伴隨十四五期間風(fēng)光裝機的確定性增長預(yù)期，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)已成為必然要求。鑒于風(fēng)光資源的波動性和間歇性，在加強調(diào)峰能力方面，其實各方并無分歧。主要矛盾在于，調(diào)峰能力應(yīng)如何在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和負荷側(cè)之間配置、以及成本的回收疏導(dǎo)機制。

 

　　倍增未至，調(diào)峰先行。雖然受到組件價格上漲、接入條件限制等因素影響，上半年風(fēng)光新增裝機不及預(yù)期，但最近，從中央到地方都出現(xiàn)了調(diào)峰政策密集出臺和調(diào)峰裝機加快上馬的信號。

 

　　火電靈活性改造、抽水蓄能、電化學(xué)儲能紛至沓來之時，需要思考的問題是：十四五到底需要多少調(diào)峰容量？不同種類的調(diào)峰電源應(yīng)各自扮演怎樣的角色？

 

　　調(diào)峰裝機需求主要取決于風(fēng)光裝機增長預(yù)期和調(diào)峰比例。

 

　　雖然十四五可再生能源規(guī)劃尚未公布，但國家規(guī)劃到2025年末風(fēng)電光伏累計裝機突破10億千瓦、2030年達到12億千瓦，已是確定性信息。不過，行業(yè)內(nèi)普遍認為10億和12億千瓦更多是對外部的底線承諾，結(jié)合降本趨勢和五大三峽兩核等主體的發(fā)展規(guī)劃來看，實際增速將超過國家規(guī)劃。

 

　　另一個外部數(shù)據(jù)也可以佐證這一觀點。根據(jù)BP統(tǒng)計，十三五以來我國歷年風(fēng)光新增裝機均超過全球總量的20-30%。2021年6月國際能源署(IEA)發(fā)布《全球能源行業(yè)2050凈零排放路線圖》，預(yù)測未來10年全球風(fēng)光合計每年新增裝機將超過1020GW。雖然這一目標偏樂觀，但按照2030年12億千瓦的目標反算，我國未來年均新增風(fēng)光裝機將僅占全球總量的6.65%，遠低于當前占比，也與我國在可再生能源行業(yè)的引領(lǐng)地位不符。

 

　　因此，到2025年風(fēng)光累計裝機達到10-12億千瓦、2030年接近14-16億千瓦，是更符合大眾觀點的預(yù)期。假設(shè)調(diào)峰配比10-20%來匡算，則2025年所需調(diào)峰能力總裝機應(yīng)在1-2.4億之間。

 

 

　　正如光伏人一直擁有任何政策都利好光伏的自信，資本市場也常常產(chǎn)生任何政策都利好電池的錯覺。

 

　　實際上調(diào)峰方式遠不止新型儲能，比如火電靈活性改造、燃氣調(diào)峰；儲能也不止新型儲能一種，還包括抽水蓄能、制氫、光熱、蓄冷、蓄熱；即使是新型儲能，也不僅包括電化學(xué)儲能，還有壓縮空氣、飛輪、超級電容等。

 

　　發(fā)電側(cè)配儲能的試點政策最早見于2019年，當時地方政府主要從推進儲能產(chǎn)業(yè)落地和改善光伏消納兩個角度出發(fā)，發(fā)電側(cè)配置儲能的種類局限在電化學(xué)儲能一種。雖然新能源企業(yè)持續(xù)呼吁，但發(fā)電側(cè)配儲能的要求還是從局部試點變成各省普及；2020年下半年，各省在平價項目試點方案中普遍以抄作業(yè)的方式將配置電化學(xué)儲能作為要求或建議之一，“發(fā)電側(cè)配儲能”逐漸與“發(fā)電側(cè)配電池”畫上等號。

 

　　今年4月，北京大紅門集美家居城儲電站起火，給持續(xù)升溫的儲能市場潑了一盆冷水。結(jié)合3060目標的分解和深化，監(jiān)管機構(gòu)和市場也逐漸認識到，單純依靠電化學(xué)儲能無法滿足風(fēng)光大規(guī)模并網(wǎng)的調(diào)峰需求。今年以來，政策定位逐漸清晰。“發(fā)電側(cè)配儲能”回歸到“發(fā)電項目自調(diào)峰”的正軌。

 

　　2021年5月，國家能源局在《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》要求，“市場化并網(wǎng)的項目可通過自建、合建共享或購買服務(wù)等市場化方式落實并網(wǎng)條件……并網(wǎng)條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、新型儲能、可調(diào)節(jié)負荷等靈活調(diào)節(jié)能力。”電化學(xué)儲能只是新型儲能當中的一種，而且沒有排在最先的位置。

 

　　8月10日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》再次強調(diào)，鼓勵市場化并網(wǎng)方式的發(fā)電企業(yè)自配調(diào)峰能力，促進消納、增加并網(wǎng)規(guī)模。結(jié)合過往經(jīng)驗來看，三令五申之下的自配調(diào)峰“建議”很可能變成“強制”；適用范圍也會從市場化并網(wǎng)普及到保障性并網(wǎng)，應(yīng)用于全部新增項目。

 

 

　　雖然調(diào)峰方式多樣，從目前的情況來看，火電靈活性改造、抽水蓄能、電化學(xué)儲能是近期最值得期待的三種來源。

 

　　火電靈活性改造

 

　　根據(jù)2018年國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的指導(dǎo)意見》，十三五期間，我國力爭完成2.2億千瓦火電機組靈活性改造，提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力4600萬千瓦（由此折算靈活性改造幅度約為20%）。而根據(jù)能源局統(tǒng)計，截至2019年底全國實際已完成火電靈活性改造僅為5800萬千瓦。

 

　　截止2020年末，我國燃煤裝機超過10億千瓦，如果按照20%的靈活性改造幅度來計算，合計能夠產(chǎn)生的調(diào)峰空間將超過2億千瓦，具有最大的調(diào)峰潛力，并可以順應(yīng)其從主力電源轉(zhuǎn)型為調(diào)節(jié)性負荷的發(fā)展趨勢。

 

　　當然，火電靈活性改造應(yīng)該是一個長期過程，無法在十四五期間一蹴而就。今年以來，湖北、內(nèi)蒙、遼寧等地紛紛在新能源建設(shè)方案中出臺政策，鼓勵火電企業(yè)通過靈活性改造按照1-2.5倍的比例置換新能源開發(fā)規(guī)模，而且置換比例存在下降趨勢。在可預(yù)見的未來，火電靈活性改造很可能逐漸從鼓勵變成必須。越早改造越受益的預(yù)期之下，靈活性改造進程有望加速。假設(shè)十四五期間總裝機當中有20-30%完成靈活性改造，釋放的調(diào)峰空間也會超過4000-6000萬千瓦。

 

 

　　由于缺乏良性電價和成本回收機制，十三五期間我國抽水蓄能行業(yè)發(fā)展緩慢。截止2020年末，我國抽水蓄能裝機僅為3149萬千瓦，未能完成4000萬千瓦的規(guī)劃目標。

 

　　大規(guī)模調(diào)峰需求激增后，政策和市場層面對抽水蓄能的態(tài)度發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。

 

　　年初國家電網(wǎng)公開表示，十四五期間將在新能源集中開發(fā)地區(qū)和負荷中心新增開工2000萬千瓦以上抽水蓄能電站；2021年5月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》，重申了抽水蓄能的兩部制電價結(jié)構(gòu)，明確了以競爭性方式形成電量電價回收運行成本，將容量電價納入輸配電價回收固定資產(chǎn)投資的原則。在這一定價制度下，抽水蓄能項目預(yù)計會接近輸配電項目的穩(wěn)定、偏低但現(xiàn)金流充裕的回報，同時在已經(jīng)開啟現(xiàn)貨試點的省份，有望取得超額價差收益，使得最后登場的抽水蓄能成為價格波動的最大贏家。

 

　　中國電建是我國最大的抽水蓄能EPC主體，根據(jù)其在投資者平臺的回復(fù)，十四五期間，我國抽水蓄能電站開工規(guī)模約為5000萬千瓦。結(jié)合當前已并網(wǎng)的裝機容量，到2025年末，抽水蓄能總裝機將超過8000萬千瓦。

 

　　新型儲能

 

　　根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，目前我國輔助服務(wù)市場當中的電化學(xué)儲能設(shè)施規(guī)模為91萬千瓦，尚無法與火電靈活性改造和抽水蓄能比肩。但根據(jù)國家發(fā)改委、能源局在7月15日出臺的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年我國新型儲能（包含電化學(xué)儲能、壓縮空氣、飛輪、超級電容等）裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上，并在推動能源領(lǐng)域碳達峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。前景值得期待。

 

 

　　通過以上分析可知，基于風(fēng)光裝機不同增長目標，十四五末我國電力系統(tǒng)需要的調(diào)峰能力總需求預(yù)計在1-2.4億千瓦之間；在火電靈活性改造逐步展開、抽水蓄能持續(xù)建設(shè)、新型儲能大行其道之下，調(diào)峰總供給將在1.5-1.7億千瓦之間。兩者具有匹配性。而且這還是在尚未考慮綠電制氫、燃氣、需求響應(yīng)和用能習(xí)慣等其他調(diào)峰方式和潛在降低調(diào)峰需求的因素之下。

 

　　從配置方式上講，從現(xiàn)在開始，所有新建的風(fēng)電光伏項目在核準之初即已匹配了明確的調(diào)峰方式，理論上說除非網(wǎng)架結(jié)構(gòu)存在障礙，否則新項目不存在大的調(diào)峰問題；大型的抽水蓄能和部分火電靈活性改造將主要用于5.35億千瓦存量風(fēng)光項目的調(diào)峰，由于二者在時間、空間上存在發(fā)展的不一致問題，所以存量項目的調(diào)峰壓力應(yīng)時有發(fā)生，部分存量新能源裝機密集的地區(qū)仍需考慮較高的深度調(diào)峰輔助服務(wù)費用，或一定程度的限電。但整體上，到十四五末新能源調(diào)峰需求應(yīng)能得到妥善滿足，甚至調(diào)峰資源會從平衡走向過剩，有利于調(diào)峰費用的下降和發(fā)電量的消納。