導(dǎo) 語(yǔ)
2018年中國(guó)風(fēng)電企業(yè)出口海外風(fēng)機(jī)組容量376兆瓦，平均出口機(jī)組功率小于4兆瓦，項(xiàng)目集中于“一帶一路”國(guó)家陸上與潮間帶區(qū)域。目前美國(guó)、澳大利亞、巴基斯坦是我國(guó)風(fēng)電整機(jī)出口容量最大的三個(gè)國(guó)家。兼具資源豐富、發(fā)電利用時(shí)數(shù)高、不占用土地等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)的海上風(fēng)電，正日益超越陸上風(fēng)電，吸引萬(wàn)億投資。然而大容量機(jī)組的應(yīng)用是推低建設(shè)成本、規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵。相比目前歐洲成熟機(jī)組單機(jī)容量達(dá)7．X兆瓦，中國(guó)主力機(jī)組容量尚處于3．X兆瓦級(jí)。如何尋找合適市場(chǎng)與項(xiàng)目進(jìn)入點(diǎn)以培養(yǎng)中國(guó)遠(yuǎn)洋風(fēng)電技術(shù)的“全球競(jìng)爭(zhēng)力”是擺在中國(guó)整機(jī)企業(yè)面前的一道難題。
區(qū)域風(fēng)電市場(chǎng)概覽
日本全景
日本可再生能源大規(guī)模發(fā)展拐點(diǎn)源自2011年福島核災(zāi)。災(zāi)前占全國(guó)總發(fā)電量約25％的核電全面暫停后，為填補(bǔ)裝機(jī)短缺，日本政府擢升火力發(fā)電（天然氣占比40％，燃煤占比33％），同時(shí)迅速出臺(tái)可再生能源補(bǔ)貼機(jī)制 （2012年7月） ，加碼結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
然而，盡管日本海域面積位居全球第6，海上風(fēng)電儲(chǔ)量高達(dá)到1600GW，相較于前期投入適中、周期短、對(duì)配套基建依賴度低的光伏，80％潛能位于超50米深水區(qū)的日本在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為緩慢。輔助政策上的保守、冗長(zhǎng)的環(huán)評(píng)期、相對(duì)復(fù)雜的地質(zhì)環(huán)境、與電網(wǎng)限制各占部分原因。也因此，截止2018年底，日本全國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)僅3653兆瓦，排名全球第28位，其中離岸風(fēng)電更是只有64．6兆瓦。（JWPA數(shù)據(jù)）
由于日本70％面積為山地，隨著土地資源的日益緊缺，日本政府于 2018 年中旬開始逐漸將政策轉(zhuǎn)向離岸風(fēng)電。陸續(xù)公布「第 5 次能源基本計(jì)劃」（2018年7月）、《海上風(fēng)電普及法》（2018年11月）等基礎(chǔ)法規(guī)的同時(shí)，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省（METI）資源能源廳協(xié)同國(guó)土交通省（MILT）港灣局亦開放30年普通海域用海權(quán)時(shí)限，保障開發(fā)階段的延續(xù)性與穩(wěn)定性，并提出跨區(qū)域電網(wǎng)合作、環(huán)評(píng)時(shí)間減半等一系列利好提案，鼓勵(lì)離岸風(fēng)電投資與建設(shè)。
▲潛在五大招標(biāo)區(qū)域分別為北九州、長(zhǎng)崎、千葉、秋田與青森。（Source： JWPA）
區(qū)域內(nèi)最利于中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)的土壤
時(shí)間利好
中國(guó)技術(shù)磨練期與日本風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展期曲線一致，成熟期吻合
根據(jù)GWEC歐洲風(fēng)電協(xié)會(huì)與BNEF彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，基于日本各方面細(xì)則包括用海權(quán)的獨(dú)屬性、入網(wǎng)管理、貨物離網(wǎng)與口岸價(jià)格界定等都尚未厘清。預(yù)計(jì)五年內(nèi)日本市場(chǎng)僅會(huì)以年500兆瓦裝機(jī)緩慢增長(zhǎng)，而對(duì)于國(guó)際廠商的真正搶灘期將出現(xiàn)在2025—全球風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)拐點(diǎn)。
▲圖源：GWEC
這六年恰是中國(guó)企業(yè)迎頭趕上的黃金時(shí)期，發(fā)展并穩(wěn)固遠(yuǎn)洋風(fēng)機(jī)技術(shù)、培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)與案例。
市場(chǎng)利好
日立之后再無(wú)本土整機(jī)商
對(duì)標(biāo)區(qū)域內(nèi)臺(tái)灣與韓國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)供應(yīng)商包括整機(jī)與零部件供應(yīng)進(jìn)入臺(tái)灣風(fēng)電項(xiàng)目相對(duì)困難；而韓國(guó)亦有本土實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)者斗山、曉星等伏擊，市場(chǎng)門檻加劇。反觀日本，自今年本土僅剩的整機(jī)商Hitachi宣布放棄本土制造業(yè)務(wù)、全權(quán)代理德國(guó)Enercon風(fēng)機(jī)后，未來日本風(fēng)電市場(chǎng)正式成為外國(guó)風(fēng)機(jī)制造商的樂土。
隨著平價(jià)上網(wǎng)的主流趨勢(shì)，綜合規(guī)模經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目成本，日本市場(chǎng)也應(yīng)選擇性價(jià)比更優(yōu)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。正如中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從十年前的僅占四席到現(xiàn)今的全球八席，包攬前五。
▲數(shù)據(jù)來源：PV－TECH
市場(chǎng)總結(jié)
日本擁有豐富的風(fēng)力資源、成熟的重型工業(yè)制造能力超低利率的融資環(huán)境、以及周邊國(guó)家可共享的離岸風(fēng)電供應(yīng)鏈體系。隨著各項(xiàng)工作的穩(wěn)步、加速推進(jìn)，有望成為亞洲離岸風(fēng)電市場(chǎng)的一股新勢(shì)力，值得持續(xù)關(guān)注。
