5月11日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源市場(chǎng)更新（2022年5月）——2022-2023年展望》指出，盡管面臨成本上升和供應(yīng)鏈瓶頸的不利影響，可再生能源仍將在 2022 年創(chuàng)造另一項(xiàng)全球紀(jì)錄。該更新報(bào)告介紹了截至 2022 年 4 月的可再生能源最新市場(chǎng)和政策發(fā)展情況，并預(yù)測(cè)了 2022 年和 2023 年新的全球可再生能源產(chǎn)能增加和生物燃料的需求情況，最后討論了可能影響 2023 年甚至更遠(yuǎn)時(shí)間預(yù)測(cè)的關(guān)鍵不確定性和政策相關(guān)影響。
《可再生能源市場(chǎng)更新（2022年5月）——2022-2023年展望》
根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2021 年全球太陽(yáng)能、風(fēng)能和其他可再生能源發(fā)電的新產(chǎn)能增加創(chuàng)下新的紀(jì)錄，隨著各國(guó)政府越來(lái)越多地尋求利用可再生能源的能源安全和氣候效益，預(yù)計(jì)這一紀(jì)錄在2022年還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
IEA 最新的可再生能源市場(chǎng)更新報(bào)告顯示，2021 年全球新增可再生能源發(fā)電容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 295 GW，克服了供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、建設(shè)延誤和原材料價(jià)格高企等因素。新增裝機(jī)量的空前增長(zhǎng)主要由中國(guó)和歐洲的太陽(yáng)能光伏裝機(jī)所驅(qū)動(dòng)，可再生能源在全球能源市場(chǎng)動(dòng)蕩中顯示出其能源安全優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)今年全球新增裝機(jī)容量將增至 320 GW——接近滿足德國(guó)全部電力需求或與歐盟天然氣發(fā)電總量相匹配的裝機(jī)數(shù)量。太陽(yáng)能光伏裝機(jī)有望在 2022 年占全球可再生能源增長(zhǎng)的 60%，緊隨其后的是風(fēng)能和水電。
在歐盟，2021 年新增裝機(jī)量猛增近 30%，達(dá)到 36 GW，超過(guò)了歐盟十年前創(chuàng)下的 35 GW的紀(jì)錄。2022 年和 2023 年還將投入更多的可再生能源產(chǎn)能，有可能顯著降低歐盟在電力部門對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。但實(shí)際的貢獻(xiàn)還將取決于平行能效措施能否成功控制住該地區(qū)的能源需求。
IEA 總干事法提赫·比羅爾 (Fatih Birol) 表示：
“最近幾個(gè)月的能源市場(chǎng)發(fā)展——尤其在歐洲——再次證明了可再生能源在改善能源安全方面的重要作用以及它們?cè)跍p少排放方面的公認(rèn)有效性。”
“減少繁文縟節(jié)、加快審批進(jìn)度并為加快部署可再生能源提供適當(dāng)?shù)募?lì)措施是政府可以采取的一些最重要的行動(dòng)，這些措施可應(yīng)對(duì)當(dāng)今的能源安全和市場(chǎng)挑戰(zhàn)，同時(shí)保持實(shí)現(xiàn)國(guó)際氣候目標(biāo)的可能性。”
2022年以來(lái)（截至4月份），可再生能源的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)快于預(yù)期，這得益于中國(guó)、歐盟和拉丁美洲的強(qiáng)有力政策支持，這也彌補(bǔ)了美國(guó)增長(zhǎng)低于預(yù)期所帶來(lái)的影響。美國(guó)的前景因風(fēng)能和太陽(yáng)能新的激勵(lì)措施的不確定性以及針對(duì)從中國(guó)和東南亞進(jìn)口太陽(yáng)能光伏的貿(mào)易問(wèn)題而蒙上陰影。
然而，根據(jù)目前各國(guó)的政策設(shè)置情況，預(yù)計(jì)可再生能源的全球增長(zhǎng)將在2023年失去動(dòng)力。在缺乏更強(qiáng)有力政策的情況下，預(yù)計(jì)明年全球可再生能源新增裝機(jī)容量將趨于平穩(wěn)，雖然太陽(yáng)能方面還會(huì)持續(xù)進(jìn)展，但可能會(huì)被高達(dá)40%下降速度的水電裝機(jī)和風(fēng)電新增裝機(jī)可能的變化所抵消。
盡管能源市場(chǎng)面臨著廣泛的不確定性，但各國(guó)政府（尤其是在歐洲）更加重視能源安全和可負(fù)擔(dān)性，正在為加快部署能效解決方案和可再生能源技術(shù)的努力建立新動(dòng)力。因此，2023 年及以后的可再生能源前景將在很大程度上取決于未來(lái)半年內(nèi)是否會(huì)出臺(tái)和實(shí)施新的、更強(qiáng)有力的相應(yīng)政策。
如果沒(méi)有受到因疫情帶來(lái)的供應(yīng)鏈和物流方面的挑戰(zhàn)，當(dāng)前可再生能源發(fā)電裝機(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)更快。由于大宗商品和貨運(yùn)價(jià)格的上漲，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力發(fā)電廠的安裝成本預(yù)計(jì)將在整個(gè) 2022 年和 2023 年仍然高于疫情前的水平，這也扭轉(zhuǎn)了近十年來(lái)安裝成本下降的局面。然而，風(fēng)電光伏等仍然具有競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)樘烊粴夂推渌剂系膬r(jià)格上漲得更快。
今年和明年，全球新增太陽(yáng)能光伏發(fā)電量有望打破新紀(jì)錄，到 2023 年全年市場(chǎng)將達(dá)到 200 GW。太陽(yáng)能在中國(guó)和印度的增長(zhǎng)正在加速，這得益于對(duì)大型項(xiàng)目的強(qiáng)有力政策支持，從而保證光伏發(fā)電項(xiàng)目以比其他化石燃料替代品更低的成本完成。在歐盟，隨著電費(fèi)的上漲，家庭和公司安裝屋頂太陽(yáng)能也有望幫助消費(fèi)者省錢。
政策的不確定性，以及漫長(zhǎng)而復(fù)雜的許可規(guī)定，阻礙了風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)更快的增長(zhǎng)。在 2020 年安裝量異常增高后，2021 年下跌了 32%，預(yù)計(jì)今年和明年新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將略有回升。
由于開發(fā)商急于趕上補(bǔ)貼的最后期限，中國(guó)去年海上風(fēng)電裝機(jī)的大幅增長(zhǎng)，提振了全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量，預(yù)計(jì) 2022 年全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量將下降 40%。但今年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量仍有望比 2020 年高出 80% 以上。即使增速放緩，中國(guó)仍將在 2022 年底超過(guò)歐洲，成為全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量最大的市場(chǎng)。
報(bào)告要點(diǎn)：
當(dāng)前全球能源危機(jī)增加了加速清潔能源轉(zhuǎn)型的緊迫性，并再次凸顯了可再生能源的關(guān)鍵作用。對(duì)于可再生能源發(fā)電，危機(jī)前的政策導(dǎo)致我們更新后的預(yù)測(cè)增長(zhǎng)更快。值得注意的是，到 2023 年，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電有可能減少歐盟電力部門對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。
與此同時(shí)，在沒(méi)有迅速實(shí)施政策的情況下，現(xiàn)在評(píng)估俄烏沖突后歐洲和部分國(guó)家新宣布的目標(biāo)對(duì) 2022 年和 2023 年預(yù)測(cè)的潛在影響還為時(shí)過(guò)早。
盡管疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、建設(shè)延誤和原材料大宗商品價(jià)格創(chuàng)歷史新高，但可再生能源年新增裝機(jī)容量在 2021 年仍創(chuàng)下新的紀(jì)錄，增長(zhǎng) 6% 至近 295 GW。
由于商品和貨運(yùn)價(jià)格的上漲，預(yù)計(jì) 2022 年和 2023 年太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能成本將高于新冠疫情前的水平。然而，由于天然氣和煤炭?jī)r(jià)格的大幅上漲，它們的競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)際上有所提高。
預(yù)計(jì) 2022 年可再生能源產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng) 8% 以上，達(dá)到近 320 GW。然而，除非有新政策迅速實(shí)施，否則 2023 年的增長(zhǎng)將保持相對(duì)穩(wěn)定，因?yàn)樘?yáng)能光伏發(fā)電的擴(kuò)張無(wú)法完全彌補(bǔ)水電的大幅度減少和風(fēng)電相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
在全球范圍內(nèi)，盡管美國(guó)下調(diào)了預(yù)測(cè)，但由于中國(guó)、歐盟和拉丁美洲強(qiáng)有力政策的支持，2022 年和 2023 年預(yù)測(cè)的增加量還是比去年 12 月上調(diào) 了8%。
2021 年，生物燃料需求從新冠疫情帶來(lái)的低點(diǎn)位置開始復(fù)蘇，接近 2019 年的水平，預(yù)計(jì)2022 年增長(zhǎng) 5%，2023 年增長(zhǎng) 3%。然而，受俄烏沖突的影響，特別是植物油的高價(jià)環(huán)境造成了上行壓力，報(bào)告對(duì) 2022 年生物燃料增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)下調(diào)了 20%。
盡管迫在眉睫的市場(chǎng)不確定性增加了挑戰(zhàn)，但對(duì)能源安全的新關(guān)注——尤其是在歐盟——也引發(fā)了前所未有的加快能源效率和可再生能源技術(shù)的政策勢(shì)頭。最終，對(duì)2023 年及以后的可再生能源前景將在很大程度上取決于未來(lái)半年內(nèi)是否會(huì)出臺(tái)和實(shí)施新的、更強(qiáng)有力的相應(yīng)政策。
1、可再生能源發(fā)電
可再生能源發(fā)電又是一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)年，但該行業(yè)的部署也存在繁榮和蕭條周期。
盡管存在新冠疫情大流行引發(fā)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、建設(shè)延誤以及創(chuàng)紀(jì)錄的原材料和大宗商品價(jià)格等因素，2021 年可再生能源新增產(chǎn)能仍然增長(zhǎng)了 6%，創(chuàng)下了一項(xiàng)新紀(jì)錄——達(dá)到近 295 GW。這一增長(zhǎng)略高于去年 IEA 2021 年可再生能源預(yù)測(cè)的數(shù)字。在全球范圍內(nèi)，2021 年風(fēng)電年新增裝機(jī)容量下降了 17%，但被光伏和水電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)所抵消。與 2020 年相比，2021 年生物能源、聚光太陽(yáng)能 (CSP) 和地?zé)岬臄U(kuò)張保持穩(wěn)定。在增長(zhǎng)速度方面，2020 年中國(guó)因開發(fā)商在取消補(bǔ)貼特別是陸上風(fēng)電項(xiàng)目搶并網(wǎng)導(dǎo)致異常增長(zhǎng)后，2021年可再生能源產(chǎn)能的同比增長(zhǎng)有所放緩。
最右側(cè)為2021年IEA預(yù)測(cè)值，實(shí)際增長(zhǎng)高于預(yù)測(cè)值
分區(qū)域和國(guó)家裝機(jī)情況，中國(guó)仍然高居全球新增裝機(jī)榜首
印度可再生能源增長(zhǎng)在 2020 年創(chuàng)紀(jì)錄放緩后于 2021 年恢復(fù)。隨著已拍賣的公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的投產(chǎn)以及由于政策改進(jìn)而加速分布式光伏市場(chǎng)，印度 2021 年的可再生能源裝機(jī)容量比 2020 年增加了一倍以上。
預(yù)計(jì) 2022 年可再生能源產(chǎn)能將增長(zhǎng) 8% 以上，首次突破 300 GW大關(guān)。太陽(yáng)能光伏預(yù)計(jì)將占今年全球可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)的 60%，投產(chǎn) 190 GW，比去年增長(zhǎng) 25%。公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目占 2022 年光伏總擴(kuò)張的近三分之二，主要受中國(guó)和歐盟強(qiáng)大的政策環(huán)境推動(dòng)加快部署的推動(dòng)。受中國(guó)計(jì)劃中項(xiàng)目的減少，水電新增裝機(jī)方面預(yù)計(jì)減少40%。
2015-2023 年高商品價(jià)格下新簽約項(xiàng)目太陽(yáng)能光伏和陸上風(fēng)電投資成本估算。太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能成本將在 2022 年和 2023 年保持高位，但可再生能源成本的增加并沒(méi)有影響它們的競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)樽?2021 年最后一個(gè)季度以來(lái)，化石燃料和電力的價(jià)格上漲速度要快得多。
從歷史上看，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能拍賣的長(zhǎng)期合同價(jià)格一直高于許多大型歐盟市場(chǎng)的批發(fā)價(jià)格。然而，即使是過(guò)去五年簽署的最高價(jià)格的陸上風(fēng)電和公用事業(yè)規(guī)模合同，也只有今天歐盟平均批發(fā)價(jià)格的一半。對(duì)于新簽約的項(xiàng)目，盡管成本增加，但陸上風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏企業(yè)提供的長(zhǎng)期合同遠(yuǎn)低于過(guò)去六個(gè)月的批發(fā)價(jià)格平均水平。例如，在 2021 年 12 月舉行的西班牙近期拍賣中，公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能光伏和陸上風(fēng)電項(xiàng)目的價(jià)格分別上漲了 15-25%，分別達(dá)到 37 美元/兆瓦時(shí)和 35 美元/兆瓦時(shí)。但這些數(shù)字只是過(guò)去 14 個(gè)月西班牙平均批發(fā)電價(jià)的十分之一。
日本和美國(guó)以及東南亞下調(diào)了增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。美國(guó)政策的不確定性和針對(duì)他國(guó)貿(mào)易政策措施的實(shí)施，將對(duì)美國(guó)短期風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏增長(zhǎng)帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。日本 2022-2023 年可再生能源新增裝機(jī)容量也較去年有所下調(diào)，主要是由于太陽(yáng)能光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼 FIT 政策批準(zhǔn)的減少。日本今年4月啟動(dòng)了新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼 (FIP) 計(jì)劃，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這可能會(huì)導(dǎo)致太陽(yáng)能光伏和陸上風(fēng)電有更多容量的增長(zhǎng)，但短期內(nèi)預(yù)測(cè)的不確定性仍然存在。
按國(guó)家和地區(qū)分列的年度新增產(chǎn)能情況，中國(guó)為橙色單列在左側(cè)
政策落地加快推進(jìn)歐盟和印度的部署，中國(guó)繼續(xù)保持領(lǐng)先。中國(guó)預(yù)計(jì)占 2022-2023 年全球可再生能源新增裝機(jī)容量的 45%，平均每年投產(chǎn)超過(guò) 140 GW，主要由大規(guī)模太陽(yáng)能光伏部署的推動(dòng)。中國(guó)的擴(kuò)張趨勢(shì)完全符合政府到 2030 年 12億千瓦風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)。與 2020-2021 年相比，預(yù)計(jì)2022-2023年新增量將略高于 2020-2021 年，這兩年中國(guó)因補(bǔ)貼截止出現(xiàn)了多次的可再生能源裝機(jī)熱潮，包括2020 年陸上風(fēng)電和公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電裝機(jī)創(chuàng)新記錄，2021 年海上風(fēng)電和住宅光伏獲得大幅增長(zhǎng)。
2019-2023 年中國(guó)、歐盟、美國(guó)和印度的可再生能源新增產(chǎn)能情況和預(yù)測(cè)。
中國(guó)水電在2021年因幾個(gè)大項(xiàng)目投產(chǎn)創(chuàng)下記錄，2022和2023年將持續(xù)下降。風(fēng)電保持穩(wěn)定，太陽(yáng)能光伏明確增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)超越2021年產(chǎn)能，2023年稍有下降但仍居全球首位。
歐洲受氣候雄心政策目標(biāo)將加快可再生能源部署，加上分布式太陽(yáng)能裝機(jī)的刺激，2022-2023產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張。
美國(guó)因刺激性政策的缺乏和陸上計(jì)劃項(xiàng)目的減少，包括對(duì)中國(guó)和東南亞貿(mào)易政策的影響，預(yù)計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)會(huì)小幅下降。美國(guó)目前的光伏組件產(chǎn)量?jī)H能滿足去年全年需求的不到 20%，除越南、印度尼西亞、柬埔寨、馬來(lái)西亞和中國(guó)以外，能夠向美國(guó)市場(chǎng)提供光伏產(chǎn)品的制造商有限。
印度隨著先前競(jìng)爭(zhēng)性拍賣的延遲項(xiàng)目投入使用，尤其是太陽(yáng)能光伏發(fā)電，預(yù)計(jì)將在 2022 年和 2023 年創(chuàng)下可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張的新記錄。
雖然絕對(duì)值較小，但在世界其他地區(qū)，特別是拉丁美洲、中東和北非，出現(xiàn)并加速增長(zhǎng)。巴西，支持分布式太陽(yáng)能光伏擴(kuò)張預(yù)計(jì)可再生能源新增裝機(jī)容量將在 2022 年再創(chuàng)新高但在 2023 年開始逐步減少。越南繼2020 年太陽(yáng)能光伏發(fā)電繁榮和 2021 年陸上風(fēng)電之后，預(yù)計(jì)將從 2020-2021 年的 17 GW下降至2022-2023 年的6GW左右凈增長(zhǎng)。
到 2023 年，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏有望減少歐洲電力部門對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。
歐盟國(guó)家對(duì)俄羅斯的天然氣供應(yīng)依賴程度不同。在成員國(guó)中，就絕對(duì)發(fā)電量而言，德國(guó)和意大利對(duì)俄羅斯的依存度最高。然而，根據(jù)對(duì) 2023 年風(fēng)能和太陽(yáng)能的預(yù)期，德國(guó)可再生能源減少依賴的潛力明顯高于意大利。法國(guó)和荷蘭對(duì)俄羅斯天然氣的依賴相對(duì)較低，這使得可再生能源取代天然氣的潛力更大。但在奧地利、匈牙利和希臘，可再生能源擴(kuò)張仍然有限，減少對(duì)俄羅斯的依賴能力有限。
全球能源危機(jī)帶來(lái)了更多的預(yù)測(cè)不確定性，并正在測(cè)試可再生能源發(fā)電的彈性。部署更多可再生能源現(xiàn)在已成為許多國(guó)家的戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)，尤其是在歐盟。高化石燃料價(jià)格環(huán)境提高了可再生能源發(fā)電技術(shù)相對(duì)于煤炭和天然氣燃料發(fā)電廠的成本競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，住宅和商業(yè)太陽(yáng)能光伏應(yīng)用正在幫助消費(fèi)者減少電費(fèi)。然而，盡管有潛力，但新的可再生能源產(chǎn)能的加速在很大程度上取決于穩(wěn)定的政策環(huán)境，提供長(zhǎng)期的收入確定性和更快的許可。地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)增加了 2023 年以后可再生能源電力預(yù)測(cè)的不確定性。盡管其中一些困難可能會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月和明年持續(xù)存在，導(dǎo)致市場(chǎng)不確定性迫在眉睫，但對(duì)能源安全的新關(guān)注——尤其是在歐盟——也引發(fā)了前所未有的政策勢(shì)頭，以加快能源效率和可再生能源。最終，對(duì) 2023 年及以后的可再生能源市場(chǎng)的預(yù)測(cè)將取決于未來(lái)六個(gè)月是否會(huì)出臺(tái)和實(shí)施新的、更強(qiáng)有力的政策。
2、運(yùn)輸用生物燃料
2021 年，生物燃料需求從新冠疫情帶來(lái)的低點(diǎn)位置開始復(fù)蘇，超過(guò) 1550 億升——接近 2019 年的水平。需求同比增長(zhǎng) 87 億升，與IEA 2021 年 12 月起對(duì) 2021年可再生能源的估計(jì)相似。預(yù)計(jì)生物燃料的需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)——2022 年增長(zhǎng) 5%，2023 年增長(zhǎng) 3%。然而，受俄烏沖突的影響，報(bào)告對(duì) 2022 年生物燃料增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)下調(diào)了 20%。由于生物燃料由汽油和柴油混合，對(duì)原有預(yù)測(cè)下調(diào)的主要原因源于運(yùn)輸需求的放緩，這主要受到通貨膨脹壓力增加、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟以及中國(guó)與新冠肺炎疫情相關(guān)的流動(dòng)性限制等多種因素的共同抑制。
2019-2021 年按燃料類型劃分的生物燃料需求與 2021 年可再生能源預(yù)測(cè)相比。
高價(jià)格減緩生物燃料需求增長(zhǎng)。俄烏沖突為能源和農(nóng)業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)沖擊，使已經(jīng)很高的價(jià)格進(jìn)一步惡化。因此，新報(bào)告預(yù)測(cè) 2022 年生物燃料需求增長(zhǎng)將放緩 20%，相當(dāng)于 22 億升，而IEA之前預(yù)測(cè)的增幅更高，為 110 億升。運(yùn)輸用燃料需求增長(zhǎng)的疲軟是IEA下調(diào)的主要原因。
盡管 2022 年的增長(zhǎng)速度比之前預(yù)測(cè)的要慢，但預(yù)計(jì)全球生物燃料需求仍將同比增長(zhǎng) 5%，即 85 億升，并在 2023 年進(jìn)一步增長(zhǎng) 3%，即 52 億升。運(yùn)輸燃料需求的增長(zhǎng)雖然速度較慢，但政府政策將繼續(xù)推動(dòng)對(duì)全球生物燃料的需求增加。 美國(guó)將引領(lǐng)全球生物燃料增長(zhǎng)，盡管 1 月份下調(diào)了目標(biāo)，但與 2021 年相比，2022年的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 6%。
一些國(guó)家應(yīng)對(duì)生物燃油和油價(jià)高企的政策應(yīng)對(duì)措施
