伍德邁肯茲王宇凡：全球風電市場預計將逐漸回暖，中國將扮演什么樣的角色？

2023年10月16日-19日，2023北京國際風能大會暨展覽會（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風電行業(yè)年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國內(nèi)外參會代表共同參與的風能盛會，再次登陸北京，聚焦中國能源革命的未來。

本屆大會以“構(gòu)筑全球穩(wěn)定供應鏈 共建能源轉(zhuǎn)型新未來”為主題，將歷時四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對話、創(chuàng)新劇場以及關(guān)于“全球風電產(chǎn)業(yè)布局及供應鏈安全”“雙碳時代下的風電技術(shù)發(fā)展前景”“國際風電市場發(fā)展動態(tài)及投資機會”“風電機組可靠性論壇”等不同主題的21個分論壇。能見App全程直播本次大會。

10月17日下午，伍德邁肯茲全球海上風電研究顧問王宇凡在海上風電工程裝備論壇上發(fā)表了主題演講。

以下為發(fā)言全文：

我將和大家從市場角度看看海上風電市場，今天的主題是全球海上風電面臨供應鏈困境之時，中國海上風電供應鏈將扮演何種角色？

首先介紹一下伍德麥肯茲，伍德麥肯茲有著40余年能源與金屬行業(yè)的一個研究歷史，隨著行業(yè)的發(fā)展，我們也越來越關(guān)注能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的話題，從十幾年前開始，我們就開始建立包括電力與可再生資源相關(guān)方面的研究內(nèi)容以及研究團隊。內(nèi)容也是覆蓋了包括風電、光伏、儲能、智能電網(wǎng)、電動汽車，涉及了供應鏈技術(shù)以及市場等等之類的主題，今天我所分享的話題就全部來自于我們的全球海上風電研究內(nèi)容。

在具體問題討論之前，我想先和大家看一下我們未來風電市場發(fā)展的一個趨勢。由于近期各國對于政府能源以及氣候目標的一個修定，包括風電項目招標活動的一個增加，以及中國對于其政府能源以及氣候目標的修定，包括風電項目招標活動的增加，以及中國對于翻新改造新政的頒布，非洲的一些大項目支持的落地，那么全球風電市場預計將逐漸回暖，到2032年我們認為全球的風電累計裝機容量將達到2.4TW水平。

再看海上風電，在未來幾年，我們也是認為海上風電將會形成一個階梯式發(fā)展，2030年我們認為全球海上風電的年新增裝機量將來到50GW的水平，也是較去年有4倍的增長。對于海上風電來說，目前行業(yè)關(guān)注點聚焦在國際的海上風電市場上，特別是近期英美的一些海上風電項目，由于受到了成本上升帶來的壓力，紛紛也是暫緩了項目的開發(fā)以及包括部分項目業(yè)主也退出了購電合同，在最新的一輪英國的第五輪CFD招標當中，海上風電也是出現(xiàn)了零投標的這樣一個窘境。我們認為到全球除中國大陸以外海上風電市場，直到2025年開始才真正加速，其中成本的上升以及供應鏈的困局則是影響最主要的一個問題，因此伍德麥肯茲也是對于影響海上風電，特別是供應鏈環(huán)節(jié)最關(guān)鍵的五個部件的供需平衡進行綜合分析，我們認為如果想達成這一基準的預測，從現(xiàn)在開始，整個行業(yè)還需要進行高達270億美元以上的供應鏈投資。隨著海上風電的競爭力逐漸的提高，各國也是將海上風電看作其能源轉(zhuǎn)型非常重要的一環(huán)，自2021年開始，全球已經(jīng)發(fā)布的海上風電的政府目標已經(jīng)高達135個，我們認為如果想完成這些目標，到2030年全球除中國大陸以外市場需要達到77GW這樣一個年新增海上風電水平，投資來源一個高于1000億美元的供應鏈投資，與我們的預期是差距非常大的。

全球海上風電供應鏈到底面臨著一個什么樣的困局，中國又將扮演一個什么樣的角色，是我今天主要想和大家探討的一個話題。首先，我們來看一下全球海上風電供應鏈所面臨的挑戰(zhàn)，包括以及制約它發(fā)展的一些因素。

具體來看，從上面這五個供應鏈環(huán)節(jié)看，包括安裝船，是在海上風電目前運用最廣的技術(shù)形式，包括葉片，塔筒以及基艙，這些都是對于海上風電來講非常關(guān)鍵的供應鏈環(huán)節(jié)，同時是可以比較清晰地與陸上風電以及其他行業(yè)的產(chǎn)能相剝離開，也是通過我們的計算，我們認為若想完成2030年這樣一個基礎的基準預測，還需要23艘新的海上風電安裝船，6個基礎設施，6個葉片設施，8個塔筒設施以及兩個機艙設施的投資，想要完成2030年的政府目標，它背后將要付出的投資會是更大的，如此高的一個投資，也是凸顯出政府目標與我們行業(yè)預期之間的一個巨大的脫鉤，也直接的體現(xiàn)出了海上風電行業(yè)目前所面臨的巨大困難。

從時間線上，基于我們基準預測，如果從現(xiàn)在開始，市場對供應鏈不再做任何的投資，我們認為供應的缺口將最先影響到2024年，就是明年投產(chǎn)的項目，除了安裝船以外，其他的各個環(huán)節(jié)都需要新的投資。如果我們算上已經(jīng)確認的新的產(chǎn)能以及產(chǎn)能的升級，那么供應鏈的一個瓶頸將會首先開始于2026年，對于葉片的供應的瓶頸將會首先體現(xiàn)出來。講到這可能會有人問，為什么這270億美元的投資是如此之大？在一個全球萬億美元的氣候危機的背景下，2030年前完成70億美元甚至1000億美元，并不是非常大的一件事情，為什么調(diào)動投資如此之難？主要原因就在于國外的航上風電供應鏈整體情況處于低位，從這張圖上可以非常清晰的看出，自2015年開始，國外海上風電供應鏈（英）利潤率處在走低趨勢，較低的利潤率也是挑戰(zhàn)了他們對新投資以及進行研發(fā)的這樣一個能力，在再加上上升資本成本，宏觀經(jīng)濟波動以及項目進度的不確定性，這些都會非常大程度的放大這樣的挑戰(zhàn)。

由于供應緊張的局面，近兩年，海上風電采購模式也發(fā)生了變化，對于海上風電項目來說，開發(fā)商傾向于提前的購買，或者說做出承諾，目前我們可以看到，機組以及安裝的定單已經(jīng)預留到了2030年，他們是希望以適度的一個額度來確保適度的供應容量，來幫助他們減輕項目進度方面的風險。同時，通過這樣的方式也在一定程度上能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量。這對于供應鏈來說，一旦這些定單有所推遲，那么很難再找到替代的容量，勢必就會影響到整個供應鏈的一個利用率，最后的最后，供應商也就因此會處在一個能夠極大影響項目進度的決策之上。

最后，由于海上風電對于降本需求非常大，所以各大業(yè)主也是非常的期望能夠運用更大的機組，這也會導致一部分現(xiàn)有的供應鏈產(chǎn)能將會被市場淘汰，不斷加大的尺寸，其實也會為建設新的產(chǎn)能帶來一定的困難，它會給整個供應鏈和項目進度都帶來風險，因此對于未來的海上風電機組尺寸的一個不確定性，也是非常影響行業(yè)的發(fā)展。近些時間來，我們也是聽到行業(yè)有很多的呼聲，來呼吁整機商叫停他們之間對于大機組的一個競爭，我們發(fā)現(xiàn)荷蘭政府也是采納了這樣的一個意見，他們將會在即將來到的海上風電招標中，引入一個限風機夜間高這樣一個要求。對于行業(yè)來說，除了了解供應的缺口以外，我們還要了解來部署這些相應投資的難度，雖然安裝方面剛才提到它的投資缺口是最大的，但是相比來說風機基礎，我們認為它的產(chǎn)能是最具挑戰(zhàn)性的，其主要的原因是因為基礎它的不光是重量和尺寸都比較大，物流也比較復雜，并且對于基礎來說，它需要針對每一個不同廠址進行定制化，除此之外，我們發(fā)現(xiàn)葉片的產(chǎn)能提升同樣擁有非常大的挑戰(zhàn)，除了滿足它的需求以外，更大的葉片說明需求制造更大的模具，更大的模具要求產(chǎn)能下降，除此之外我們也發(fā)現(xiàn)很多現(xiàn)在國外的海上風電葉片的供應商，他們的財務并不是特別好，包括葉片的，新的葉片工廠交付周期比較長，這些因素會加大對于葉片產(chǎn)能擴張的一個壓力。其中我們也是發(fā)現(xiàn)對于機艙來說，相當于現(xiàn)在是產(chǎn)能擴張壓力最小的，包括他現(xiàn)在已經(jīng)承諾的新投資也比較多，可能對于他來說，唯一的一個難點就將會是各大整機商之間，子供應商產(chǎn)能之間一個協(xié)調(diào)的問題。

下面我們來一塊看一下中國海上風電市場以及供應鏈。近兩年，中國海上風電的裝機量也是有一個非常明顯的下降，同時由于機組容量的上升，每年安裝的風電機組個數(shù)角度看，其實中國很難做回到2021年這樣一個水平，因此中國海上風電的供應鏈，對于出口的需求以及重視也慢慢的提升了，也是隨著經(jīng)驗的不斷積累，技術(shù)的進步包括業(yè)主對于降本非常大的一個需求，中國海上風電的，在機組大型化這塊已經(jīng)領(lǐng)先于全球，唯一值得我們需要重視的一點，目前已經(jīng)通運的機組，尤其是自研的非運用國外專利技術(shù)的機組，他的投運時間，目前相比國外其他機場還是比較低的，這些機組運行情況還要進一步經(jīng)過運行和市場的審查。

從同樣的，近期國家也是明確了新的海上風電的政策，包括近海資源的逐漸飽和，中國海上風電也是慢慢走向了深遠海這樣一個道路當中，因此其實我們供應鏈方面各個環(huán)節(jié)的制造和生產(chǎn)能力都有了大大的提高，這里面我也是想通過單樁這個環(huán)節(jié)和大家舉一個例子，我們可以非常清晰的看到，不管是從產(chǎn)能、已交付定單還是從現(xiàn)在工廠的生產(chǎn)能力來講，中國的供應鏈已經(jīng)慢慢追近甚至趕超歐洲市場，中國同樣也是一個造船的大國，那么我們通過我們的統(tǒng)計，今年將會是全球海上風電安裝船交付創(chuàng)記錄的一年，全球?qū)?0艘以上的安裝船交付，中國就占到了其中的30艘以上。另外由于機組不斷大型化，包括海域條件變的更加苛刻，中國海上風電安裝船，包括從吊重以及從吊高的能力講，都有了明顯的提升，左邊圖可以看到和西方幾乎已經(jīng)持平，另外還有一點可以看到的是，對于西方傳統(tǒng)他們的安裝船，其實很大一部分也來自于中國船廠，通過上述兩點我們可以總結(jié)出，中國的海上風電安裝船是存在通過更換旗幟服務于歐美市場這樣一個機會，同時由于國內(nèi)非常大的一個船廠的容量，可以很好的來為西方的投資，提供投資必要條件。對于中國海上風電出海來說其實已經(jīng)不是一個時間的問題，我們?nèi)ツ暌部吹搅撕芏嗟模部吹搅艘恍┢髽I(yè)中標或者是交付了一些國外，供應商們已經(jīng)在為海外搶占市場份額做好準備。中國供應鏈的快速崛起也為西方市場帶來一個非常大的難題，各國的開發(fā)商、政治，甚至是供應商，他們都需要做出決策。首先，在西方的政府努力推動本地化，減少光伏和儲能行業(yè)對于中國的依賴之際，西方的這些海上風電開發(fā)商需要考慮，是與中國的企業(yè)增進聯(lián)系，形成一個更深厚的關(guān)系，以填補非中國的企業(yè)無法彌補的那部分空白，還是依靠中國的供應鏈作為一個備選的一個方案，來應付任何的突發(fā)情況。對于西方的政策制定者來說，更需要盡快的做出戰(zhàn)略決策，決定是否要限制從中國的進口，如果他們不這樣做，中國的供應鏈一定會在西方市場占據(jù)更大的份額，另一方面如果他們希望增加來自中國的進口，那么可以很好地來幫助他們，來完成他們可再生資源發(fā)展目標這樣一個訴求。

 所以上述這些問題不光是西方市場參與者需要把握的，更是我們中國市場，特別是中國供應鏈需要把握的，對于我們國內(nèi)供應鏈來說，機會的窗口已經(jīng)打開，但是也不能急于求成，供應商需要把握市場需求，政府的政策以及利益相關(guān)者他們重視的根本問題，然后再通過自身，包括產(chǎn)能，包括成本，包括財務方面的優(yōu)勢，盡可能最大化滋生的利益。

我今天的主要內(nèi)容就到這，我今天分享的內(nèi)容都來自我們最新發(fā)布的一個領(lǐng)袖領(lǐng)導意見的報告，這個報告可以在我們官網(wǎng)和微信公眾號免費下載，也可以歡迎大家下載閱讀，謝謝大家。

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）