本季度開發(fā)運行情況
· 受疫情影響風電、光伏裝機增速較去年同期放緩。一季度風電新增并網(wǎng)236萬千瓦，同比下降48.9%，海上風電裝機增速較快，同比增長136%；一季度光伏新增并網(wǎng)395萬千瓦，同比下降24.0%。
· 受疫情影響全社會用電量同比下降的情況下，通過各方努力加強新能源消納，一季度新能源發(fā)電量占比同比顯著提升。一季度風電、太陽能累計發(fā)電量1677億千瓦時，占總發(fā)電量比重達到10.8%，同比提升1.9個百分點。
· 風電和光伏發(fā)電開發(fā)重心持續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。一季度中東部和南方地區(qū)新增風電并網(wǎng)122萬千瓦，占全國新增風電的49.7%，較上季度提升10個百分點；中東部和南方地區(qū)新增光伏裝機244萬千瓦，占全國新增光伏的61.7%，較上季度提升9.1個百分點。
本季度消納利用評估
· 一季度全國風電和光伏發(fā)電消納利用水平同比整體下降，但3月以來呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢。受新冠肺炎疫情影響，一季度用電增速同比下降6.5%，給新能源消納帶來一定壓力。一季度全國棄風、棄光電量分別為56.3和17.5億千瓦時，同比分別上升29.4%和40.8%，平均風電利用率和光伏發(fā)電利用率分別為95.3%和96.8%，同比分別下降0.6和0.5個百分點。3月風電利用率和光伏發(fā)電利用率環(huán)比分別提升4.2和3.8個百分點。
· 華北地區(qū)受用電量增速下降和供暖季調(diào)峰受限等因素影響，新能源消納情況同比整體下滑，一季度棄風率13.6%、棄光率4.1%，同比分別上升7.5和3.0個百分點，山西、蒙西、山東、河北棄電矛盾較為突出；西北地區(qū)新能源消納情況維持較好態(tài)勢，一季度棄風率7.1%、棄光率4.9%，同比分別下降1.3和1.9個百分點；東北地區(qū)新能源消納利用持續(xù)保持較好水平，一季度棄風率3.5%，同比下降2.8個百分點，基本無棄光；華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好，一季度除西藏、云南、貴州、湖南出現(xiàn)一定棄風棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
下季度消納形勢研判
· 二季度風電、光伏發(fā)電新增建設并網(wǎng)規(guī)模預計有所回升，需要做好平價項目和競價項目的統(tǒng)籌工作。
· 今年以來已復工及新開工一批電網(wǎng)工程，將有助于改善相關新能源受阻地區(qū)的外送情況。
· 全國大部分地區(qū)二季度風速和光照條件接近常年同期水平。
· 預計二季度全國整體新能源消納形勢有較大改善，山西北部、內(nèi)蒙古西部、河北北部等重點地區(qū)并網(wǎng)消納問題仍需持續(xù)關注。
01本季度開發(fā)運行情況
風電一季度裝機增速總體減緩，海上風電裝機增速同比大幅提升。一季度，全國風電新增裝機236萬千瓦，同比下降48.9%，風電裝機增速明顯減緩。新增裝機規(guī)模較大的省份包括山西37萬千瓦、河北28萬千瓦、廣西27萬千瓦、青海25萬千瓦、寧夏20萬千瓦。截至3月底，全國并網(wǎng)風電裝機2.13億千瓦，同比增長12.5%。海上風電方面，一季度新增并網(wǎng)29萬千瓦，同比增長136%，裝機增速同比大幅提升，截至3月底全國累計并網(wǎng)裝機達到614萬千瓦，同比增長54.2%。
截至3月底各地區(qū)累計風電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
風電開發(fā)重心持續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。一季度，中東部和南方地區(qū)新增風電并網(wǎng)122萬千瓦，占全國的49.7%，較上季度提升10個百分點。截至3月底，中東部和南方地區(qū)風電裝機6435萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.2個百分點至30.3%，同比提高1.7個百分點，風電開發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。
一季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)風電裝機（萬千瓦）
光伏一季度裝機增速較去年同期放緩。一季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機395萬千瓦，同比下降24.0%，光伏裝機增速較去年同期放緩。新增裝機規(guī)模較大的省份包括廣東60萬千瓦、內(nèi)蒙古47萬千瓦、浙江36萬千瓦、山西29萬千瓦、山東28萬千瓦。截至3月底，全國光伏并網(wǎng)裝機2.08億千瓦，同比增長15.9%。
截至3月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化，分布式光伏保持平穩(wěn)增長。一季度，中東部和南方地區(qū)新增光伏裝機244萬千瓦，占全國的61.7%，較上季度提升9.1個百分點。截至3月底，中東部和南方地區(qū)光伏裝機9381萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.3個百分點至45.0%，光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。截至3月底，全國分布式光伏裝機6435萬千瓦，占光伏總裝機比重30.9%，與上季度相比提升0.2個百分點，同比提升1.2個百分點，其中一季度新增分布式光伏裝機172萬千瓦。
一季度新增（左）、累計（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）
受疫情影響全社會用電量同比下降的情況下，通過各方努力加強新能源消納，一季度新能源發(fā)電量占比同比顯著提升。一季度，全國風電發(fā)電量1149億千瓦時，同比增長10.4%；光伏發(fā)電量528億千瓦時，同比增長19.9%。截至3月底，全國風電、太陽能累計發(fā)電量1677億千瓦時，占全部發(fā)電量的比重為10.8%，同比提升1.9個百分點，新能源綠色電能替代作用不斷增強。
截至3月底各地區(qū)累計風電發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至3月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
02本季度消納利用評估
一季度新能源消納利用水平同比整體下降，但3月以來消納形勢呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢。一季度，全國棄風電量56.3億千瓦時，同比上升29.4%，風電利用率95.3%，同比下降0.6個百分點；棄光電量17.5億千瓦時，同比上升40.8%，光伏發(fā)電利用率96.8%，同比下降0.5個百分點。受疫情影響，一季度全國風電和光伏發(fā)電消納利用水平同比整體下降。其中，3月全國風電利用率和光伏發(fā)電利用率分別為96.3%和98.2%，環(huán)比分別提升4.2和3.8個百分點。
截至3月底全國棄風率月度變化情況
截至3月底各地區(qū)累計棄風電量（億千瓦時）及棄風率
截至3月底全國棄光率月度變化情況
截至3月底各地區(qū)累計棄光電量（億千瓦時）及棄光率
受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，一季度用電增速同比下降6.5%，給新能源消納帶來一定壓力。一季度全社會用電量15698億千瓦時，同比下降6.5%，增速較上年同期下降12.0個百分點。其中，1月用電量同比下降5.9%，2月同比下降10.1%，3月受國內(nèi)疫情逐步得到控制，復工復產(chǎn)率明顯提升，用電量下降幅度收窄，同比下降4.2%。
截至3月底各區(qū)域全社會用電量同比增速情況
華北地區(qū)一季度新能源消納情況同比整體下滑。一季度，華北地區(qū)合計棄風電量31.3億千瓦時，占全國棄風電量的55.6%，平均棄風率13.6%，同比上升7.5個百分點；區(qū)內(nèi)合計棄光7.2億千瓦時，平均棄光率4.1%，同比上升3.0個百分點。山西一季度新增風光裝機67萬千瓦，位居全國前列，在北部地區(qū)網(wǎng)架薄弱、供暖季系統(tǒng)調(diào)峰困難以及用電負荷下降等多重因素疊加影響下，新能源消納矛盾較為突出，一季度棄風、棄光率分別為7.4%和8.0%，同比分別上升5.8和7.7個百分點。山東一季度受疫情影響全社會用電量增速同比下降6.5個百分點，新能源消納空間相對緊張，出現(xiàn)棄風棄光苗頭，一季度棄風率和棄光率同比分別上升4.9和3.8個百分點。蒙西地區(qū)受新增風光裝機較為集中、供暖期系統(tǒng)調(diào)峰能力有限以及來風條件較好等因素影響，棄風棄光情況有所上升，一季度棄風、棄光率分別為13.7%和6.0%，同比分別上升5.4和5.2個百分點。河北受北部地區(qū)電網(wǎng)送出工程尚未投產(chǎn)或短期內(nèi)達不到設計外送能力限制，新能源棄電有所增加，一季度棄風、棄光率分別為6.0%和2.9%，同比分別上升0.9和0.3個百分點。
西北地區(qū)新能源消納情況維持較好態(tài)勢。一季度，西北地區(qū)合計棄風電量18.3億千瓦時，同比下降13.0%，平均棄風率7.1%，同比下降1.3個百分點；棄光電量9.1億千瓦時，同比下降12.6%，平均棄光率4.9%，同比下降1.9個百分點，新能源消納情況持續(xù)改善。新疆一季度疆電外送電量206億千瓦時，其中新能源外送電量占比超過23%。得益于疆電外送電量持續(xù)增長和配套電網(wǎng)基礎設施建設和補強等有利因素，新疆一季度棄風率12.3%、棄光率6.0%，同比分別下降2.8和5.6個百分點。甘肅通過持續(xù)推進電力輔助服務機制和提升省內(nèi)及外送新能源能力，一季度棄風率7.5%、棄光率4.0%，同比分別下降2.0和3.2個百分點。青海一季度棄風率2.8%、棄光率6.8%，同比分別上升1.6和1.4個百分點。截至3月底，青海風電和光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機同比分別增加46.8%和13.3%，在新能源外送受限問題尚未完全解決的情況下，棄風棄光同比有所增加。
東北地區(qū)新能源消納利用持續(xù)保持較好水平。一季度，東北地區(qū)合計棄風電量3.6億千瓦時，同比下降51.9%，平均棄風率3.5%，同比下降2.8個百分點，基本無棄光，新能源消納利用持續(xù)保持較好水平。
華中、華東和南方地區(qū)消納情況整體較好。一季度，中東部和南方地區(qū)棄風3.1億千瓦時，棄光0.9億千瓦時。云南、貴州受局部網(wǎng)架結構影響出現(xiàn)了少量的棄風棄光，湖南受用電量減少和來水集中等多因素疊加影響出現(xiàn)少量棄風，西藏受電網(wǎng)送出限制出現(xiàn)少量棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
03下季度消納形勢研判
二季度風電、光伏新增建設并網(wǎng)規(guī)模預計有所回升。風電方面，隨著國內(nèi)風電行業(yè)上下游企業(yè)相繼復工復產(chǎn)，相關設備制造、交通運輸和吊裝等工作正有序恢復，并網(wǎng)建設條件較一季度有所改善，但受全球新冠疫情影響，部分設備上游原材料及關鍵零部件供應緊張，預計二季度新增風電裝機規(guī)模將有所回升。光伏方面，考慮國家相關政策明確2019年列入國家補貼范圍的光伏發(fā)電項目若超過兩個季度仍未建成并網(wǎng)的將取消項目補貼資格，預計二季度光伏新增并網(wǎng)規(guī)模將有所增加。今明兩年是新能源全面邁入平價階段的關鍵時期，建議相關開發(fā)企業(yè)和各地區(qū)能源主管部門做好平價項目和競價項目的統(tǒng)籌工作。
“新基建”助力新能源消納，已復工及新開工一批電網(wǎng)輸變電工程，相關新能源送出受阻情況將逐步好轉(zhuǎn)。今年以來，國家能源局組織開展了2020年各地電網(wǎng)主網(wǎng)架規(guī)劃調(diào)整工作，其中包含康保變電站擴建500千伏輸變電工程、白土窯500千伏輸變電工程、向陽500千伏變電站擴建工程等一大批促進新能源消納的項目。截至3月底，張北柔性直流電網(wǎng)試驗示范工程、張北-雄安1000千伏特高壓交流輸變電工程、青海-河南±800千伏特高壓直流工程等一批有促進新能源消納的電網(wǎng)工程均已復工，相關建設和調(diào)試工作正穩(wěn)步推進。陜北～湖北±800千伏特高壓直流工程正式開工，建成后將助力西北地區(qū)新能源外送消納。
全國大部分地區(qū)風速和光照條件接近常年同期水平。根據(jù)中國氣象局預測，風能資源方面，4月、5月華中大部、華東中南部、華南北部、西南東部等地區(qū)平均風速為4.0m/s～6.0m/s，華北大部、華東北部、東北大部、西南中西部、西北中北部等地區(qū)風速超過6.0m/s，6月大部地區(qū)風速減少，尤其是內(nèi)蒙古和東北地區(qū)減少較明顯；太陽能資源方面，4月全國大部地區(qū)平均水平面總輻照量為80kwh/㎡～180kwh/㎡，5月大部地區(qū)平均水平面總輻照量均呈現(xiàn)增加趨勢，6月隨著雨季的到來，華北南部、華東中北部、西南東部、華南南部等地區(qū)的水平面月總輻照量均比5月減少，其他地區(qū)與5月相當或偏高。
預計二季度全國整體新能源消納形勢有較大改善，重點地區(qū)并網(wǎng)消納問題仍需持續(xù)關注。一季度全社會用電量降幅已呈收窄趨勢，隨著復工復產(chǎn)工作的有序推進，預計二季度全社會用電增速將在一季度基礎上有所回升，新能源消納空間充裕度將整體提高。此外，隨著跨省跨區(qū)電力資源配置能力的持續(xù)提高和電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的穩(wěn)步提升，預計二季度全國整體新能源消納情況將較一季度有較大改善，但重點地區(qū)消納問題仍需持續(xù)關注。其中，山西北部、內(nèi)蒙古西部、河北北部地區(qū)新能源消納壓力較大，建議上述地區(qū)進一步加強網(wǎng)源工程的協(xié)調(diào)建設力度，做好風電、光伏發(fā)電消納的統(tǒng)籌工作以及新增項目并網(wǎng)投產(chǎn)時序的合理安排。
附圖1 全國2020年4月平均風速分布預報圖
附圖2 全國2020年4月水平面總輻照量預報圖
附圖3 全國2020年5月平均風速分布預報圖
附圖4 全國2020年5月水平面總輻照量預報圖
附圖5 全國2020年6月平均風速分布預報圖
附圖6 全國2020年6月水平面總輻照量預報圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）
