中國風電運維行業(yè)發(fā)展情況分析報告

我國風電運維服務市場于2016年迎來發(fā)展拐點，至2020年市場容量將達300億元左右，未來我國風電運維市場前景廣闊。而隨著風電運維的起步和創(chuàng)新發(fā)展，未來風電運維內涵將產生新的變化，即全生命周期理念推動風電運維服務走向專業(yè)化、系統(tǒng)化;出現(xiàn)高、中、低端運維市場分層;形成陸上、海上運維細分市場。從未來市場格局來看，在當前三足鼎立的格局下，風電整機制造商未來發(fā)展?jié)摿ψ畲?風電開發(fā)商目前占據(jù)了大部分市場份額;第三方專業(yè)運維公司是重要補充。具體分析如下：
　　一、風電運維市場前景
　　(一)我國風電運維服務需求迎來拐點
　　2006年開始，我國風電行業(yè)迎來迅速發(fā)展期，2008年后，風電裝機數(shù)走向爆發(fā)式增長。2010年底，我國風機累計裝機量達4182.7萬千瓦，首次成為全球第一風電裝機大國。
　　早期風電裝機的高速發(fā)展帶來了巨大的后服務市場。2008-2009年之前安裝的風機設備質保期一般為2年，2009-2010年風機的質保期是3-5年。因此，早在2013年，就有觀點認為，運維市場將迎來大規(guī)模爆發(fā)。
　　然而，由于我國早期風電行業(yè)的大躍進式發(fā)展，風電機組在風場實際運行中存在運行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問題，質保驗收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標準和明確機制，導致開發(fā)商與整機商博弈不斷，風機出質保難。2013年，我國應有45GW風機出質保，2014年出質保風機應達到62GW，此后至2016年，每年約有16GW-18GW風機質保到期，2017和2018年其增長規(guī)模將分別達到27GW和32GW，至2020年累計約190GW。實際情形是，至2014年底，仍有3.4萬臺機組未出質保，相應推遲了后運維市場的發(fā)展節(jié)點。
　　隨著我國風電行業(yè)發(fā)展走向成熟，以及走出質保風機的累計式增長，我們認為，風電運維服務市場在2016年真正迎來了拐點。尤其是率先發(fā)展起來的風電整機巨頭，更具有存量優(yōu)勢，第一批進入后運維市場的風機來自華銳風電（601558）、金風科技（002202）、明陽風電等企業(yè)。據(jù)了解，華銳風電僅1.5MW的風電機組就有8000余臺，目前釋放出來的市場量已達到3億元。至2016年底，華銳風電將有6000臺風機走出質保期。無疑，這些企業(yè)將最早享受風電后服務市場紅利。
　　(二)風電運維未來市場將至300億甚至千億級
　　國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國新增裝機累計并網(wǎng)裝機容量達到了1.29億千瓦(不含港澳臺)。國務院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020)》提出，到2020年，風電裝機容量將達到2億千瓦;“十三五”風電發(fā)展規(guī)劃也提出，至2020年，風電裝機總容量將超過2億千瓦。
　　從當前的發(fā)展形勢看，僅“十二五”期間累計并網(wǎng)裝機容量就達1億千瓦。《國家能源局關于下達2016年全國風電開發(fā)建設方案的通知》提出，2016年全國風電開發(fā)建設總規(guī)模達到3083萬千瓦。那么，2020年風電累計裝機規(guī)模可能達到2.5億千瓦。巨量的風電裝機容量背后，是風電運維市場的無限潛力。照此推算，風電運維未來市場將至300億元。
　　一般風機的運行壽命是20-25年，在運行15年左右后，其經濟性就會大大降低，這時，大批風機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務市場的又一大需求點。
　　當一個產業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模或階段時，后服務市場將是產業(yè)發(fā)展的新的推動力。近年來，我國也在大力推進服務業(yè)的發(fā)展，因此，另一個發(fā)展趨勢是，隨著風機制造技術的逐漸成熟，運維服務增值空間將逐漸擴大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)。
　　回顧我國風機設備發(fā)展歷史，2010年至2012年是陸上風電機組制造企業(yè)激烈的價格戰(zhàn)時期，也促使風機技術得到顯著提升，陸上風機造價回落并保持穩(wěn)定，實現(xiàn)了行業(yè)的健康發(fā)展。在風機產品走向同質化的形勢下，服務將成為新的利潤增長點。難怪也有業(yè)內人士指出，未來風電運維市場將至千億級。
　　二、風電運維內涵將發(fā)生變化
　　根據(jù)生命周期理論，我國風電運維服務還處于成長階段，而風電運維市場的爆發(fā)將優(yōu)化風電運維服務商業(yè)模式，更新運維服務內容，推動這一行業(yè)走向成熟。根據(jù)當前風電運維行業(yè)的發(fā)展形勢，我們認為，我國風電運維內涵將出現(xiàn)新的發(fā)展方向。