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金風科技A:上半年風電設備需求旺盛

2014-07-12 來源:瑞銀證券 瀏覽數:421

  上半年風電招標旺盛。
    上半年新增風電招標11.5GW,比去年同期的8GW增長43%,我們認為今年下半年,隨著電網建設的加快,風電設備招標仍然會維持旺盛。對比2013年全年招標17.5GW,上半年招標8GW的數據,我們認為全年招標可能會超過能源局規劃的18GW。
    市占率穩中有升,設備價格平穩。
    金風風機價格與去年下半年相比價格平穩,我們統計的數據顯示同比去年一季度,上漲幅度在6%左右。華銳,聯合動力等傳統優勢企業的市占率下滑,金風的市占率今年仍會提高。我們預計下半年風機價格可能穩中有升,全年風機設備的毛利率會提高。
    公司對海上風電持保守態度。
    金風對海上風電持保守態度。海上風電電價0.75-0.85元/度,對風電運營商而言,IRR水平跟陸上風電基本持平,但風險更大。另一方面,中國已開發的陸上風電僅占到可開發的5%,隨著電網建設加快,限電瓶頸解決,風電運營商應會更傾向于開發陸上風電而不是海上風電。
    估值:維持“買入”評級和盈利預測。
    我們預測2014-2016年EPS為0.39/0.52/0.57元,維持“買入”及12.5元目標價。目標價基于瑞銀VCAM模型得出(WACC=9.7%),對應2014年32倍市盈率。

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閱讀上文 >> 國家能源局報告:放權難禁風電未批先建、批而不建
閱讀下文 >> 雙葉片風力渦輪機設計:明陽風電名揚海內外

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