目前，中國光伏發(fā)電正在進入化石能源的發(fā)電成本區(qū)，意味著，光伏發(fā)電正在從補貼輸血走向自我造血。2020年開始，中國對光伏的政策補貼逐漸退出，而光伏技術進步帶來的成本降低真正實現了平價化，帶來光伏大規(guī)模發(fā)電的階段。
未來在“碳中和”的時代背景下，光伏賽道的空間仍非常可觀，“十四五”期間我國新能源發(fā)展或迎來爆發(fā)期。國際能源署預計，2025年之前，中國將占所有可再生能源容量增長的40%，其中光伏產能將占到80%，到2025年前后中國光伏年新增裝機或達到100GW。
按照當前的規(guī)劃來看，風電與光伏在中國電力結構中的比重，將會穩(wěn)步上升。平安證券估算，按照到2030年風電在沿海省份滿足15%的電力需求來計算，2030年國內海上風電裝機規(guī)模將超過200GW，而截至2020年底國內海上風電累計裝機約為11GW，海上風電有望迎來快速發(fā)展的黃金時代。
中信證券指出，2022年國家能源局將加快實施可再生能源替代行動，重點發(fā)展光伏和風電，積極推動海上風電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風光伏基地開發(fā)，以及沙漠、戈壁、荒漠風電光伏基地建設，啟動實施風電光伏下鄉(xiāng)發(fā)展行動，這意味著2022年風電光伏板塊仍會保持快速發(fā)展，給相關領域帶來大量投資機會。
但需要指出的是，單純從行業(yè)景氣度來看，未來風電、光伏賽道或許仍有不錯的投資機會，但大部分個股在2021年的漲幅過高，在一定程度上已經透支了未來的增長空間，仍需要警惕高估值的風險。
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