3月19日,洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司(以下簡稱新強聯(lián))創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市申請通過第十八屆發(fā)審委2020年第34次會議審核,系今年河南第三家A股IPO過會企業(yè)。
新強聯(lián)完成上市后,A股市場河南公司數(shù)量將達(dá)85家,而洛陽市也將迎來第12家A股上市公司。
擬募集資金4.4億元
用于項目建設(shè)及補充流動資金
繼2019年12月4日建龍微納登陸科創(chuàng)板之后,短短幾個月,洛陽市再次傳來資本市場喜訊。
據(jù)了解,新強聯(lián)本次擬申請公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過2650萬股,占發(fā)行后總股本的比例不少于25%,募集資金總額將根據(jù)發(fā)行價格最終確定。募投項目投資總額約4.42億元,其中3.22億元投資于大功率風(fēng)力發(fā)電主機配套軸承建設(shè)項目,1.2億元用于補充流動資金。
新強聯(lián)在招股書里表示,近年來,公司的營運資金需求主要通過自身經(jīng)營回款和短期銀行貸款來滿足。一方面,債務(wù)資本尤其是短期借款存在短期的還款壓力,不利于公司長期戰(zhàn)略的規(guī)劃和實施;另一方面,債務(wù)成本存在固定的資金成本,也會增加公司的財務(wù)費用,進(jìn)而影響整體盈利水平。
因此,新強聯(lián)迫切需要通過股權(quán)方式籌集營運資金,在滿足未來營運資金增長需求的同時,還可以適當(dāng)降低負(fù)債水平,優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),提高財務(wù)安全性和靈活性,為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
新強聯(lián)在招股書里表示,募投項目實施后,公司業(yè)務(wù)規(guī)模將得以擴大,產(chǎn)品市場占有率和技術(shù)工藝水平將進(jìn)一步提高。選擇首次公開發(fā)行股票進(jìn)行融資,一方面能夠有效增強公司資本實力;另一方面通過募集資金投資項目的實施,將進(jìn)一步提升公司盈利能力、核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
半數(shù)營收來自風(fēng)電軸承產(chǎn)品
位于洛陽市的新強聯(lián),主要從事大型回轉(zhuǎn)支承和工業(yè)鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
其主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承,盾構(gòu)機軸承及關(guān)鍵零部件,海工裝備起重機回轉(zhuǎn)支承和鍛件等。產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機組、盾構(gòu)機、海工裝備等領(lǐng)域。
大河報·大河財立方記者了解到,該公司擁有較強的研發(fā)實力,共取得專利 68 項,其中發(fā)明專利 10 項。由新強聯(lián)研制開發(fā)的2兆瓦永磁直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機三排滾子主軸軸承、盾構(gòu)機系列主軸承(屬國家“863”火炬計劃)、防腐式船用回轉(zhuǎn)支承等產(chǎn)品獲得中國機械工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)成果鑒定。
新強聯(lián)表示,其風(fēng)電主軸軸承和盾構(gòu)機主軸承達(dá)到了國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),打破了該領(lǐng)域軸承產(chǎn)品國外壟斷的局面,實現(xiàn)了進(jìn)口替代。
2019年上半年,新強聯(lián)的前五大客戶包括明陽智慧能源集團(tuán)、洛陽新能軸承制造有限公司、湘電風(fēng)能有限公司、洛陽LYC軸承有限公司、洛陽豪智機械有限公司。前五大客戶占營業(yè)收入的比重高達(dá)77.3%,前兩名大客戶占比總和高達(dá)62.29%。
記者注意到,新強聯(lián)2016年~2018年、2019年上半年營業(yè)收入分別為3.55億元、3.71億元、4.57億元、2.76億元,凈利潤分別為4274.59萬元、4085.76萬元、5697.58萬元、3098.68萬元。其中,風(fēng)電類回轉(zhuǎn)支承及配套產(chǎn)品占主要營收的49.48%。
從長遠(yuǎn)來看,風(fēng)電作為現(xiàn)階段發(fā)展最快的可再生能源之一,在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比正在逐年上升,擁有廣闊的發(fā)展前景。 根據(jù)中國對風(fēng)電的發(fā)展規(guī)劃,2020年風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時,約占全國總發(fā)電量的6%,到2050年滿足17%的電力需求。