在8期的文章中，筆者梳理了今年以來歐洲能源產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢和驅(qū)動力。其中的動因之一是歐洲自身缺乏具有彈性的產(chǎn)業(yè)鏈，無法支撐未來的發(fā)展規(guī)劃。在本期的文章中，筆者將重點(diǎn)探討：歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展歷史悠久且技術(shù)先進(jìn)，在2018年即建立起關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)性發(fā)展的行業(yè)原則，但為何多年后卻仍未能打造出具有彈性的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈；對于正面臨嚴(yán)重“內(nèi)卷”的中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)而言，又有怎樣的警示作用。

 

 

　　以整機(jī)商為例，歐洲的Enercon、GE Renewable Energy、Nordex、西門子歌美颯、維斯塔斯，目前皆處于虧損運(yùn)營狀態(tài)。作為今年年初時唯一一家盈利的整機(jī)商，維斯塔斯在6月的中期財報中披露了近1.2億歐元（約合人民幣8.4億元）的凈虧損，較2021年同期的8300萬歐元盈利，降低了413%。雖然對于財務(wù)指標(biāo)變化，需要經(jīng)過進(jìn)一步分析才能了解其背后的具體原因，但中期財報中2.9%的毛利率，相比2021年同期的水平??10.6%，確實(shí)令人擔(dān)憂。Nordex的毛利率，亦從2021年上半年的18%降至今年同期的11.6%。

　　

　　2月，5家整機(jī)商聯(lián)合歐洲風(fēng)能協(xié)會（WindEurope），致函歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen），警告歐洲風(fēng)電供應(yīng)鏈“健康狀況不佳”將導(dǎo)致《歐洲綠色協(xié)議》（European Green Deal）后續(xù)的實(shí)施面臨極大風(fēng)險，同時呼吁行業(yè)積極地從政策高度采取措施保護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。原因很簡單：一旦整機(jī)商的生存空間被壓縮，勢必會向上游的關(guān)鍵零部件商層層轉(zhuǎn)嫁成本壓力，從而對整個供應(yīng)鏈產(chǎn)生負(fù)面的連鎖反應(yīng)。后果同樣很嚴(yán)峻，若沒有可控的彈性產(chǎn)業(yè)鏈支撐，作為化解歐洲能源危機(jī)的最優(yōu)解之一，歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的中長期目標(biāo)將止步于空中樓閣。

圖1 歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分布地圖  來源：歐洲風(fēng)能協(xié)會（WindEurope）

 

 

　　冰凍三尺，非一日之寒。追本溯源，歐洲整機(jī)商處于長期虧損狀態(tài)的成因可歸結(jié)為以下幾點(diǎn)：

　　

　　歐洲能源政策一貫對“降本”的過度關(guān)注。歐洲能源補(bǔ)貼機(jī)制設(shè)立的初衷，是為刺激開發(fā)商對新能源研發(fā)的投入。在能源三難困境（能源安全性、綠色可持續(xù)性、平等可負(fù)擔(dān)性）中，更偏重于“綠色”和“成本”兩個因素。尤其是后期采用的差價合約（CfD）競拍機(jī)制，長期以來僅以競拍價格作為唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)。開發(fā)商要獲得政府補(bǔ)貼，只能競相投出低價。雖然成本的大幅下降，確實(shí)促進(jìn)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但在僅關(guān)注價格的激勵機(jī)制下，為保障利潤，未來預(yù)期固定收入的低價直接導(dǎo)致開發(fā)商最大限度地壓低上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商的價格，以此轉(zhuǎn)嫁成本壓力。供應(yīng)商為了進(jìn)一步降本，會選擇壓縮生產(chǎn)設(shè)備的投入，轉(zhuǎn)向外包，既避免了固定資產(chǎn)的資本投入，降低長期維護(hù)成本，也可以享受境外國家低人工成本的紅利。由此刺激了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈向低人工成本國家發(fā)展的趨勢，限制了歐洲自身生產(chǎn)能力的完善和擴(kuò)張。

　　

　　在健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)鏈全球化能夠幫助實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)，歐洲當(dāng)?shù)啬茉赐顿Y不足的問題被掩蓋。然而，近年來受席卷全球的新冠肺炎疫情等因素的影響，設(shè)備、零部件的供應(yīng)遭遇全球物流中斷，被滯留在港口，嚴(yán)重影響了按時交付，導(dǎo)致項(xiàng)目延期、產(chǎn)業(yè)鏈中斷的問題凸顯。同時，受鋼鐵等原材料價格猛漲、海運(yùn)成本翻倍、通脹飆升的影響，已承諾按固定價格交付的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商為保障交付，不得不自行消化額外的成本，以保住行業(yè)聲譽(yù)。這不僅讓歐洲已有的困境雪上加霜，也給未來報價帶來更大的不確定性。

　　

　　與此同時，由于歐洲風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)流程冗長，審批速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于預(yù)期的新增裝機(jī)發(fā)展規(guī)劃，導(dǎo)致開發(fā)商很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。該議題幾乎出現(xiàn)在當(dāng)前所有的風(fēng)電行業(yè)會議中。受限的核準(zhǔn)容量，不足以激勵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加大投資，通過擴(kuò)大產(chǎn)能降低單位生產(chǎn)成本。2021年，歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)1740萬千瓦，創(chuàng)下歷史新高，但僅為期望達(dá)成的年度規(guī)劃目標(biāo)??3200萬千瓦的54%。

　　

　　此外，歐洲的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)已經(jīng)在市場上顯現(xiàn)出捉襟見肘的態(tài)勢，本地的產(chǎn)能規(guī)模難以支撐目前處于規(guī)劃中的儲備資產(chǎn)。在近期的海上風(fēng)電市場上，已經(jīng)可以看到中國供應(yīng)商的身影。例如，東方電纜成功為SSE公司在英國的項(xiàng)目供貨；大金重工亦供貨英國海上風(fēng)電項(xiàng)目。這對中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商而言是絕對的利好消息，增強(qiáng)了供應(yīng)商將產(chǎn)品出口至歐洲的信心。然而，這也增加了歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈對國際廠商搶占?xì)W洲市場的危機(jī)意識。歐洲風(fēng)電行業(yè)最為擔(dān)憂的是，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)會與全球光伏產(chǎn)業(yè)一樣，設(shè)備生產(chǎn)將被中國供應(yīng)鏈壟斷，屆時歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會受制于供應(yīng)鏈的供應(yīng)。正是在此背景下，歐洲市場出現(xiàn)了“歐洲制造”的呼聲，以及愈加嚴(yán)格的“綠色壁壘”。

 

 

　　伴隨近期因歐洲能源危機(jī)等因素引發(fā)的對“能源安全”的高度關(guān)注，無論是就國家政治層面在升級能源政策中體現(xiàn)出的對能源供應(yīng)獨(dú)立性的偏重而言，還是從商業(yè)層面對產(chǎn)業(yè)鏈長期可持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂來看，要想有效解決能源問題，都離不開政府的支持。

　　

　　針對于此，首先應(yīng)從改變政府補(bǔ)貼競拍機(jī)制做起。以英國、德國為首的風(fēng)電大國已開始在競拍機(jī)制中引入非價格因素。英國的蘇格蘭海域首輪招標(biāo)中引入了“供應(yīng)鏈聲明”，要求開發(fā)商在競標(biāo)用海權(quán)的項(xiàng)目前期提前布局后續(xù)建設(shè)及運(yùn)維中所需的供應(yīng)商；英國第四輪差價合約的競標(biāo)中同樣強(qiáng)化了對產(chǎn)業(yè)鏈本地化的評分要求。德國在7月通過的《海上風(fēng)電法案》（WindSeeG）修訂案中，摒棄最初提案中的差價合約機(jī)制，引入雙軌競拍機(jī)制，擬在2023年6月和8月舉行的兩輪競標(biāo)中將價格評判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重降至60%，其他40%為非價格評分標(biāo)準(zhǔn)，如使用綠電、行業(yè)培訓(xùn)和環(huán)保等因素。

　　

　　其次，歐洲風(fēng)電行業(yè)呼吁將未來電價補(bǔ)貼的定價與國際大宗商品價格掛鉤，以為業(yè)主方提供長期的價格保障。在歐洲新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前期，風(fēng)電或太陽能發(fā)電項(xiàng)目所獲得的政府補(bǔ)貼皆以固定收益作為風(fēng)險規(guī)避手段，這在確保了未來收入的同時，也關(guān)閉了享受上行風(fēng)險獲益的可能性。因此，即便在近期歐洲能源價格飆升的情況下，享有固定補(bǔ)貼機(jī)制的開發(fā)商并未獲得額外的利潤。這就很好地解釋了，為何歐洲風(fēng)電行業(yè)強(qiáng)烈反對英國和歐盟政府?dāng)M將向石油和天然氣公司征收的暴利稅（windfall tax）范圍擴(kuò)大到發(fā)電行業(yè)的動議。

　　

　　同時，歐洲各國政府在意識到能源獨(dú)立的緊迫性后，必須加快風(fēng)電等新能源項(xiàng)目的審批流程，這樣才能實(shí)現(xiàn)雄心勃勃的規(guī)劃目標(biāo)。為此，從政府的角度出發(fā)，首先需要增加公務(wù)員；其次必須平衡其他公共利益，如考慮景觀影響、物種保護(hù)等人居環(huán)境因素。

　　

　　面對市場需求的增加，產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)工種人手短缺也是阻礙產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展問題的一個重要因素。目前，產(chǎn)業(yè)工人的可就業(yè)人數(shù)和專業(yè)技能水平是歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題，尤其是技術(shù)咨詢公司和生產(chǎn)制造業(yè)受此困擾已久。咨詢公司不愁從外部接不到項(xiàng)目，但卻缺少人手來完成項(xiàng)目的交付。技工短缺，則限制了制造業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。

　　

　　以上每一個方案，都要求有大規(guī)模的投資進(jìn)入新能源領(lǐng)域。自能源危機(jī)爆發(fā)以來，英國已有30多家能源供應(yīng)商倒閉。由于擔(dān)心另一波崩盤的到來，英格蘭銀行在9月上旬同意向英國能源企業(yè)提供多達(dá)400億英鎊（約合人民幣3204.4億元）的貸款，作為短期內(nèi)應(yīng)對飆升的能源市場價格的流動性救助基金。這筆資金將基本上保證能源供應(yīng)商可以支付他們承諾在批發(fā)市場購買的任何電力，并讓他們?yōu)樽约和侗Ｒ苑乐箖r格上漲。歐盟亦將采取前所未有的支持措施來干預(yù)能源市場，通過限制電價并對能源公司征收暴利稅籌集1400億歐元，以緩解迫在眉睫的冬季能源危機(jī)。這些措施僅針對短期目標(biāo)，治標(biāo)不治本。要實(shí)現(xiàn)能源安全，必須有大規(guī)模“真金白銀”的投入。無論是英國的新能源政策，還是歐盟的“REPowerEU”計劃，都承諾政府將提供財力支持，并呼吁與各類金融機(jī)構(gòu)合作。這將不僅包括對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的直接投資，也涵蓋了對可再生能源配套產(chǎn)業(yè)的投資、項(xiàng)目融資替代方案的創(chuàng)新、新能源類型的商業(yè)化、對提高能源利用率相關(guān)技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的投入。

 

 

　　歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前困境形成的一個重要原因是，競拍機(jī)制激勵業(yè)主或開發(fā)商長期一味關(guān)注降本。雖然引入競爭機(jī)制確實(shí)使平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）曲線的斜率更加陡峭，同樣刺激了歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但其對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展并未起到積極的推動作用。

　　

　　回到中國，雖然國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了退補(bǔ)，已進(jìn)入平價時代，但在業(yè)主方招標(biāo)過程中，通常仍以價格為主導(dǎo)。尤其在平價時代，開發(fā)商的項(xiàng)目收益在很大程度上取決于在整個資本性支出（CAPEX）中占比最高的因素??整機(jī)商的報價。因此，以價格定成敗的做法雖然可以被理解，但從風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的角度來看，將產(chǎn)生長期深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。一是整機(jī)商的成本壓力將會被轉(zhuǎn)嫁給上游的關(guān)鍵零部件商，連帶壓縮他們的生存空間。二是利潤空間遭到壓縮會阻礙整機(jī)商在新產(chǎn)品研發(fā)方面進(jìn)行投入，不利于其提升自身的實(shí)力，以便未來展開國際市場競爭。由此導(dǎo)致的另一個隱患是，部分整機(jī)商為了追求利潤而降低對原材料的要求，犧牲產(chǎn)品質(zhì)量。這種情況很難被預(yù)警規(guī)避，一旦發(fā)生，造成的傷害將更為深遠(yuǎn)，會直接大幅增加項(xiàng)目后期的運(yùn)維成本和安全質(zhì)量風(fēng)險。

　　

　　對此，建議的解決方案之一是要求項(xiàng)目業(yè)主在招標(biāo)中，適當(dāng)加大對技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量監(jiān)控等非價格因素的關(guān)注，增加項(xiàng)目前期的風(fēng)險管控。就長遠(yuǎn)而言，這將對整個產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。

　　

　　此外，業(yè)界需要重新認(rèn)識并定義“降本”。首先，應(yīng)當(dāng)明確降本是風(fēng)電進(jìn)入平價時代的必要條件，而非充分條件。設(shè)備價格不等同于風(fēng)電成本。雖然整機(jī)價格在項(xiàng)目全生命周期成本中所占的比重最大，接近50%，但也僅是風(fēng)電全生命周期成本中的一部分。機(jī)組大型化是公認(rèn)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈降本最有效的路徑，關(guān)注設(shè)備制造的單位成本是沒有問題的，但衡量“降本”的程度還是要考慮項(xiàng)目的全生命周期平準(zhǔn)化度電成本，而不是僅盯著機(jī)組設(shè)備的價格。項(xiàng)目開發(fā)期的開發(fā)成本（DEVEX），安裝期除整機(jī)設(shè)備之外的資本性支出，運(yùn)維期的運(yùn)營成本（OPEX），以及退役期的成本管控皆有優(yōu)化空間。如開發(fā)期，可借助無人機(jī)進(jìn)行勘探；前期安裝過程中，可加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，避免后期修補(bǔ)支出；運(yùn)營期，可采用數(shù)字化集中監(jiān)控，以及通過風(fēng)電機(jī)組技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步提高可利用率；等等。由此可見，將風(fēng)電“降本”的壓力全部集中到整機(jī)商身上，對設(shè)備供應(yīng)商是不公平的，僅關(guān)注這一點(diǎn)很容易導(dǎo)致對全局成本把控的偏頗。同時，這種觀念上的轉(zhuǎn)變，有賴于全行業(yè)的支持。

　　

　　對于尋求“出海”的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，目前是否正在考慮將部分制造能力轉(zhuǎn)移到人工成本更低的國家，如越南或其他東南亞國家？此舉無可厚非，在市場化的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中，資金、人員、后續(xù)的產(chǎn)能都將向成本最優(yōu)的區(qū)域傾斜。然而，只關(guān)注成本因素將容易忽視對其他重要因素的考量。歐洲產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)歷就提供了一個典型的反面教材。首先，我們需要且必須維護(hù)自身生產(chǎn)能力的獨(dú)立性，以保障能源安全中所涉及的供應(yīng)鏈充足性與穩(wěn)定性，不能僅考慮成本因素。當(dāng)前，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在尋求產(chǎn)能轉(zhuǎn)移時，成本仍是影響決策的最關(guān)鍵因素，但我們必須提高對非價格因素潛在風(fēng)險的認(rèn)知，如地緣政治風(fēng)險、當(dāng)?shù)氐暮戏ê弦?guī)風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)相關(guān)的綠色壁壘等。其次，就成本而言，除了易于量化的顯性成本，還有諸多隱性成本需要關(guān)注。建議產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在衡量產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方式和選擇境外廠址時，提前規(guī)劃，整體考量，以實(shí)現(xiàn)對有限資源的合理分配，最大限度利用當(dāng)?shù)厝谫Y來分散風(fēng)險、開源節(jié)流。

　　

　　同時，業(yè)界必須要警惕過度競爭，以避免出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。雖然國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈面對的大環(huán)境與歐洲不同，但經(jīng)濟(jì)原理是相通的：在健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境中，適當(dāng)?shù)母偁幙芍苯哟龠M(jìn)成本下降，進(jìn)而推動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的淘汰、整合。歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣經(jīng)歷了這一過程，經(jīng)過逐步的優(yōu)勝劣汰，目前歐洲市場上的整機(jī)供應(yīng)商屈指可數(shù)。

　　

　　在國內(nèi)，碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的戰(zhàn)略大方向與近年來退補(bǔ)前激增的市場需求，吸引了眾多參與者進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)。然而，在經(jīng)歷了“搶裝”后，短期內(nèi)風(fēng)電市場增量有限，供給的增量大于需求的增量，從而導(dǎo)致了行業(yè)“內(nèi)卷”。從國內(nèi)日趨激烈的“價格戰(zhàn)”不難看出，預(yù)計在不遠(yuǎn)的將來會發(fā)生市場的整合。在這一過程中，依靠低價策略確實(shí)能獲得更多的機(jī)會搶占市場，且風(fēng)電機(jī)組的質(zhì)量問題較難在初期顯現(xiàn)，但對企業(yè)而言，此舉只能是短期行為，不具備可持續(xù)性，尤其是絕不能以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來獲取訂單。“殺敵一千，自損八百”的做法，于私是玩火自焚，于公會傷害風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展、延誤雙碳目標(biāo)的達(dá)成。

　　

　　因此，建議整機(jī)商量力而行，揚(yáng)長避短，專注于技術(shù)創(chuàng)新和突破，實(shí)現(xiàn)真正的長期可持續(xù)性發(fā)展。作為解決方案之一，筆者呼吁政府和行業(yè)協(xié)會在當(dāng)前的關(guān)鍵發(fā)展階段進(jìn)一步加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和評估，嚴(yán)格要求行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。對于產(chǎn)品規(guī)格的質(zhì)量要求和監(jiān)督，國內(nèi)目前尚未實(shí)現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的接軌，但部分國內(nèi)整機(jī)商并不贊同國內(nèi)設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌。為什么？因?yàn)橐坏┙榆墸瑖鴥?nèi)行業(yè)的“內(nèi)卷”就會被輕易帶入國際市場。這種無奈真實(shí)體現(xiàn)了行業(yè)“內(nèi)卷”給整機(jī)商帶來的心理陰影。無疑，它也會阻滯中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程。