán)境，因此采用“長葉片、較小電機(jī)”設(shè)計(jì)，相應(yīng)提高了容量因數(shù)。新安裝陸上風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)達(dá)到30%~35%，新安裝海上風(fēng)電機(jī)組的平均容量因數(shù)達(dá)到42%~55%。
　　
　　五、招投標(biāo)
　　
　　2021年，在7個(gè)歐洲國家組織的可再生能源拍賣中，共有12.4GW的風(fēng)電裝機(jī)中標(biāo)，大大高于2020年的8GW，但仍低于2019年的15GW。其中，陸上風(fēng)電為10.4GW，海上風(fēng)電為2GW。截至2021年年底，法國和荷蘭的兩輪拍賣還沒有公布結(jié)果。

圖8 2012—2021年歐洲風(fēng)電拍賣與投標(biāo)情況

　　
　　由于各國的支持機(jī)制、拍賣周期（auctionlengths）、資本成本、審批流程等方面存在很大差異，因此，很難對這些拍賣結(jié)果進(jìn)行比較。
　　
　　在經(jīng)歷過幾輪拍賣認(rèn)購不足后，德國能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)減少了每輪拍賣的規(guī)模，以增加招投標(biāo)過程中的競爭。這一做法的消極影響是，降低了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期可預(yù)見性。
　　
　　在丹麥的陸上風(fēng)電拍賣中，沒有企業(yè)參與投標(biāo)，原因在于設(shè)定的拍賣價(jià)格上限過低。
　　
　　受制于審批效率低下，2021年意大利組織的三輪風(fēng)電和太陽能光伏拍賣均出現(xiàn)了與2020相似的情況——認(rèn)購不足，未中標(biāo)的裝機(jī)將轉(zhuǎn)入下一輪拍賣中。

 

2022—2026年展望

　　
　　報(bào)告基于兩種情景，對未來五年歐洲風(fēng)電裝機(jī)走勢進(jìn)行了預(yù)測。

圖9兩種情景下未來五年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測

　　
　　現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景（Realistic Expectations Scenario）假定各國政府將落實(shí)其作出的加快新風(fēng)電場開發(fā)的政策承諾，如德國政府的新政策要求為風(fēng)電項(xiàng)目提供更多土地。在此情景下，2022―2026年歐洲將合計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)116GW，年均新增23.1GW。其中，歐盟將年均新增17.6GW，遠(yuǎn)低于為達(dá)成可再生能源占比40%的目標(biāo)所需的年均新增裝機(jī)規(guī)模——32GW。
　　
　　在低增長情景（Low Scenario）中，審批流程繁瑣、空間與規(guī)劃受限、供應(yīng)鏈混亂以及原材料價(jià)格高企等問題嚴(yán)重阻滯著風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)，2022―2026年歐洲僅新增風(fēng)電裝機(jī)89GW，年均新增17.8GW。其中，歐盟年均新增13.3GW。
　　
　　一、2022年新增裝機(jī)容量或?qū)⒔咏?2GW
　　
　　2022年，歐洲陸上風(fēng)電市場有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，進(jìn)而促使整體的風(fēng)電新增裝機(jī)容量創(chuàng)下歷史新高。在過去的一年中，新冠肺炎疫情反復(fù)以及人員與貨物流動(dòng)受限，再加上供應(yīng)鏈問題和原材料價(jià)格持續(xù)上漲，致使大量裝機(jī)的并網(wǎng)被推遲至2022年。同時(shí)，由于出臺(tái)了利好的新政策，外界普遍看好2022年的德國風(fēng)電發(fā)展。
　　
　　報(bào)告據(jù)此預(yù)測，在現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景下，2022年歐洲將新增風(fēng)電裝機(jī)21.9GW，同比增長26%。其中，德國將位居各國之首，新增裝機(jī)3GW；緊隨其后的是瑞典（2.2GW）、英國（2.1GW）。此外，法國（2GW）、芬蘭（1.9GW）、荷蘭（1.9GW）、土耳其（1.5GW）、西班牙（1.5GW）、波蘭（1GW）和烏克蘭（1GW）的新增裝機(jī)容量均不低于1GW。
　　
　　然而，一旦當(dāng)前的新冠肺炎疫情大流行與供應(yīng)鏈混亂態(tài)勢持續(xù)下去，低增長情景下的年度新增裝機(jī)容量將比現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景減少2.6GW。
　　
　　二、現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景
　　
　　現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景是基于當(dāng)前的政策背景與審批流程，對未來五年歐洲風(fēng)電裝機(jī)走勢作出的最有利預(yù)判。
　　
　　整體而言，2022―2026年歐洲年度新增風(fēng)電裝機(jī)容量將呈上升之勢。未來五年歐洲陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將在全部風(fēng)電新增裝機(jī)容量中占76%，并在2022年達(dá)到年度新增裝機(jī)容量的峰值——18.3GW，此后會(huì)略有下降，2023―2026年的年均新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為17.3GW。

圖10現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景下未來五年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測

　　
　　德國、西班牙和英國的陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望保持快速增長，但由于瑞典、芬蘭新增裝機(jī)規(guī)模的下滑，使得2023―2026年歐洲陸上風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量將基本持平。
　　
　　在國家層面，得益于未來五年陸上風(fēng)電表現(xiàn)強(qiáng)勁（合計(jì)新增19.7GW）以及海上風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長（合計(jì)新增5.4GW），德國將成為歐洲最大的風(fēng)電市場。德國的風(fēng)電審批制度正在逐步得到優(yōu)化，因?yàn)樾陆M建的聯(lián)邦政府提出實(shí)施空間規(guī)劃改革，旨在加快陸上風(fēng)電開發(fā)。2021年，德國核準(zhǔn)了4.1GW陸上風(fēng)電裝機(jī)，高于2020年的3.3GW。其中的約56%核準(zhǔn)裝機(jī)已經(jīng)在2021年組織的拍賣中中標(biāo)，剩余的裝機(jī)有望在2022年的拍賣中中標(biāo)。近期中標(biāo)的所有項(xiàng)目預(yù)計(jì)將陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)中。然而，面對近些年部分拍賣輪次出現(xiàn)的認(rèn)購不足局面，德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理（German Network Agency，BNetzA）將壓縮接下來的拍賣規(guī)模，這使得未來拍賣規(guī)模存在不確定性。
　　
　　依靠未來五年海上風(fēng)電的快速發(fā)展（合計(jì)新增10.8GW），英國將成為歐洲第二大風(fēng)電市場。在第一輪至第三輪差價(jià)合約（CfD）拍賣中，只允許偏遠(yuǎn)地區(qū)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目參與；到第四輪拍賣，所有陸上風(fēng)電項(xiàng)目和太陽能光伏項(xiàng)目都獲準(zhǔn)參與。同時(shí)，眾多陸上風(fēng)電項(xiàng)目還將從購電協(xié)議（PPA）市場中受益。2022―2026年，英國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)接近4.4GW。
　　
　　2022―2026年，法國有望新增陸上風(fēng)電裝機(jī)8.9GW，年均1.8GW。雖然法國的陸上風(fēng)電審批流程問題在2021年有所改善，但此前多年該國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模一直處于下滑趨勢中。2022年，法國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn)突破。
　　
　　經(jīng)歷2021年的低增長之后，考慮到西班牙計(jì)劃每年舉行差價(jià)合約拍賣，未來五年該國風(fēng)電新增裝機(jī)容量將會(huì)逐步增長。此外，西班牙的購電協(xié)議市場與外購市場（merchant market）正在蓬勃發(fā)展，將使得風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量能夠超過1.5GW的年度拍賣容量。2022―2026年，西班牙預(yù)計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)10.3GW，年均新增2.1GW。
　　
　　到2026年年底，歐洲風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)到341GW。德國將是裝機(jī)規(guī)模最大的國家，為85GW；英國、西班牙、法國分別為42GW、36GW、31GW；瑞典、土耳其、意大利、荷蘭、波蘭均不低于10GW。
　　
　　三、低增長情景
　　
　　在低增長情景下，2022―2026年歐洲預(yù)計(jì)將新增風(fēng)電裝機(jī)89GW，年均新增裝機(jī)17.8GW。其中，歐盟年均新增裝機(jī)13.3GW。
　　

圖11 低增長情景下未來五年歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測

　　
　　對比低增長情景與現(xiàn)實(shí)預(yù)期情景，最大的差異發(fā)生在陸上風(fēng)電市場中，未來五年的合計(jì)新增裝機(jī)容量將相差22GW，這一點(diǎn)在2025年和2026年表現(xiàn)得尤為明顯。
　　
　　四、達(dá)成2030年能源與氣候目標(biāo)
　　
　　歐盟已經(jīng)承諾到2030年使溫室氣體排放量較1990年下降55%。基于“歐盟委員會(huì)影響評估”（European Commission’s Impact Assessment）中關(guān)于達(dá)成可再生能源占比40%的目標(biāo)，到2030年歐盟的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量需要達(dá)到453GW（陸上風(fēng)電為374GW，海上風(fēng)電為79GW），目前僅有189GW。
　　
　　2021年，歐盟新增風(fēng)電裝機(jī)11GW，未來五年預(yù)計(jì)年均新增裝機(jī)17.6GW。而要達(dá)成可再生能源占比40%的目標(biāo)，2022―2030年歐盟需年均新增裝機(jī)32GW。
　　
　　為了到2030年使歐盟的陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到374GW，2022―2030年需要年均新增裝機(jī)24.8GW。然而，報(bào)告預(yù)計(jì)未來五年歐盟的陸上風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量只有14.2GW。
　　
　　在海上風(fēng)電方面，2022―2030年歐盟需要年均新增裝機(jī)8.5GW，遠(yuǎn)高于預(yù)測的3.4GW。
　　
　　歐洲各國政府若想落實(shí)可再生能源目標(biāo)，必須加緊做好以下幾項(xiàng)工作，以推動(dòng)風(fēng)電開發(fā)：
　　
　　（1）解決審批流程問題；
　　
　　（2）政府應(yīng)當(dāng)定期組織差價(jià)合約拍賣，這已經(jīng)成為加快風(fēng)電發(fā)展的最經(jīng)濟(jì)有效的方式；
　　
　　（3）加大電網(wǎng)建設(shè)力度；
　　
　　（4）完善綠電來源保證證書（Guarantees of Origin）的規(guī)則，以便為電氣化建立正確的框架，以及為那些希望通過應(yīng)用可再生能源電力來脫碳的行業(yè)提供幫助。