泛在電力物聯網 讓帶“電”的股票都漲了？

 

　　泛在電力物聯網將電力用戶及其設備，電網企業及其設備，發電企業及其設備，供應商及其設備，電力客戶及其設備，以及人和物連接起來，產生共享數據，為用戶、電網、發電、供應商和政府社會服務；以電網為樞紐，發揮平臺和共享作用，為全行業和更多市場主體發展創造更大機遇，提供價值服務。

 

　　在今年兩會之前，鮮有人知道。自3月8日國家電網有限公司（下稱“國網”）召開泛在電力物聯網建設工作部署電視電話會議后，市場上便迎來一場跨界狂歡。不管是能源行業還是資本市場，泛在電力物聯網都立刻成為討論熱點。

 

　　WIND數據顯示，3月11日——概念正式提出的第一個交易日，泛在電力物聯網概念板塊股價大振，電力設備與新能源板塊大漲7.88%，引發電氣、光伏、風電、充電樁、電工、電網等多個細分板塊共振，逾80只電力相關個股漲停；3月12日，泛在電力物聯網指數繼續大漲7.94%，岷江水電、遠光軟件、科林電氣、國電南自、金杯電工等超10只個股封板，電網產業鏈個股爆發，多只個股成功實現兩連板，逾20只相關個股漲停。

 

　　“帶‘電’的都漲了！”不少股民發出感嘆。這個國網新提出的“泛在電力物聯網”到底有何魅力？又會為能源界帶來什么發展新機遇？

 

　　國網在2019年度工作會議上，提出加快建設具有全球競爭力的世界一流能源互聯網企業，重點是建設運營好“兩網”。一是建設運營好以特高壓為骨干網架、各級電網協調發展的堅強智能電網；二是要充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術和先進通信技術，打造狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活的泛在電力物聯網。

 

　　據了解，泛在電力物聯網是圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。

 

　　這其中涉及行業頗多，從發電側的光伏、風電等新能源產業，電動汽車行業，再到輸、配電業，綜合能源服務，以及大數據運營、虛擬電廠、智能制造等都被囊括其中。不僅連接了上中下游能源全產業鏈，還涉及通信科技前沿的5G行業。

 

　　2018年，國網就提出了建設SG-eIoT（國網-電力物聯網）的技術規劃，經過一年醞釀，思路逐漸清晰，提出泛在電力物聯網。一份從國網內部流出的《泛在電力物聯網建設總體方案》（下稱《方案》）顯示：

 

　　國盛證券認為，根據國網的電力物聯網規劃，整個系統在技術上將分為終端、網絡、平臺、運維、安全等五大體系，打通輸電業務、變電業務、配電業務、用電業務、經營管理等五大業務場景，同時信息技術等也是關鍵力量。“目前國網系統接入的終端設備超過5億只，國網規劃到2030年，接入系統的設備數量達到20億，成為接入設備最大的物聯網生態圈，為以上多領域帶來巨大市場機會。”

 

　　根據國網的戰略安排，泛在電力物聯網的建設將分兩個階段：2019-2021年初步建成網路，基本實現業務協同和數據貫通，初步實現統一物聯管理等目標；2021-2024年建成泛在電力物聯網，全面實現業務協同、數據貫通和統一物聯管理，公司級智慧能源綜合服務平臺具備強大功能，全面形成共建共治共享的能源互聯網生態圈。

 

　　“我們預計今年將成為泛在電力物聯網投資元年，預計電網公司年化投資從目前的100億元上升至400-600億元，行業增速三年年化50%以上，相關公司訂單將從今年開始出現年50%-100%增速。”興業證券稱。

 

　　從國網對泛在電力物聯網的定位可知，泛在電力物聯網從技術改進升級、用能和運維成本不斷降低等方面促進能源需求側多元化、低碳清潔化、綜合化發展，從而影響電力全產業鏈。

 

　　《方案》顯示，泛在電力物聯網技術架構分為感知層、網絡層、平臺層、應用層4個層次，涵蓋對內業務、對外業務、數據共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護6個方面，11個重點方向。

 

　　國盛證券認為，建設泛在電力物聯網可助力破解當前傳統電力行業瓶頸，解決新能源占比提高導致電網形態發生變化、電改降費導向使傳統電力企業經營遭遇壓力，以及數字互聯經濟促社會經濟形態發展變化三大電力行業目前面臨的突出問題。

 

 

　　安信證券稱，從受益的節奏與體量來看，首先受益的當屬具備泛在電力物聯網整體解決方案綜合實力的國網系信通產業單元；其次為在電力信息化相關領域深耕多年的電力二次設備企業和相關軟件企業；再次為傳感監測類及相關應用類的企業。

 

　　火熱的市場中也出現不少商業大佬的身影。

 

　　格力電器董事長董明珠在兩會上表示，格力電器與國家電網公司已在雄安新區低壓直流生態系統的研發中有密切合作，為雄安市民服務中心打造“綠能魔盒”直流屋，未來不會缺席泛在電力物聯網和堅強智能電網的建設與發展。

 

　　此外，互聯網巨頭百度公司創始人李彥宏、360集團董事長兼CEO周鴻祎、聯想集團董事長兼CEO楊元慶等紛紛表示看好泛在電力物聯網。而致力于發展電力載波通信芯片的東軟載波還公開表示將攜各類芯片、智能化產品、集成電路產品積極投入泛在電力物聯網的應用中。

 

 

　　早在2017年，國網就提出向綜合能源服務商轉型，向多元化方向發展，而泛在電力物聯網或許是其實現目標的助推器。

 

　　業內人士認為，泛在電力物聯網的提出，既是國網走出“舒適區”為適應“電改后時代”“國企混改時代”以及“新能源時代”等新時代發展需要所做出的規劃，同時也是為了公司后續發展、持續盈利等方面做出的努力。這代表它將突破傳統的商業和業務模式，拓展用戶綜合服務、金融服務等新興業務。

 

　　泛在電力物聯網攪動了股市神經，但狂歡之后不少投資者也趨于理性。

 

　　多家分析機構表示，目前泛在電力物聯網還在概念之中，若后續實際投資規模和推進進度不及預期，存在不少潛在風險，其實技術風險便是其中之一。

 

　　物聯網有計算量巨大的基本特征，接入系統的設備數量越多，節點也就越多，當物聯網擴展到數十億，甚至數百億設備和數百萬設備所有者時，當前常規計算機的算力無法滿足物聯網的需求。并且，物聯網的用戶使用信息全部和云端相連，一旦云端出現問題，信息安全將難以保障。

 

　　安信證券分析，信息/通訊技術的變化或應用環境的變化可能帶來發展方向的不確定性，國網要打造的是一個開放平臺，在平臺建設及場景應用方面將直面網外信息直接沖擊，如果其核心競爭力不及傳統信息企業，那么也將成為其發展的障礙。

 

　　同時，投資風險也不容忽視。平安證券稱，在一般工商業電價繼續下降的背景下，電網企業投資能力可能受到影響。

 

　　安信證券則表示，特高壓、農網與配網構建的堅強智能電網尚在建設中，其建設進度和投資或將影響后續泛在電力物聯網的投資。