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風電三大寡頭壟斷57% 后備隊爆發性成長緊急逼近

2009-05-18 來源:理財周報 瀏覽數:5404

    東氣2008年風電整機產量超過800臺,華銳2009年預計生產3000MW,金風的產量也將接近2000MW
  從近期的漲幅來看,做風電的金風科技(002202.SZ)此輪上漲可能不如光伏產業的上市公司。半年以來,金風科技最大漲幅超過242%。而同期太陽能概念的天威保變(600550.SH)則上漲238%,航天機電(600151.SH)則上漲超過290%,南玻A(000012.SZ)上漲257%。
  “光伏目前還是一個想象力行業,誰也說不清到底有多大的發展空間,按什么樣的步調前進;而風電就不同,從現在來看每年上漲50%幾乎是可以確定的。”一位上海基金公司的基金經理告訴記者,相比于目前仍然概念大于實際效果的光電,風電上市公司的增長空間十分確定。
  每年新增800萬千瓦,持續10年
  “2008年中國風電新增裝機達到625萬千瓦,同比增長89%。風電累計裝機達到1215萬千瓦,上網電量120億千瓦時,占總體發電量0.04%。”中金公司研究員陳華認為,2009年中國風電的增長將進一步增強。
  陳華認為,2009年的增值稅轉型政策大大提升了風電運營業務的內部回報率(由8%上升至10%以上),中國風電行業增長的驅動力更為健康。“預計風電新增裝機將達到813萬千瓦,同比增長30%。”
  30%的增長算不得十分夸張,在行業內,陳華的預計應該是較為保守的。中國風電理事會副理事長施鵬飛認為,中國風電累計裝機容量2020年最少也將達到1億千瓦,按照這個標準計算,每年應新增裝機800萬千瓦,并持續發展10年。而且,“這應該是最低水平”。
  光大證券分析師王海生則認為,由于國家政策刺激,以及國內風電設備產業鏈規模迅速擴張,2009年風電市場將呈現高速增長格局。“我們預計,2009年新增裝機容量將達1200萬千瓦,2010年1500萬千瓦,超出市場預期的700萬千瓦和1000萬千瓦。”
  而在中國,新增的風電市場空間將大部分被內資的幾大風電巨頭瓜分。根據2008年的數據,華銳風電、金風科技和東方電氣(600875)這三大龍頭企業三大巨頭的市場份額分別為22%、18%和17%。三者合計市場份額為57%,同比還上升了5個百分點。

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