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MAKE 2013全球風電整機供應商排名淺析

2014-04-23 來源:CNWPEM 瀏覽數:1452


  從排名情況看,金風科技不僅突破了自己的歷史峰值,而且進入到全球第二。維斯塔斯2013 年全年新增訂單為6GW,如無意外,2014年金風科技將進一步縮小與維斯塔斯的距離,到2015 年則可望向全球第一發起沖擊。
  排名下滑比較大的是美國GE,從去年的第一位滑落到第六位,這主要受美國裝機量大幅度下滑影響,GE 的市場主要在美國,美國風電市場主要受政策影響,未來兩三年內較難扭轉,而且即便是美國市場,歐洲公司也奪取了相當份額,GE 的市場份額可能會進一步下降。
  維斯塔斯的表現好于預期,維斯塔斯一度瀕臨倒閉,但是去年四季度已經顯示出明顯的復蘇,這個復蘇不僅表現在市場份額上,更表現在年度利潤上:據維斯塔斯2014 年2 月3 日發布的2013 年年報顯示,維斯塔斯2013 年營業額達到了60.84 億歐元,不計特殊項目的息稅前利潤為2.11 億歐元,凈現金流達到10.09 億歐元,均好于之前預期。當然,2013 年度整體上依然處于虧損狀態,虧損0.82 億歐元,而且隨著全球最大功率8MW 風電機組安裝以及與三菱重工就海上風電機組組建合資公司,表明維斯塔斯基本上度過了這波劫難,開始了恢復。但是要想長期保持全球龍頭地位已經越來越難了,因為中國公司正集群突破,越來越近了,一旦金風歷史性超越維斯塔斯,后繼將難以再翻轉,因為金風與維斯塔斯相比,有著明顯的成本優勢。
  Enercon 是老牌勁旅,一直牢牢把握德國陸上市場,以至于西門子只能轉戰海上和海外,但Enercon 的全球競爭劣勢也非常明顯,一是海上市場的缺位,未來的主陣地將逐步移到海上,很明顯Enercon 在這一塊已經失去了最好的戰略機遇; 二是國際市場開拓乏力,近年主要靠歐洲,特別是德國市場來維持發展,但是德國陸地風電廠基本上完成了布局,近年主要靠以小換大,以舊換新來維持,其未來發展潛力會越來越小; 三是Enercon 是“小而全”的公司,在行業發展初期是可行的,但是風電很顯然已經成為龐大的全球新興產業,涉及到的學科、技術、資源越來越廣泛,閉門造車的時代已經過去了,Enercon 基本上是封閉式的公司,這也決定了未來只會慢慢“衰老”。
  對于金風科技來說,國際競爭對手主要是三家:維斯塔斯、西門子和GE,盡管金風的全球市場份額已經超過西門子和GE,但這主要靠的是中國內地市場,在國際市場上,金風科技還是后來者,西門子和GE 都有雄厚的綜合技術和全球網絡積淀,這個行業科技進步日新月異,未來除了成本,還需要創新。由于金風科技有龐大的內地市場和綜合成本優勢,而且金風在永磁直驅上已經有一席之地,再加上金風是開放式的,背后有廣泛的國際產業聯盟,獲得全球第一后,科研投入會持續增加并發揮效應,這個短板會很快補上。
  隨著國內市場的復蘇,中國企業再次集群出現在全球風電企業排行榜上,在可以預見的三、五年內,中國企業的市場地位和全球市場份額會進一步提升,這一方面得益于國內市場的復蘇,也得益于國際市場的開拓,二者是相互促進,相互轉化的。在5-8MW 風電機組研發上,國內企業整體上要落后三到五年時間,但在10MW 及以上超大型風電機組的研發上,大家基本上處在了同一起跑線上。
  特別需要指出的是,在可以預見的五到十年內,全球風電市場所安裝的主要機型依然是1.5MW-3MW,大規模海上開發仍處于前期試驗階段,維斯塔斯下一步工作的重點并非8MW機型,而是對2MW、3MW 平臺的完善和成本控制。金風科技進展最為緩慢的是6MW 機型的研發,但是市場的重點不在這里,遠景之所以突飛猛進,最主要是在國內、或者說在全球率先進入到了超低風速市場。國際市場的增量主要來自于新興市場,國內市場在大規模特高壓線路尚未建成的時候,低風速、超低風速市場維持著行業熱度,在三到五年內低風速、超低風速風電機組研發的重要性遠遠大于6MW,乃至10MW 超大型風電機組。

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