2016年中國海上風(fēng)電行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景預(yù)測

　　 　　
　　我國海上風(fēng)電建設(shè)成本受影 響因素很多，如基礎(chǔ)形式、位置水深、氣候條件等，已建成項目的成本在 1.5 萬/kw 至 1.9 萬元/kw 之間，位處潮間帶的項目安裝成本較低。在建項目的計劃投資額度換 算成本也在這個范圍內(nèi)。同期陸上風(fēng)電建成成本在 7000-9000 元/kw 之間，海上風(fēng)電 成本約為其兩倍。
　　 　　
　　國外海上風(fēng)電造價差別較大，各國項目情況不一。2015 年歐洲風(fēng)電造價約 4650 美元/kw，而在 Navigant Consulting 2014 年為美國能源署所做報告 中，估算的海上風(fēng)電造價超過 5000 美元/kw。影響造價因素包括海上風(fēng)機安裝位置 離岸距離、水深、風(fēng)機容量等技術(shù)因素以及各國產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境政策等非技術(shù)因素。歐洲海上風(fēng)電項目近年來呈現(xiàn)安裝水深及離岸距離越來大的趨勢，對項目成本增加 較多，但有利于風(fēng)能資源利用率的提升。
　　
　　海上風(fēng)電單位造價高于陸上風(fēng)電，主要的成本增加項目在于海上工程(樁基工程、安裝工程等)、電網(wǎng)接入。每單位(kw)陸上風(fēng)機的安裝及基礎(chǔ)工程項造價在 500-600 美元，而每單位的海上風(fēng)機的該項成本高達 1800-2000 美元。相比之下，海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電的風(fēng)機成本差異較小，海上風(fēng)電風(fēng)機造價約 1600/kw，陸上風(fēng)電風(fēng)機造價約 1200 美元/kw。由此導(dǎo)致海上、陸上風(fēng)電的成本構(gòu)成比例差異顯著，海上風(fēng)電與陸上 風(fēng)電亦將呈現(xiàn)不同的產(chǎn)業(yè)格局。
　　 　　 　　
　　據(jù) crown estate 2015 年的英國海上風(fēng)電報告，海上風(fēng)電度電成本的下降幅度超過預(yù)期，2010 年英國海上風(fēng)電度 電成本為 136 英鎊/MWh，2014 年度電成本下降至 121 英鎊/MWh(約人民幣 1.05 元 /kwh)，預(yù)計 2020 年將下降至 100 英鎊/MWh。據(jù) IRENA 2016 年的風(fēng)能報告，2015 年海上風(fēng)電度電成本約 0.16 美元/kwh(約人民幣 1.06 元/kwh)，預(yù)計至 2025 年海上 風(fēng)電建設(shè)成本下降至 4000 美元/kw，度電成本下降至 0.11 美元/kwh(約人民幣 0.72 元/kwh)。
　　
　　我海上風(fēng)電的發(fā)展也經(jīng)歷著從試驗項目、試點項目、規(guī)模化裝機的過程，在此之中，驅(qū)動成本下降的因素的有技術(shù)進步(更遠的離岸距離、更多的利用小時數(shù))、規(guī)模效應(yīng)(部件成本下降)、市場競爭(安裝運維成本下降)等，從上海東海 大橋海上風(fēng)場 1 期及 2 期建設(shè)成本比較可以看出，在同一水域環(huán)境中，建設(shè)成本從 2010 年的26667 元/kw 下降至 19200 元/kw，降幅約 30%，由此節(jié)約的度電成本可觀。
　　 　　
　　我國近海海上風(fēng)電及潮間帶海上風(fēng)電在以上電價水平下尚有一定利潤空間。另據(jù)《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖 2050》，預(yù)計 2020 年我國 近海海上風(fēng)電度電成本低于 0.77 元/kwh，屆時項目收益率顯著提升。目前 0.75 元/kwh 及 0.85 元/kwh 的上網(wǎng)電價尚不能形成足夠的吸引力，但隨著 碳排放交易、非水可再生能源指標的加強，海上風(fēng)電收益率增高，同時，2017 年前 后新的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價及各地補貼政策將出臺，海上風(fēng)電發(fā)展臨界點將近。
　　 　　
　　近年來，全球海上風(fēng)電機組呈現(xiàn)出大型化趨勢，4MW以上風(fēng)機廣泛 運用，6 到 8 MW風(fēng)機也在各海上風(fēng)場裝機或原型機試驗，Siemens 和 Vestas 也計劃 在 2020 年前推出 10MW級別的原型機。此外，中速二級齒輪箱傳動以及直驅(qū)型風(fēng)機 因重量輕、可靠性高而成為海上風(fēng)機發(fā)展趨勢。
　　
　　在全球范圍內(nèi)，以 Siemens 和 MHI vestas 為主的風(fēng)機生產(chǎn)商占據(jù)市場領(lǐng)先的份 額，兩者合計市占率超過 77%，亦是趨勢領(lǐng)導(dǎo)者，在建和擬建海上風(fēng)電項目中依然 牢牢占據(jù)領(lǐng)頭位置，可以預(yù)見 2020 年前 Siemens 和 MHI vestas 都將是海上風(fēng)電的 技術(shù)引領(lǐng)者和市場風(fēng)向標。4 家中國海上風(fēng)機廠商進入前十，但合計市場份額低于 7%。全球海上風(fēng)機寡頭壟斷的格局雖短期內(nèi)不會改變，隨著中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)崛起， 以上海電氣、華銳風(fēng)電等廠商為代表的海上風(fēng)機新秀將獲得更大的市場份額。
　　 　　
　　以 2020 年 10GW海上風(fēng)電裝機容量測算(假設(shè) 1.9 萬元/kw)，按海上風(fēng)電成本 構(gòu)成比例，未來 4 年海上風(fēng)機市場約合 456 億元，年均 114 億。參考市占率表現(xiàn)，上海電氣、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、遠景能源等領(lǐng)先廠商有望獲獲得大部分的市場份額。