中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的市場分析

    在中國風(fēng)電發(fā)展的前20多年中，風(fēng)電場選用的設(shè)備大部分是國外進口產(chǎn)品，設(shè)備價格和維護維修成本都較高，從一定程度上制約了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    國家為鼓勵國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，明確提出了對設(shè)備國產(chǎn)化率的要求，國內(nèi)企業(yè)得以占據(jù)大部分新增市場份額。2005年7月4日，發(fā)改委下發(fā)通知，規(guī)定風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達到70％以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)，進口設(shè)備海關(guān)要照章納稅。2006年的新規(guī)定則要求風(fēng)電運營商與設(shè)備制造商綁定投標，以確保項目真正達到70％國產(chǎn)化率要求，運營商在中標后不得再進行設(shè)備招標另選制造商。

    金風(fēng)、華銳、東汽已具備大批量生產(chǎn)兆瓦級機組能力，在中國三家企業(yè)市場份額之和已超過50％。截至2008年底，金風(fēng)、華銳、東汽三家企業(yè)累計在國內(nèi)安裝的兆瓦級機組臺數(shù)總數(shù)達到2747臺。

    以新增風(fēng)電裝機來看，2008年，華銳首超金風(fēng)，在全國新增風(fēng)電裝機中占比22.5％。

    中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展障礙

    不過，中國電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)的速度遠不及風(fēng)電裝機發(fā)展的速度，大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)存在障礙。

    近幾年中國風(fēng)電發(fā)展速度大大超過預(yù)期，許多風(fēng)電場發(fā)的電無法實現(xiàn)全面輸送。2008年，中國擁有1221萬千瓦風(fēng)電裝機，實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的只有894萬千瓦。風(fēng)力資源相對豐富的西部大多是邊遠山區(qū)，送電不方便。

    風(fēng)力發(fā)電會降低電網(wǎng)負荷預(yù)測精度，從而影響電網(wǎng)的調(diào)度和穩(wěn)定性等。國外多將風(fēng)電發(fā)展納入電網(wǎng)規(guī)劃，要求電網(wǎng)超前建設(shè)，為風(fēng)電接入創(chuàng)造條件。

    風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)快而不強，主要受技術(shù)水平、專業(yè)人才制約。

    國內(nèi)風(fēng)機制造廠商基本上仍停留在外來技術(shù)引進吸收階段，尚未形成自己的核心關(guān)鍵技術(shù)，關(guān)鍵零部件制造和控制系統(tǒng)依然受制于人。中國剛剛具備生產(chǎn)2兆瓦風(fēng)電機組的能力，大型風(fēng)電機組的自主研發(fā)能力較弱。兆瓦級以上風(fēng)機的核心配件供應(yīng)存在較大缺口，且本土廠商的產(chǎn)品質(zhì)量不夠可靠。

    目前，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)缺乏從設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及運營管理的人才培養(yǎng)體系，研發(fā)和管理人才不足，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系尚不完善。

    風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能過剩

    快速發(fā)展的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)帶來的巨大市場預(yù)期，過低的市場準入門檻導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)在短時間內(nèi)爆發(fā)式增長。風(fēng)電企業(yè)只要購買生產(chǎn)許可證和零部件，很快就可以生產(chǎn)出產(chǎn)品，門檻較低。風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商從2004年的6家發(fā)展到2008年的70多家，僅僅用了4年。

    據(jù)估算，未來十年，中國平均每年新增裝機容量約800萬千瓦。除幾大龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)只具有小批量生產(chǎn)能力，有的還處于樣機研制或測試階段，生產(chǎn)的機組運行尚不穩(wěn)定。在70多家整機企業(yè)中，有60家左右年產(chǎn)量不足10臺。

    風(fēng)電機組市場將大洗牌

    由于風(fēng)電機組整機行業(yè)進入門檻提高，市場洗牌在所難免。

    目前，國際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的風(fēng)電機組整機和零部件技術(shù)標準及涵蓋設(shè)計評估、質(zhì)量管理體系評估、制造監(jiān)督和樣機試驗等環(huán)節(jié)的認證體系。

    為扭轉(zhuǎn)無序競爭局面，中國相關(guān)部門已發(fā)出抑制風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)過熱的信號。2009年7月，發(fā)改委更新了《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》，“2兆瓦風(fēng)電技術(shù)”從“鼓勵引進的先進技術(shù)”中刪除。2009年9月，國務(wù)院同意發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，其中包括風(fēng)電設(shè)備行業(yè)。